Постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 28.06.2004 № 402
О Стратегии привлечения инвестиций Ростовской области
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.06.2004 г. Ростов-на-Дону N 402О Стратегии привлеченияинвестиций Ростовской области Законодательное Собрание Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Одобрить Стратегию привлечения инвестиций Ростовской области. 2. Законодательному Собранию Ростовской области и АдминистрацииРостовской области в целях реализации Стратегии привлечения инвестицийРостовской области обеспечить разработку необходимых нормативныхправовых актов Ростовской области в срок до 1 октября 2004 года. 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить накомитет Законодательного Собрания Ростовской области по экономическойполитике, предпринимательству и инвестициям (Кузин К.В.). 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования. Председатель Законодательного Собрания А. Попов Приложение к постановлению Законодательного Собрания Ростовской области от 28.06.04 N 402 "О стратегии привлечения инвестиций Ростовской области" СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области (далееСтратегия) является программным документом Администрации Ростовскойобласти, разработанным совместно с группой консультантов и экспертовНационального агентства прямых инвестиций. В Стратегии определены цели инвестиционного развития Ростовскойобласти, необходимые объемы инвестиционных ресурсов, выделеныпреимущества, которые регион может предложить потенциальныминвесторам, и определены позиции Ростовской области по данным факторамсреди регионов конкурентов. Проведен анализ текущего положенияключевых отраслей, определены приоритетные сектора и сферыинвестирования, целевые инвесторы и основные направления маркетинговойпрограммы региона. Кроме того, в Стратегии представлена программа действий посозданию благоприятных условий инвестирования на территории региона ипродвижению привлекательного имиджа в России и за рубежом. Основными целями Стратегии являются: - реализация поставленной в Послании Президента РФ 2003 года вкачестве стратегической цели экономического развития страны задачиудвоения Валового внутреннего продукта к 2010 г. в Ростовской области 1в период до 2006 года ; - вхождение к 2010 году Ростовской области в пятерку регионов -лидеров Российской Федерации по темпам экономического роста и вдесятку по темпу роста уровня жизни населения._______________________________ 1 В соответствии с Программой экономического и социального развитияРостовской области на 2003-2006 гг. (в действующих ценах). Это будет обеспечено за счет повышения экономическойэффективности отдельных секторов хозяйства и ведущих предприятийРостовской области путем привлечения значительных объемов инвестицийдля их развития. Расчеты показали, что для достижения цели в период до 2010 г. вэкономику Ростовской области необходимо привлечь около 14,5 млрд. USDинвестиций в основной капитал. Также Стратегия подразумевает качественное улучшениеинвестиционного климата региона: - В Ростовской области будет сформировано прогрессивноеинвестиционное законодательство и благоприятный налоговый режим. - В российском и международном сообществе Ростовская областьбудет иметь имидж региона, привлекательного для размещения инвестиций. - На территории Ростовской области будет функционироватьинфраструктура, на высоком профессиональном уровне обеспечивающаяпотребности потенциальных и существующих инвесторов, бизнеса и властиРостовской области. Для понимания преимуществ, которые регион может предложитьпотенциальным инвесторам, и определения позиций Ростовской области поданным факторам среди регионов конкурентов был проведен анализ сильныхи слабых сторон Ростовской области. Ключевыми сильными сторонами Ростовской области являются: - транспортно-инфраструктурный потенциал; - высокий потребительский потенциал; - стоимость и надежность энергообеспечения; - высокий уровень развития финансовой и страховой инфраструктуры; - стабильное социально-политическое положение; - благоприятные климатические условия. Основными проблемами, ограничивающими развитие Ростовскойобласти, являются: - недостаточный уровень административной поддержки инвестора,сложность прохождения административных процедур, отсутствиекачественной информации о доступных инвестиционных площадках итенденциях развития отраслей; - неравномерная обеспеченность рабочей силой по отраслям и уровнюквалификации; - высокая степень износа систем коммунального хозяйства; - отсутствие действенной системы побудительных механизмов. Для определения наиболее перспективных секторов экономики регионабыл проведен анализ конкурентного положения ведущих отраслейРостовской области. Каждая отрасль проанализирована в разрезе текущегосостояния ведущих предприятий, их основных конкурентов, потребителей иперспектив развития. В группу отраслей, перспективных для инвестирования в Pостовскойобласти в период до 2010 года вошли: - автомобилестроение; - создание зернового кластера; - создание мясного кластера; - создание молочного кластера; - создание плодоовощного кластера; - создание кластера по производству пива и безалкогольныхнапитков; - создание кластера в легкой промышленности; - развитие бизнес-инфраструктуры; - строительство жилья; - производство стройматериалов. - развитие транспортно-логистической инфраструктуры; - производство комплектующих для сельскохозяйственногомашиностроения; - развитие туризма. В качестве основных направлений повышения инвестиционнойпривлекательности Ростовской области в Стратегии определены: - Разработка и реализация коммуникационной стратегии,направленной на формирование имиджа региона, привлекательного дляразмещения инвестиций. - Совершенствование системы управления инвестиционным процессом,за счет передачи части функций государственных органов, необходимыхдля поддержки инвестиционной деятельности, независимойпрофессиональной структуре. Данная организация определяется наосновании тендера и получает статус Агентства инвестиций и развитияРостовской области. - Совершенствование инвестиционного законодательства. Ростовскаяобласть избирает либеральную модель инвестиционной политики ипредлагает максимальный пакет побудительных механизмов для инвестора,который будет закреплен в соответствующих нормах региональногозаконодательства. - Создание Акционерного Инвестиционного Фонда развития Ростовскойобласти, ориентированного на обеспечение финансирования секторов иотраслей, определенных в качестве инвестиционных приоритетовРостовской области. - Формирование системы прямого инвестиционного маркетинга. - Развитие бизнес-инфраструктуры. - Реконструкция жилищно-коммунального хозяйства. - Кадровое обеспечение приоритетных инвестиционных проектов. В разрезе приоритетных для инвестирования отраслей Ростовскойобласти в Стратегии определены источники инвестиционных ресурсов ипредставлен список потенциальных инвесторов. Кроме того, в рамкахмаркетинговой программы региона определены принципы деятельности попродвижению преимуществ региона в среде потенциальных инвесторов имеханизм привлечения инвестиций. ГЛАВА 1. Цели стратегии Поставленная в Послании Президента РФ 2003 года в качествестратегической цели экономического развития страны задача удвоениявалового внутреннего продукта к 2010 г. в Ростовской области будет 2решена в период до 2006 года ._______________________________ 2 В соответствии с Программой экономического и социального развитияРостовской области на 2003-2006 гг. (в действующих ценах) К 2010 году Ростовская область войдет в пятерку регионов -лидеров Российской Федерации по темпам экономического роста и вдесятку по темпу роста уровня жизни населения. Реализация данных целей будет обеспечена за счет повышенияэкономической эффективности отдельных секторов хозяйства и ведущихпредприятий Ростовской области путем привлечения значительных объемовинвестиций для их развития. Расчеты показали, что для достижения цели в период до 2010 г. вэкономику Ростовской области необходимо привлечь около 14,5 млрд. USDинвестиций в основной капитал. Объем привлекаемых инвестиций в основной капитал в 2010 годусоставит 3,14 млрд. USD в год, что более чем в 3 раза превышаетуровень 2002 года. Реализация целей Стратегии также подразумевает качественноеулучшение инвестиционного климата региона: - В Ростовской области будет сформировано прогрессивноеинвестиционное законодательство и благоприятный налоговый режим. - В российском и международном сообществе Ростовская областьбудет иметь имидж региона, привлекательного для размещения инвестиций. - На территории Ростовской области будет функционироватьинфраструктура, обеспечивающая на высоком профессиональном уровнепотребности потенциальных и существующих инвесторов, бизнеса и власти. ГЛАВА 2. Анализ сильных и слабых сторон Ростовской области по сравнению с регионами-конкурентами 3 Анализ сильных и слабых сторон Ростовской области необходим дляпонимания преимуществ, которые регион может предложить потенциальныминвесторам и определения позиций Ростовской области по данным факторамсреди регионов конкурентов. В качестве потенциальных конкурентов Ростовской областивыделяются регионы со следующими характеристиками: - Соседние регионы, обладающие сходными географическими иресурсными преимуществами (Астраханская область, Волгоградскаяобласть, Краснодарский край, Ставропольский край). - Регионы, демонстрирующие наибольшие успехи в развитииинвестиционного законодательства (Новгородская область, Ярославскаяобласть). - Регионы, которые являются конкурентами области в ключевых 4отраслях экономики и промышленности (таблица 1) . Набор факторов, влияющих на принятие решения об инвестировании,различается в зависимости от отраслевой принадлежности инвестора,однако, существуют характеристики, служащие индикатором инвестиционнойпривлекательности региона для всех типов и групп инвесторов. Выбор конкурентной группы для анализа позиций Ростовской области 6зависит от специфики соответствующего фактора ._______________________________ 3 Характеристики области оцениваются как сильные стороны, еслиотвечают требованиям создания конкурентных преимуществ региона. Слабыестороны определяются по абсолютному значению - в виде ключевых проблемрегиона или в виде относительно слабых сторон - по сравнению сконкурентами. 4 Перечень регионов - конкурентов по основным видам продукциипересекается с перечнем регионов-соседей, за исключением Астраханскойобласти, которая конкурирует с Ростовской областью только попроизводству шерсти. 6 Так преимущества географического положения и уровень развитиятранспортной инфраструктуры Ростовской области рассматривается средирегионов-соседей; при анализе уровня эксплуатационных издержек вконкурентную группу включаются регионы-конкуренты по основным видампродукции, а при оценке налогового режима - регионы, признанныелидерами в вопросе развития инвестиционного законодательства и т.д. Таблица 1 Регионы - потенциальные конкуренты Ростовской области по 5 основным видам продукции-----------------T----------T----------T---------T----------T----------T---------T----------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬¦ Регион/Вид ¦ Произ- ¦ Выплав- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦¦ продукции ¦ водство ¦ ка стали ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦¦ ¦ стальных ¦ ¦ легко- ¦ сельско- ¦ продук- ¦ строи- ¦ расти- ¦ шампан- ¦ пива ¦ мяса, ¦ яиц ¦ шерсти ¦ зерна ¦ семян ¦ скота ¦ овощей ¦ молока ¦ меда ¦¦ ¦ труб ¦ ¦ вых ¦ хозяйст- ¦ ции ¦ тельных ¦ тельного ¦ ских ¦ ¦ включая ¦ ¦ ¦ ¦ подсол- ¦ и птица ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ автомо- ¦ венной ¦ легкой ¦ матери- ¦ масла ¦ вин ¦ ¦ субпро- ¦ ¦ ¦ ¦ нечника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ билей ¦ техники ¦ промыш- ¦ алов ¦ ¦ ¦ ¦ дукты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ Ростовская ¦ 5 ¦ 10 ¦ 8 ¦ 1 ¦ 5-10 ¦ 8 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 14 ¦ 7 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 8 ¦ 4 ¦¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ Волгоградская ¦ 4 ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ Краснодарский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 3 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 1 ¦¦ край ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ Ставропольский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦¦ край ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 1 ¦ ¦ ¦+----------------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ Воронежская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ Московская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 5 ¦ ¦¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ Нижегородская ¦ 1 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ Свердловская ¦ 2 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ Татарстан ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ 3 ¦ 2 ¦ ¦ ¦L----------------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------_______________________________ 5 В перечень основных видов продукции вошли позиции, попроизводству которых Ростовская область входит в число 10 ведущихрегионов РФ и не является монополистом на соответствующем рынке.Шрифтом в таблице обозначено место Ростовской области в России попроизводству данного вида продукции. 2.1. Географическое положение и транспортная инфраструктура Географическое положение и транспортная инфраструктура Ростовскойобласти создают базу для ее выгодного позиционирования. Область расположена на пересечении важнейших транспортныхмагистралей. Транспортная инфраструктура области составляет частьодного из ведущих международных транспортных коридоров - Критского,проходящего по маршруту Скандинавия - Санкт-Петербург - Москва -Ростов - Новороссийск. Через Ростовскую область проходят 6 железнодорожных линий (в томчисле железнодорожная магистраль Москва - Ростов - Кавказ), 7автомобильных дорог федерального значения, судоходный путь по рекам изсеверо-запада и центра России в Чёрное и Средиземное моря, а такжевоздушный коридор Санкт-Петербург - Москва - Кавказский регион. Близость к промышленно развитым регионам - Донбассу (Украина) иПоволжью - способствует развитию промышленной кооперации, позволяетснизить стоимость необходимых ресурсов и предоставляет дополнительныевозможности для сбыта. В то же время сходным положением обладает Краснодарский край. Нов отличие от Ростовской области, преимущества географическогоположения которой недостаточно известны за её пределами, Кубаньтрадиционно позиционируется как центр международного транзита. Кроме того, наличие 8 портов на Черном море (включая первый итретий по грузообороту порты России) дает ему определенныеконкурентные преимущества перед Ростовской областью (2 морских и 3речных порта). Однако эти преимущества не имеют решающего значения дляинвесторов, которые рассматривают донские водные терминалы какнаиболее дешевый способ доставки грузов между регионамиСредиземноморья, Каспийского моря и Балтикой по рекам и каналамВолго-Камской и Донской систем. В ростовских и азовских портах нетребуется перевалка прибывшим речным путем транзитных грузов,поскольку современные суда типа "река-море" успешно доставляют грузыиз материковой части европейской России в страны Северной и ЮжнойЕвропы, Северной Африки и Ближнего Востока, а по рекам Дунай и Рейн -в Придунайские страны. Железнодорожные и автомобильные магистрали Через область проходят 6 железнодорожных линий и 7 автомобильныхдорог федерального значения. Ростовская область характеризуется высокой плотностью покрытияавтомобильных и железнодорожных путей среди регионов ЮФО, уступая поданным показателям только Краснодарскому краю (диаграмма 1). Грузооборот автомобильного транспорта Ростовской области на 30%меньше уровня Краснодарского края и составляет 1/3 от грузооборотаЮФО. Отправление грузов железнодорожным транспортом в Ростовскойобласти в 2002 году на 25% превышало уровень Краснодарского края исоставляло 26,6% от общего объема перевозок Южного Федеральногоокруга. Диаграмма 1 Плотность покрытия автомобильных и железнодорожных путей Таким образом, Ростовская область является развитымтранспортно-логистическим центром на юге России. Морские и речные порты Водно-речные линии связывают Ростовский речной порт с 16государствами Средиземноморского, Черноморского, Балтийского иКаспийского бассейнов. Через пролив Босфор обеспечен доступ к странамСредиземноморья и Западной Европы, а по рекам Дунай и Рейн - кПридунайским странам. Доля Ростовской области в перевозках внутренним воднымтранспортом в структуре грузооборота Российской Федерации составляет28%. Основным водным судоходным путем Ростовской области является р.Дон. Связь с морем осуществляется посредством Азово-Донского иТаганрогского морских подходных путей. Основные портовые терминалы Ростовской области располагаются вгг. Таганрог, Азов, Ростов-на-Дону, Волгодонск и поселке Усть-Донецк. Таганрогский морской порт оснащен оборудованием для перевалкисыпучих, генеральных, контейнерных грузов. Азовский морской порт специализируется на минеральных истроительных материалах, тарно-штучных грузах и лесоматериалах. Ростовский речной порт имеет 3 грузовых района и специализируетсяна переработке минеральных и строительных материалов, лесоматериалов и 7металла ._______________________________ 7 Портовые терминалы области представлены также зерновымитерминалами, расположенными на р. Дон. Порты Краснодарского края, основного конкурента Ростовскойобласти в данном направлении, специализированы на переработке цемента,зерна, леса, сырой нефти и нефтепродуктов, удобрений, на обеспечениипассажирских перевозок и обслуживании туристов. Авиационные линии В г. Ростове-на-Дону располагается международный аэропортсвязанный постоянными авиалиниями с более чем 90 городами России и 8Ближнего Зарубежья . Ежедневно в Москву из Ростова-на-Донуосуществляется 5 регулярных рейсов, что обеспечивает удобную связь состранами во всем мире._______________________________ 8 Финляндия, Германия, Турция, ОАЭ, Чехия, Словакия, Болгария и др. Таким образом, Ростовская область является основным "коридором"для осуществления деловых связей Центральной России с российскими изарубежными регионами в южном направлении. Однако существует ряд факторов, которые оказывают негативноевлияние на преимущества географического положения Ростовской области: - состояние искусственной взлетно-посадочной полосы,светосигнальной системы, рулежных дорожек, перрона и мест стояноквоздушных судов аэродрома аэропорта г. Ростова-на-Дону характеризуетсявысокой степенью износа. - аэропорт г. Ростова-на-Дону не соответствует международнымнормам и требованиям к обслуживанию международных перевозок. - судоходные пути характеризуются относительно малыми глубинами,которые не позволяют заходить в порты морским грузовым судамгрузоподъемностью более 3-5 тыс. т; - специализация и оснащенность морских и речных портов несоответствует структуре и объемам существующих и перспективных 9внешнеторговых грузопотоков (нефть и нефтепродукты , химические грузыналивом и насыпью, др.), что исключает возможность их перевалки черезпорты Ростовской области; - недостаточная развитость дорожной инфраструктуры Ростовскойобласти; - недостаточная пропускная способность железнодорожной сети посравнению с производственными мощностями портов Краснодарского края(Новороссийск, Темрюк, Туапсе)._______________________________ 9 Единственной нефтяной терминал на юге России находится вНовороссийском торговом порту. В тоже время проблемы дефицита пропускных возможностей в дорожнойсфере, морских и речных портах, международных автомобильных пунктахпропуска, припортовых железнодорожных станций, слабая техническая иинфраструктурная оснащенность транспортно-дорожного комплексахарактерны не только для Ростовской области, но и для всего ЮжногоФедерального округа в целом и сдерживают развитие международныхсвязей. С имиджевой точки зрения Ростовской области, как лидеру,необходимо выступить координационным центром, объединяющим усилиясоседних областей для лоббирования на федеральном уровнесоответствующих проектов по реконструкции транспортной инфраструктурыЮФО и привлечения внешних инвестиций для их реализации. Возможности дальнейшего развития транспортного комплексаопределяются: - ростом значения внутренних водных путей юга России -Волго-Балтийской и Волго-Донской воднотранспортных систем, лежащих вполосе коридора "Север-Юг" и представляющих большие возможности дляразвития выгодной потребителям прямой доставки грузов судами типа"река-море". - перспективами развития международных пассажирских перевозок внаправлении Средней Азии. - ростом оборота оптовой торговли на юге России. Для преодоления имеющихся слабых сторон Ростовской областинеобходимо решение следующих задач: - Увеличение пропускной способности водных транспортных путей:реконструкция гидроузлов, углубление фарватеров и др. - Повышение эффективности работы портовых сооружений:реконструкция старых и строительство новых терминалов и др. - Расширение федеральных автомобильных дорог, развитиеинфраструктуры придорожного сервиса. - Проведение реконструкции аэродрома и расширениевзлетно-посадочной полосы. - Реконструкция здания аэровокзала. Аэропорт, являясь одной извизитных карточек региона, влияет на субъективные впечатленияинвестора от посещения области и формирует благоприятный имидж регионав целом. 2.2. Уровень развития деловой инфраструктуры В настоящее время деловой туризм является одной из ведущих,самостоятельных, высокорентабельных и наиболее динамично развивающихсяотраслей мировой экономики, основным и перспективным сегментом рынкагостеприимства. По уровню развития данного сектора иностранные туристыоценивают инвестиционную привлекательность региона. В Ростовской области расположены 76 гостиниц, общейединовременной вместимостью 6142 места. С 1998 года общее количество 10гостиниц сократилось на 30% . Однако относительное положение Ростовской области среди регионовЮФО (за исключением курортной зоны Краснодарского края) выгодноотличается по уровню обеспечения территории инфраструктурным ресурсами(обеспеченность площадками для деловых мероприятий и их оснащенность,состояние и уровень гостиничного и офисного сервиса, обеспеченностьсовременными средствами связи и т.п.). В сравнении же с регионами РФ - 11лидерами в привлечении инвестиции и уровнем международных стандартовРостовская область характеризуется крайне низкой степенью развитияделовой инфраструктуры. В настоящее время в Ростовской области порядка20% отелей не могут соответствовать даже одной звезде согласнотребованиям действующего международного стандарта. Перспективное позиционирование Ростовской области как ключевого 12региона для проведения не только политических , но и экономическихинтересов России на южном направлении подразумевает создание натерритории области отелей, способных принимать деловых туристов идругих элементов бизнес-инфраструктуры._______________________________ 10 В то время как у основного конкурента Ростовской области поуровню развития деловой инфраструктуры в Южном Федеральном округе -Краснодарского края - общий гостиничный фонд увеличился в среднем на5-10% в год. Однако в Краснодарском крае отели уровня 4 и 5 звезд иплощадки для проведения бизнес-мерроприятий расположеныпреимущественно в курортных зонах региона, в то время как центромделового туризма остается Краснодар. 11 В целом, по России почти все гостиницы, располагающие уровнемкомфорта высокого класса находятся в в Москве и Санкт-Петербурге. 12 Ростов-на-Дону является "столицей" таких административныхобразований как Южный федеральный округ, Северо-Кавказский военныйокруг, Северо-Кавказская железная дорога. Рынок офисных помещений Рынок офисных помещений Ростовской области характеризуетсянехваткой свободных площадей при высоком уровне спроса. В последнеевремя в Ростове-на-Дону не построено ни одного крупного офисногоздания. Обеспечение потребностей области офисными площадямиосуществляется за счет пристроенных помещений в жилых домах, переделкижилых помещений в офисные на первых этажах жилых домов и реконструкциипод офисы ветхих особняков. В то же время развитие Ростова как столицы Южного федеральногоокруга и экономический рост последних лет стимулирует значительныйрост спроса на офисные помещения. Дисбаланс между спросом ипредложением на рынке обуславливает значительный рост цен на арендуофисных помещений (в среднем на 30% в год) по сравнению с регионами -непосредственными соседями. В 2003 году месячная плата за аренду 1 квм. офисной площади класса В и С составляла 5-25 USD за кв. м. наокраине города и до 80 USD в центре Ростове. Реализация высококлассныхофисов в жилом комплексе "Миллениум" производилась по цене 700 USD за1 кв. м. 13 Предложение офисов класса А на ростовском рынке отсутствуют. Поинформации риэлтеров особым спросом пользуются офисы площадью 500-600кв.м., которые подолгу ищут банки, страховые компании,представительства крупных столичных фирм. Отсутствие рынка офисныхпомещений в областном центре отрицательно сказывается на развитиималого и среднего бизнеса в Ростовской области и привлечении в областьвнешних инвесторов._______________________________ 13 Общепринятая в международной практике классификация офисныхпомещений. Таблица 2 Стоимость аренды нежилого фонда--------------------------------T--------------------------¬¦ Название областного ¦ Аренда офисных площадей, ¦¦ центра ¦ USD за кв.м/мес. ¦L-------------------------------+--------------------------- Краснодар 5-12 (центр города) 3,5-7 (окраины) Ростов-на-Дону 10-80 (центр города) 5-25 (окраины) Рынок торговых площадей Ростовская область характеризуется дефицитом сдаваемых в наёмторговых площадей. Предприниматели, работающие в торговом бизнесе,стремятся восполнить дефицит торговых площадей за счетпереоборудования под магазины бывших производственных корпусов,покупки или аренды помещений в жилых домах или других общественныхзданиях. На рынке торговых площадей г. Ростова-на-Дону наблюдаетсятенденция роста цен на аренду в среднем на 20-30% в год. Средняя стоимость месячной аренды торгового помещения в центреРостова в 2003 году составляла 30-70 USD за 1 кв. и в среднем была в 2раза выше цен в Краснодарском крае. Стоимость арендывысококачественных торговых площадей в центре города составляла100-200 USD за 1 кв. м. Стоимость аренды неотапливаемых складских помещений примерносоответствует уровню цен Краснодарского края и составляет 50-90 руб.за 1 кв.м., отапливаемых - 90-220 руб. руб. за 1 кв.м. Таблица 3 Стоимость аренды нежилого фонда-----------------------T------------------T-------------------¬¦ Название областного ¦ Аренда торговых ¦ Аренда складских ¦¦ центра ¦ площадей, USD ¦ помещений, ¦¦ ¦ за кв.м/мес. ¦ USD за кв.м/мес. ¦L----------------------+------------------+-------------------- Краснодар 11-35 1,5-4,5 (центр города) (центр города) 7-11 (окраины) 3,5-9 (окраины) Ростов-на-Дону 30-70 1,5 -3,2 (центр города) (центр города) 20-30(окраины) 3-7,5 (окраины) Основным фактором роста розничного и оптового торгового сектора 14Ростовской области является развитие современных форматов торговли ._______________________________ 14 В Ростовской области представлены региональные розничные сети"ААА", "Максим", "XXI век", "Дом", "Высшая Лига", "Континенталь","Роствертол", "Поиск", крупные российские и региональные операторы"Спорт-Мастер", "М-Видео", "Старик Хоттабыч", "Эльдорадо". Приход в область иностранных и российских сетевых компаний связанне только с ростом платежеспособного спроса населения области, но и сдоступностью торговых помещений современного уровня или обустроенныхплощадок под их строительство. Рынок жилья В период с 1999 года рынок жилья Ростовской областихарактеризуется динамичным развитием. Общее количество сделок куплипродажи и аренды жилья увеличилось по сравнению с 1998 годом более чемв 2 раза. Рост рынка недвижимости связан с увеличением потребностижителей города, достигших успехов в карьере и бизнесе в качественномулучшении жилищных условий, ростом числа мигрантов с территорийсеверных регионов РФ, увеличением количества служащих крупныхроссийских и зарубежных фирм и компаний, имеющих своипредставительства в Южном Федеральном округе. Одним из важнейших факторов, позволяющих оценивать качество жизнинаселения региона, являются темпы и объемы жилищного строительства. Самый высокий среди регионов округа уровень строительства жильяна душу населения в 2002 году наблюдался в Астраханской области - 0,51кв. м. Далее следуют Краснодарский край - 0,29 кв. м, Ростовскаяобласть - 0,23 кв. м, Ставропольский край - 0,22 кв.м. Средняя цена нанедвижимость в Ростовской области составляет 300-350 USD за 1 кв. м. 15Цены на элитное жильё в центре Ростова 450-550 USD за 1 кв. м. Болеевысоким уровнем цен среди регионов ЮФО в силу своего географическогоположения отличается Краснодарский край._______________________________ 15 Элитный жилой комплекс "Каскад", элитный жилой комплекс"Миллениум, жилой комплекс "Белый слон". Таблица 4 Средние цены на рынке жилья в регионах РФ (2003 г)------------------------T------------------T------------------¬¦ Название области ¦ Первичный рынок ¦ Вторичный рынок ¦¦ ¦ жилья, руб. за 1 ¦ жилья, руб. за 1 ¦¦ ¦ кв.м. ¦ кв.м. ¦L-----------------------+------------------+------------------- Краснодарский край 11 696,8 10 711,0 Ставропольский край 9 152,8 6 488,7 Астраханская область 8 455,1 7 128,0 Волгоградская область 8 331,7 8 939,5 Ростовская область 9 382,8 9 867,0 Москва 24 331,3 26 809,8 Ростовская и Волгоградская области среди регионов ЮФОхарактеризуется более высокими по сравнению с первичным рынком ценамина вторичном рынке жилья, что связано с высоким уровнем развитияриэлтерских компаний на их территории и преимущественнымстроительством недорогого типового жилья. В настоящее время Ростовскаяобласть характеризуется недостаточными объемами строительства жильякласса "люкс". В тоже время, наличие в регионе высококлассного жилья подоступной цене имеет большое значение для потенциального инвестора каквозможность обеспечить своим служащим и менеджерам достойноесуществование в месте размещения инвестиций. 2.2. Уровень развития финансовой инфраструктуры и доступность кредитов В Ростовской области расположено наибольшее в ЮФО число кредитныхорганизаций и широко развита филиальная сеть. Таблица 5 Количество действующих кредитных организаций----------------------------------------------------------------¬¦ Название области На 01.01.2003 На 01.01.2004 ¦L---------------------------------------------------------------- Краснодарский край 26 79 23 78 Ставропольский край 11 43 11 44 Астраханская область 4 21 4 21 Волгоградская область 6 39 6 44 16 17 Ростовская область 26 60 26 64_______________________________ 16 В т.ч. две небанковские кредитные организации. 17 В т.ч. 20 филиалов Сбербанка. Средняя стоимость кредита для предприятий и организаций вРостовской области является наименьшей среди регионов ЮФО -непосредственных соседей и составляет 20% за рублевый кредит и 11,6%за кредит в валюте (диаграмма 2). Диаграмма 2 Средняя годовая ставка за кредит в регионах ЮФО в 2003 году Однако среди регионов конкурентов по основным видам продукцииРостовская область имеет наибольшую ставку за кредит в рублях (20%) изанимает среднее положение по уровню ставок за кредит в валюте(диаграмма 3). Диаграмма 3 Средняя годовая ставка за кредит в регионах-конкурентах по основным видам продукции в 2003 году, % По количеству выданных кредитов среди регионов конкурентов поосновным видам продукции Ростовская область входит в число регионов снаименьшим количеством предоставленных кредитов, превосходя по данномупоказателю только Воронежскую область (диаграмма 4). Диаграмма 4 Количество выданных кредитов для предприятий и организаций в регионах-конкурентах по основным видам продукции в 2003 Однако среди регионов ЮФО Ростовская область характеризуетсянаибольшим количеством выданных кредитов. Вместе с тем, банки, восновном, предоставляют кредиты на сроки, не превышающие 1 года, чтонегативно сказывается на развитии инвестиционных процессов в регионе ине позволяет обеспечивать достаточные темпы для модернизацииоборудования и технологий и создания новых производств (диаграмма 5). Диаграмма 5 Количество выданных кредитов для предприятий и организаций в регионах ЮФО в 2003 году В Ростовской области действует 32 страховые организации, из них10 медицинских, и 40 филиалов страховых организаций,зарегистрированных за пределами Ростовской области. По уровню развитиястраховой инфраструктуры Ростовская область занимает ведущее место вЮФО. Ростовская область также имеет самую развитую в ЮФО структуруфондового рынка (диаграмма 6). 18 Из 4 компании Южного федерального округа , имеющих лицензии ФКЦБРоссии на управление активами инвестиционных, паевых и пенсионныхфондов, 3 находятся в Ростовской области._______________________________ 18 ООО Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами"Ростовская Трастовая Компания" (Ростовская область), ООО УправляющаяКомпания "Трастком" (Ростовская область); ООО "Компания по управлениюактивами негосударственных пенсионных фондов "Оптимум" (Ростовскаяобласть). ЗАО "Финансовый брокер "Август" (Волгоградская область). Диаграмма 6 Количество профессиональных участников рынка ценных бумаг в Южном федерального округе в 2003 году Участниками фондового рынка являются более 1,5 тысяч открытыхакционерных обществ, 24 банка и 2 небанковские кредитные организации(ЗАО "Расчетная палата РВФБ (единственная на Юге России) и ООО "МНКОРостов-на-Дону"), 9 негосударственных пенсионных фондов. Ростовскаяобласть, уступая по количеству зарегистрированных выпусковКраснодарскому краю, характеризуется наибольшим объёмом выпуска ценныхбумаг (диаграмма 7) Диаграмма 7 Количество зарегистрированных выпусков ценных бумаг эмитентами ЮФО в 2003 году Биржевой рынок в области представляют: Донская биржа "ДеловойДвор", Ростовская товарная биржа, Южно-русская зерновая биржа,торговая площадка ММВБ. Таким образом, Ростовская область характеризуется высоким уровнемразвития финансовой инфраструктуры, обеспечивающей организационныеосновы для привлечения инвестиционных ресурсов в реальный секторэкономики. Основным направлением развития финансовой инфраструктурыРостовской области должно стать развитие рынка ценных бумаг, каквысокоэффективного механизма перераспределения ресурсов,способствующих привлечению инвестиций в экономику. 2.4. Социально-политическая ситуация Ростовская область характеризуется стабильнойсоциально-политической ситуацией, более благоприятной, чем в другихсубъектах федерации, находящихся в пределах Южного федеральногоокруга. В области отсутствуют межнациональные конфликты, несмотря нато, что на территории Ростовской области проживают представители 100национальностей. Исторически здесь накопился значительный опытсосуществования представителей различных национальностей. Однаконеблагополучие социально-политической ситуации и высокий уровень 19терроризма в ЮФО ассоциируется с Ростовской областью , как состолицей округа. Ростовская область занимает второе место после Краснодарскогокрая среди регионов - непосредственных соседей по количеству 20зарегистрированных преступлений на 100 000 человек населения . Данныйпоказатель характеризует уровень преступности на территории, что всвою очередь является отражением социальной ситуации в регионе. Однакоследует учитывать, что Ростовская область относится к регионам свысокоразвитым производственным потенциалом и прибыльными иконкурентоспособными производствами, где преступность в силупостоянной борьба за сферы экономического влияния объективно должнабыть выше. Кроме того, данные регионы "притягивают" к себе большоеколичество мигрантов, которые, как правило, являютсялюмпенизированными слоями населения._____________________________ 19 Так, в интервью с внешними экспертами Ростовская областьсубъективно воспринимается более близкой к Чечне, в то время какКраснодарский край, географически находящийся ближе к Чечне,позиционируется в общественном мнении как стабильный и безопасныйрегион. 20 Ростовская область в 2002 году занимала по данному показателю 58место в России, Краснодарский край - 68 место. По количеству преступлений, совершенных несовершеннолетними илипри их участии, Ростовская область занимает первое место средирегионов непосредственных соседей. Данный индикатор оказываетзначительное негативное влияние на уровень криминальных рисков врегионе, так как характеризует перспективу развития криминогеннойобстановки на территории в ближайшем будущем. В силу сложившегося менталитета среди населения, деловой иадминистративной элиты Ростовской области распространена негативнаяустановка по отношению к внешним инвесторам. В результате отмечаютсяслучаи отказа потенциальных инвесторов от вхождения на территориюобласти из-за неготовности собственников обеспечить инвестору участиев управлении в качестве гарантии вложенных средств, затягиваниепринятия решений на уровне администраций муниципальных образований иобласти, изменения правил игры в процессе формирования деловыхотношений и т.п. В то же время ресурс влияния Губернатора и его команды наадминистративный аппарат и бизнес-структуры области достаточен длятого, чтобы преодолеть традиционно присущее менталитету областисопротивление внешним инвесторам. 2.5. Административные барьеры Существующие в настоящее время в Ростовской областиадминистративные барьеры являются существенным препятствием на путипритока инвестиций и развития рыночной среды. В процессе исследования системы управления инвестиционнымпроцессом Ростовской области в качестве основных препятствий на путипривлечения инвестиций были определены трудности с получениемземельных участков, разрешений на строительство, прохождениемпроцедур, связанных с оформлением инвестиций. 21 Проведенный опрос показал, что проблемы имеются практически навсех этапах (Схема 1) согласования инвестиционных проектов, связанныхс предоставлением земельных участков (за исключением начального этапа,связанного с подачей заявления на предоставление земли и получениемодобрения на реализацию инвестиционного проекта в Мэрии, изавершающего этапа, связанного с приемкой строительства и регистрациейправ на объект)._______________________________ 21 В качестве экспертов выступали руководители и финансовыедиректора предприятий Ростовской области, специалисты АдминистрацииРостовской области, специалисты областных агентств по поддержкечастного сектора в Ростовской области. Существующая система характеризуется как непрозрачная, громоздкаяпо количеству запрашиваемых документов, длительная по срокамсогласования и выдачи документов. Отдельные попытки оптимизации существующих процедур (созданиеМежведомственной комиссии при Администрации Ростовской области поустранению нормативно-правовых, административных и организационныхбарьеров на пути развития предпринимательства, организация системы"единого окна" в г. Таганроге) не привели к значительному повышениюэффективности и прозрачности работы государственных органов и 22упорядочили только отдельные сегменты их деятельности ._______________________________ 22 Наиболее успешные результаты в данном направлении достигнуты всфере малого предпринимательства. Решение данного вопроса требует проведения комплексного анализасуществующих процедур и разработки единого регламента обслуживанияинвесторов на территории региона. Инвесторы на территории Ростовскойобласти должны иметь дело с одной уполномоченной организацией, берущейна себя комплексное сопровождение инвестиционного проекта. Схема 1 Процедура согласования инвестиционных проектов, 23 связанных с предоставлением земельных участков------------------¬ ---------------¬ -----------------¬ ------------------¬ --------------¬ ----------------¬ -----------------¬¦ Этап 1 ¦ ¦ Этап 2 ¦ ¦ Этап 3 ¦ ¦ Этап 4 ¦ ¦ Этап 5 ¦ ¦ Этап 6 ¦ ¦ Этап 7 ¦¦ Заявление на ¦ ¦ Выбор ¦ ¦ Подготовка АПЗ ¦ ¦ Рассмотрение ¦ ¦ Передача ¦ ¦ Разрешение на ¦ ¦ Приемка ¦¦ получение земли +--+ участка +--+ Акт выбора +--+ Государственная +--+ земли и +--+ строительство +--+ строительства ¦¦ и одобрения ¦ ¦ ¦ ¦ земельного ¦ ¦ экспертиза ¦ ¦ регистрация ¦ ¦ ¦ ¦ и регистрация ¦¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ прав ¦ ¦ ¦ ¦ прав на объект ¦L-------T---------- L------T-------- L-------T--------- L--------T--------- L------T------- L-------T-------- L-------T--------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------+--------¬ -------+-------¬ --------+--------¬ ---------+--------¬ -------+-----¬ --------+-------¬ --------+--------¬¦ Мэрия ¦ ¦ Главный ¦ ¦ Главный ¦ ¦ Гос. экспертиза ¦ ¦ Земельный ¦ ¦ ГАСН ¦ ¦ ГАСН ¦¦ ¦ ¦ архитектор ¦ ¦ архитектор ¦ ¦ (УГВЭ) ¦ ¦ комитет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----------------- L--------------- L----------------- L------------------ L------------- L---------------- L----------------------------------¬ ---------------¬ -----------------¬ ------------------¬ -------------¬ -----------------¬¦ Главный ¦ ¦ Земельный ¦ ¦ Мэрия ¦ ¦ Комитет по ¦ ¦ Главный ¦ ¦ Приемочная ¦¦ архитектор ¦ ¦ комитет ¦ ¦ ¦ ¦ охране природы ¦ ¦ архитектор ¦ ¦ комиссия ¦L----------------- L--------------- L----------------- L------------------ L------------- ¦ Организации ¦ ---------------¬ ------------------¬ -------------¬ ¦ Этапа 4 ¦ ¦ ГИОП ¦ ¦ Организация ¦ ¦ Мэрия ¦ L----------------- ¦ ¦ ¦ Этапа 2 ¦ ¦ ¦ -----------------¬ L--------------- L------------------ L------------- ¦ БТИ ¦ ---------------¬ ------------------¬ --------------¬ ¦ ¦ ¦ МВД (ГИБДД) ¦ ¦ Мэрия ¦ ¦ Регистрация ¦ L----------------- L--------------- L------------------ L-------------- -----------------¬ ---------------¬ ¦ Регистрация ¦ ¦ Комитет по ¦ L----------------- ¦ охране ¦ ¦ природы ¦ L--------------- ---------------¬ ¦ ГАСН, прочее ¦ L--------------- ---------------¬ ¦ СЭС ¦ L---------------_______________________________ 23 Пунктиром на схеме выделены "проблемные" этапы 2.6. Налоговый режим Благоприятный налоговый режим региона является одним из основныхпобудительных механизмов, определяющих решение инвестора о выбореместа размещения инвестиций. Особенно актуальным этот фактор являетсядля затратоориентированных инвесторов, рассматривающих возможностиминимизации себестоимости производства. Основными налогами, по которым Ростовская область, как и другиесубъекты Российской Федерации, имеет "пространство для маневра"являются: - Налог на имущество организаций. - Налог на прибыль организаций. - Земельный налог. Ставки по данным видам налогов в различных регионах существенноне отличаются. Отличия между регионами преимущественно связаны сусловиями предоставления льгот предприятиям, осуществляющиминвестиционную деятельность на территории соответствующего региона инабором отраслей, определенных в качестве приоритетных длягосударственной поддержки. Так как особое значение для потенциальных инвесторов имеетсуществующая в регионе практика правоприменения, для оценки налоговогорежима регионов была рассчитана доля льгот в сумме начисленныхналогов, реально предоставленных органами власти субъектов и местногосамоуправления в 2002 г. и за 10 мес. 2003 г. (Таблица 7). Налог на имущество организаций Регионами с наибольшей долей льгот по налогу на имуществоорганизаций в сумме начисленного налога к уплате в 2002 году являлись: - Московская область (45,8%). - Новгородская область (33,2%). - Ярославская область (8,4%). В то время как в Ростовской области доля льгот по данному налогусоставила 1%. По данному показателю Ростовская область вошла в тройку регионов,в которых доля предоставленных по данному налогу льгот была наименьшей(Ставропольский край - 0,7%, Воронежская область - 0,7%, Ростовскаяобласть - 1,0%). Кроме того, за 10 мес. 2003 г. в Ростовской областине отмечено тенденции к изменению существующего положения (доля льготпо данному налогу составила 0,8%). В общей сумме предоставленных льгот по данному виду налога средирегионов-лидеров по данному показателю в Московской областипреобладали льготы, установленные субъектом федерации (96,3%), вНовгородской и Ярославской областях наблюдалось примерно равноесоотношение льгот, установленных субъектом федерации и льгот,установленных органами местного самоуправления (55,4% и 44,6%; 53,6% и46,4% соответственно). В Ростовской области незначительно преобладали льготы,установленные органами местного самоуправления (56,7%). Наименьшая величина льгот, установленных субъектом федерации,наблюдалась в Ставропольском крае (0,7%). Налог на прибыль организаций Основными регионами, в которых доли льгот по налогу на прибыльорганизаций в 2002 году были наибольшими, являются: - Нижегородская область (7,3%). - Ростовская область (6,1%). - Московская область (3,5%). - Краснодарский край (3,1%). Однако в Ростовской области, как и в большинстве рассмотренныхрегионов 2003 год характеризуется тенденцией падения доли данного виданалога (за исключением Новгородской области, Московской области иРеспублики Башкортостан, в которых произошло увеличение доли налога с0,3 до 10,46%, с 3,5 до 5,9%, с 0,5, до 1,1% соответственно). Так за 10 месяцев 2003 г. доля льгот по налогу на прибыльорганизаций в Ростовской области составила только 1,3% Земельный налог Из рассматриваемых субъектов, регионами с наибольшей долей льготпо данному налогу являются: - Новгородская область (34,9% от суммы начисленного налога). - Свердловская область (17,7%). - Нижегородская область (11,4%). В Ростовской области доля льгот по данному виду налога в 2002году составила 7,8%. Кроме того, Ростовская область характеризуется наименьшей долейпредоставленных льгот по земельному налогу, установленныхзаконодательством субъекта федерации (0,4%). В других рассмотренныхрегионах соотношение между предоставленными региональными и местнымильготами составляет примерно 1 к 3, либо характеризуется значительнымпреобладанием региональных льгот (Волгоградская область - 83,1%) Таким образом, результаты проведенного анализа показали, что вотношении практики предоставления налоговых льгот положение Ростовскойобласти в целом существенно не выделяется среди регионовнепосредственных соседей. Ростовская область незначительно уступаетВолгоградской и Астраханской области и превосходит Краснодарский иСтавропольский край. Однако в ряду конкурентов по ведущим видам продукции и регионов,демонстрирующих наибольшие успехи в развитии инвестиционногозаконодательства, положение Ростовской области значительно слабее.Существенно лучшей, чем в Ростовской области практикой предоставленияльгот характеризуется Новгородская, Нижегородская, Московская и 24Свердловская область . 25 Кроме того, фактически предоставленная предприятиям иорганизациям Ростовской области сумма льгот в 2002 году составила40,7% от запланированной в бюджете на соответствующий год, а в 2003году только 26,8% (Таблица 6). Данное соотношение свидетельствует о том, что системапредлагаемых инвесторам побудительных механизмов в Ростовской областине эффективна и не ориентирована на потребности потенциальных 26инвесторов ._______________________________ 24 Ярославская область, указанная рядом экспертов среди наиболееуспешных в развитии инвестиционного законодательства по практикепредоставления льгот выделяется только в отношении льгот на имущество,значительно уступая другим регионам в отношении предоставления другихльгот. 25 В соответствии с областным законом "О поддержке инвестиционнойдеятельности на территории Ростовской области" 26 Пакет предлагаемых льгот не востребован предприятиями Ростовскойобласти. Существующий налоговый режим Ростовской области выполняетфискальные функции и не направлен на стимулирование инвестиционнойдеятельности. Пакет предлагаемых Ростовской областью побудительных механизмовдолжен быть пересмотрен в соответствии с бюджетной обеспеченностью,предложениями регионов-конкурентов и потребностями потенциальныхинвесторов. Таблица 6 Предоставление налоговых льгот предприятиям и организациям Ростовской области в 2002-2003г.г.-----------------------------------T-------------T----------¬¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦L----------------------------------+-------------+----------- Планируемая сумма льгот, 132,9 103,6 млн. руб. 27 Фактически предоставленная 54,093 27,789 сумма льгот, млн. руб. Неудобство пользования и сложность получения информации оналоговом и инвестиционном законодательстве является одной изсоставляющих неблагоприятной оценки Ростовской области инвесторами.Данное положение неоправданно увеличивает издержки инвестора помониторингу и анализу законодательства и повышает фискальные риски.Ростовской области необходимо подготовить единый набор документации посуществующим в области налогам, льготам и условиям их предоставления, 28удобный в использовании инвесторами ._______________________________ 27 По данным ИМНС. 28 Наиболее благоприятным положением в данном вопросехарактеризуется Ярославская область, имеющая базовый закон "О порядкеи условиях предоставления льгот по налогам и сборам", в соответствии скоторым каждый год принимают закон "О налоговых льготах на ... год". Вэтом законе отражены все льготы по всем существующим налогам, что,безусловно, выгодно отличает область от остальных регионов. Указанныенормативные правовые акты Ярославской области доступны на сайтеАдминистрации и удобны в использовании. Таблица 7 Доля льгот в сумме начисленных налогов в регионах-конкурентах Ростовской области в РФ-----------------T----------------------------------T--------------T--------------T--------------------------------------¬¦ Субъекты РФ ¦ Наименование налога, по которому ¦ Доля льгот в ¦ Доля льгот в ¦ в том числе (на 1/2003) ¦¦ ¦ органы власти субъекта РФ и ¦ сумме ¦ сумме +------------------T-------------------+¦ ¦ органы местного самоуправления ¦ начисленных ¦ начисленных ¦ Льготы, ¦ Льготы, ¦¦ ¦ могут предоставлять льготы ¦ налогов, на ¦ налогов, на ¦ установленные ¦ установленные ¦¦ ¦ ¦ 10/2003 ¦ 1/2003 ¦ органами ¦ органами местного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ законодательной ¦ самоуправления ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ власти субъектов ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РФ ¦ ¦L----------------+----------------------------------+--------------+--------------+------------------+-------------------- Ростовская Налог на имущество организаций 0,8% 1,0% 71,3% 28,7% область Налог на прибыль организаций 1,3% 6,1% 100,0% 0,0% Земельный налог 7,8% 0,4% 99,6% Краснодарский Налог на имущество организаций 0,2% 1,7% 43,3% 56,7% край Налог на прибыль организаций 0,0% 3,1% 100,0% 0,0% Земельный налог 4,0% 21,9% 78,1% Ставропольский Налог на имущество организаций 1,0% 0,7% 0,7% 99,3% край Налог на прибыль организаций 0,0% 0,0% Земельный налог 3,8% 31,5% 68,5% Астраханская Налог на имущество организаций 3,9% 3,7% 76,4% 23,6% область Налог на прибыль организаций 0,2% 0,7% 100,0% 0,0% Земельный налог 9,7% 29,0% 71,0% Волгоградская Налог на имущество организаций 12,7% 6,9% 53,3% 46,7% область Налог на прибыль организаций 0,4% 0,9% 100,0% 0,0% Земельный налог 7,2% 83,1% 16,9% Воронежская Налог на имущество организаций 0,3% 0,7% 86,2% 13,8% область Налог на прибыль организаций 0,0% 0,0% Земельный налог 4,5% 45,7% 54,3% Ярославская Налог на имущество организаций 9,7% 8,4% 53,6% 46,4% область Налог на прибыль организаций 0,0% 0,0% Земельный налог 3,0% 33,4% 66,6% Свердловская Налог на имущество организаций 1,0% 2,2% 78,4% 21,6% область Налог на прибыль организаций 0,0% 0,0% Земельный налог 17,7% 47,3% 52,7% Нижегородская Налог на имущество организаций 0,6% 2,6% 74,9% 25,1% область Налог на прибыль организаций 0,1% 7,3% 100,0% 0,0% Земельный налог 11,4% 13,1% 86,9% Республика Налог на имущество организаций 4,6% 3,3% 47,3% 52,7% Башкортостан Налог на прибыль организаций 1,1% 0,5% 100,0% 0,0% Земельный налог 5,1% 64,7% 35,3% Республика Налог на имущество организаций 1,0% 1,4% 45,7% 54,3% Татарстан Налог на прибыль организаций 0,0% 0,2% 100,0% 0,0% Земельный налог 0,8% 86,3% 13,7% Московская Налог на имущество организаций 1,6% 45,8% 96,3% 3,7% область Налог на прибыль организаций 5,9% 3,5% 100,0% 0,0% Земельный налог 7,1% 36,6% 63,4% Новгородская Налог на имущество организаций 8,29% 33,2% 55,4% 44,6% область Налог на прибыль организаций 10,46% 0,3% 100,0% 0,0% Земельный налог 34,9% 24,1% 75,9% 2.7. Уровень эксплутационных услуг Надежность ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство является наиболее проблемнойсоставляющей инфраструктурного комплекса Ростовской области и ЮжногоФедерального округа в целом (таблица 8). Общая оценка финансовогосостояния организаций и предприятий ЖКХ муниципального веденияпоказывает, что предприятия не способны своими финансовыми ресурсамиобеспечить хозяйственную деятельность и предоставление качественныхуслуг предприятиям и организациям. Таблица 8 Уровень износа основных фондов в ЖКХ-------------------------------T----------------------------¬¦ Наименование ¦ % износа ¦¦ +--------------T-------------+¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦L------------------------------+--------------+-------------- Тепловые сети 58 60 Теплоисточники 41 37 Водопроводные сети 53 51 Канализационные сети 35 39 Износ существующих тепловых сетей превышает 50%. Большим уровнемизноса характеризуются водопроводные сети области (в 2002 г. уровеньизноса водопроводных сетей достиг 51%). Более благополучным положениемхарактеризуются состояние канализационных сетей Ростовской области -их уровень износа в 2002 г. составил 39%. Однако уровень износаканализационных коллекторов и систем водозабора малых городовРостовской области характеризуется более высоким уровнем износа ивызывает особое опасение. До 10% жилого фонда может быть признано ветхим и аварийным.Потери при транспортировке тепловой энергии составляют 15-20%. В прессе сравнительно часто встречается информация об авариях,протестных выступлениях относительно качества и надежности ЖКХРостовской области (таблица 9). В силу этого с областью ассоциируетсянегативный событийный ряд, формирующий имидж области, отсталой втехнологическом плане и связанной с высоким уровнем социальных рисков. Таблица 9 Количество аварий в ЖКХ Ростовской области---------------------------------------T-------------------------------------¬¦ Наименование ¦ Количество аварий ¦¦ +-----------T-----------T-------------+¦ ¦ ¦ ¦ 29 ¦¦ ¦ 2001-2002 ¦ 2002-2003 ¦ 2003-2004 ¦L--------------------------------------+-----------+-----------+-------------- Количество прорывов тепловых сетей, 89 67 37 устраняемых с нарушением нормативных сроков Количество аварий на котельных с 13 5 1 временным прекращением теплоснабжения объектов жилищного фонда_______________________________ 29 По состоянию на февраль 2004 Вместе с тем Администрация Ростовской области уделяет ЖКХповышенное внимание и намерена решать имеющиеся проблемы с помощьювнедрения рыночных механизмов и привлечения внешних инвестиционныхресурсов (EBRD). Пресс-службе Администрации области для формированияположительного фона по данному направлению необходимо организоватьинформационную работу в среде потенциальных инвесторов о конкретныхмерах по реконструкции ЖКХ области. Таким образом, объекты ЖКХ характеризуются пониженным уровнемнадежности и нуждаются в реконструкции, чтобы соответствовать нормам итребованиям к обслуживанию планируемых к реализации на территорииобласти производств. Реконструкция ЖКХ должна рассматриватьсяАдминистрацией области как одно из приоритетных направлений развитиятерритории. Энергообеспеченность Ростовская область является энергообеспеченным регионом изанимает первое место в четверке основныхрегионов-энергопроизводителей Южного Федерального округа. В 2002 годув Ростовской области было произведено 18,4 млрд. кВт.ч электроэнергии.По производству электроэнергии Ростовская область занимает 19 местов России. На втором месте после Ростовской области по объемупроизводства электроэнергии находится Волгоградская область(16,6 млрд. кВт.ч. электроэнергии, 22 место в России). В 2002-2003 годах Ростовская область была единственной, гдевыработка электроэнергии существенно увеличилась. В Волгоградскойобласти, Ставропольском и Краснодарском краях произошло сокращениепроизводства электроэнергии. Энергообеспеченность Ростовской области формирует сильноеконкурентное преимущество, которое может активно использоваться приработе с потенциальными инвесторами и партнерами, планирующимиорганизацию энергоемких производств. Стоимость При принятии решения о месте размещения бизнеса все потенциальныеинвесторы оценивают стоимость эксплуатационных издержек в регионе.Важность данного фактора определяется особенностями конкретногопроекта и зависит от отраслевой принадлежности инвестора. Диаграмма 8 Стоимость электроэнергии для предприятий и организаций ЮФО Стоимость электроэнергии для предприятий и организаций Ростовскойобласти выше, чем в среднем по России. Однако в ЮФО по данномупараметру Ростовская область занимает конкурентоспособное положение, вотличие от Краснодарского края, стоимость электроэнергии в котороммаксимальна и превосходит среднероссийский уровень в 1,7 раз(диаграмма 8). Среди регионов - потенциальных конкурентов по основным видампродукции Ростовская область по данному показателю не имеетконкурентных преимуществ, входя в число регионов с наиболее дорогойэлектроэнергией и уступая лидеру - Свердловской области более чем в1,5 раза (диаграмма 9). Диаграмма 9 Стоимость электроэнергии в регионах - конкурентах Ростовской области по основным видам продукции Среди регионов - непосредственных соседей стоимость газа вРостовской области ниже, чем в Краснодарском крае, но выше чем востальных регионах ЮФО (диаграмма 10). Диаграмма 10 Стоимость сетевого газа в регионах ЮФО Среди регионов - конкурентов по основным видам продукцииРостовская область имеет один из самых высоких тарифов на обеспечениегазом и уступает первое место только Башкортостану. При этомсебестоимость газа в области на 35% ниже тарифа (диаграмма 11). Диаграмма 11 Стоимость сетевого газа в регионах-конкурентах Ростовской области по основным видам продукции Среди регионов ЮФО Ростовская область характеризуетсясравнительно высокой стоимостью холодного водоснабжения, имеяконкурентные преимущества только перед Краснодарским и Ставропольскимкраем. Наиболее сильным конкурентом Ростовской области по стоимостихолодного водоснабжения для предприятий и организаций являетсяВолгоградская область (диаграмма 12). Диаграмма 12 Стоимость услуг холодного водоснабжения в регионах ЮФО Среди регионов - конкурентов по основным видам продукции вотношении цен на услуги холодного водоснабжения Ростовской областьтакже не конкурентоспособна. Стоимость услуг холодного водоснабжения вРостовской области после Республики Татарстан наибольшая средирегионов - конкурентов и превосходит уровень Свердловской области,имеющей минимальную стоимость данной услуги более чем в 2 раза(диаграмма 13). Диаграмма 13 Стоимость услуг холодного водоснабжения для предприятий и организаций По стоимости услуг горячего водоснабжения Ростовская областьзанимает средние позиции среди регионов - конкурентов по основнымвидам продукции. Среди регионов - непосредственных соседей за счетзначительного завышения стоимости в Краснодарском крае и Волгоградскойобласти Ростовская область занимает более конкурентоспособноеположение (диаграмма 14-15). Диаграмма 14 Стоимость услуг горячего водоснабжения в регионах ЮФО Диаграмма 15 Стоимость услуг горячего водоснабжения в регионах-конкурентах по основным видам продукции По стоимости отопления Ростовская область конкурентоспособнасреди регионов ЮФО, имея цены ниже, чем в Волгоградской области,Краснодарском и Ставропольском краях (диаграмма 16). Диаграмма 16 Стоимость услуг отопления для предприятий и организаций ЮФО Среди регионов-конкурентов по основным видам продукции Ростовскаяобласть заметно не выделяется, несмотря на то, что предлагает услугипо отоплению по ценам ниже среднероссийского уровня (диаграмма 17). Диаграмма 17 Стоимость услуг отопления для предприятий и организаций ЮФО Среди регионов ЮФО стоимость водоотведения в Ростовской областихарактеризуется наименьшими значениями и превышает только тарифыВолгоградской области (диагамма 18). Среди регионов - потенциальных конкурентов по уровню цен науслуги водоотведения Ростовская область занимает среднее положение, необладая выраженными конкурентными преимуществами (диаграмма 19). Диаграмма 18 Стоимость услуг водоотведения в регионах ЮФО Диаграмма 19 Стоимость услуг водоотведения в регионах-конкурентах Ростовской области по основным видам продукции Таким образом, анализ показал, что цены на услуги коммунальныхорганизаций, в том числе топливо и энергию, в Ростовской области незначительно выше себестоимости и имеют средние (или более низкие)значения по сравнению с соседними регионами. Во многом это объясняетсятем, что, как правило, в Южном федеральном округе структура затраткоммунальных хозяйств перераспределяется в пользу населения. Горячее ихолодное водоснабжение, водоотведение, подача тепла, газа,электроэнергии для населения осуществляется ниже себестоимости. Дляпокрытия расходов тарифы для предприятий и организаций завышаются,таким образом, что рентабельность на некоторых видах услуг доходит до1000 %. В Ростовской области такого значительного дисбаланса нет, чтоимеет особенное значение для производств, технология которых требуетбольшого потребления воды, тепла, газа, электроэнергии. Однако в сравнении с регионами - конкурентами по основным видампродукции Ростовская область не имеет выраженных конкурентныхпреимуществ, имея эксплуатационные издержки среднего уровня илизначительно проигрывая регионам - лидерам по уровню существующих цен(стоимость газа, холодного водоснабжения, электроэнергии). 2.8. Научно-технический потенциал Уровень научно-технического потенциала региона имеет существенноезначение для инвесторов, ориентированных на развитиевысокотехнологичных производств. Ростовская область обладает развитой научно-технической базой: - 104 организации, выполняющие исследования и разработки (54 -научно-исследовательских организаций, 15 - конструкторскихорганизаций, 14 - высших учебных заведений, 12 - научно-техническихподразделений на промышленных предприятия); - 87 государственных и негосударственных высших и среднихпрофессиональных учреждений, 350 образовательных учреждений подготовкии переподготовки кадров; - 3 технологических парка, одну лабораторию трансфертатехнологий, ряд ведомственных и межотраслевых информационных центров,консалтинговых фирм; - структурные подразделения областных министерств, вузов,исследовательских институтов, научного центра РАН. Однако, имея высокий научно-технический потенциал, Ростовскаяобласть характеризуется недостаточным уровнем развития инновационнойсферы и имеет следующие слабые стороны: - отсутствие в Ростовской области координационного центра помеждународным, федеральным и региональным инновационным программам; - низкий уровень развития инновационной инфраструктуры, включаяфинансовое, информационное, консалтинговое, маркетинговое обеспечение; - отсутствие формализованной системы экспертизы, конкурсногоотбора научно-технических проектов, обеспечивающих созданиевысокотехнологичной продукции и услуг; - отсутствие системы коммерциализации высокотехнологическойпродукции и услуг; - не развитая система профессиональной подготовки ипереподготовки кадров для инновационной сферы. Таким образом, в целях повышения инвестиционной привлекательностирегиона для инвесторов, ориентированных на выпуск высокотехнологичнойпродукции, Ростовской области необходимо создание инновационнойинфраструктуры, обеспечивающие развитие и коммерциализацию новыхтехнологий в тех секторах, где область имеет достаточныйнаучно-технический и конверсионный потенциал для общероссийского имирового лидерства. 2.9. Рабочая сила Доступность Кадровый потенциал региона является ключевым ресурсом егоразвития. Отсутствие потенциальной рабочей силы являться существеннымограничением развития территории. Численность постоянного населения Ростовской области по данным2003 года составляет 4 399 тысячи человек. Это второе место в ЮжномФедеральном округе после Краснодарского края (5 124,4 тыс. чел.) Позначению же естественной убыли населения Ростовская область занимаетпервое место в Южном Федеральном округе и превосходит среднее поРоссии значение (- 7,5 человек в Ростовской области, - 6,5 человек всреднем по России). Единственным фактором, частично противодействующим сокращениючисленности населения, служит миграционный прирост. В 90-е годымиграция населения в ЮФО носила главным образом вынужденный характер.В последние годы миграционные потоки всё больше приобретают чертытрудовой миграции. Поэтому интенсивность и направление миграционныхпотоков являются важными индикаторами, позволяющими судить осоциально-экономическом положении территории, в том числе и о ситуациина рынке труда. Кроме того, в Южном Федеральном округе широко развитовзаимодействие регионов в рамках проекта по повышению мобильности 30рабочей силы на основе использования банка вакансий "Южный регион" ._______________________________ 30 В 2002 году услугами банка воспользовались более 7000 человек. В 2002 году среди регионов - непосредственных соседей Ростовскойобласти миграционный отток наблюдался в Волгоградской области (-9человек на 10 тыс. человек населения). Число мигрантов в Ростовскуюобласть составило 6 человек на 10 тыс. человек населения, в то времякак в Ставропольском крае и Астраханской области прирост составил 14человек на 10 тыс. человек. Несмотря на различные административныебарьеры, наиболее привлекательным для трудовой миграции регионом ЮгаРоссии являлся Краснодарский край, население которого за счётмиграционного прироста в 2002 году увеличилось на 10,8 тыс. человек(23 человека на 10 тыс. человек населения). В 2003 году численность экономически активного населенияРостовской области, обеспечивающего предложение рабочей силы дляпредприятий и организаций области, составила 2 127,3 тыс. человек (48%от общей численности населения области). На 1000 человек населениятрудоспособного возраста приходится 665 лиц нетрудоспособныхвозрастов, в том числе 285 моложе трудоспособного возраста.Численность занятого населения составила 1 867,5 тыс. человек - 42,4%от общей численности населения области. Таким образом, не смотря на отрицательные миграционные процессы ипониженные значения трудовой миграции, по уровню потенциальнодоступной рабочей силы Ростовская область существенно превосходитсвоих географических соседей. Диаграмма 20 Численность экономически активного населения в регионах ЮФО в 2003 году (в т.ч. % от общей численности) Количество безработных в Ростовской области в 2003 году составило259,8 тыс. человек. Их доля в численности экономически активногонаселения - 12,2%. Из общей численности безработных в органах службы занятости былиофициально зарегистрированы на конец 2002 года 22,8 тыс. человек, или1,1% от численности экономически активного населения. Количество вакансий, заявленных работодателями в органыгосударственной службы занятости, на конец 2002 года составило 20,84тыс. Среди предприятий и организаций Ростовской области наибольшаяпотребность (79%) ощущается в рабочих профессиях. Отраслевая спецификарынка рабочей силы Ростовской области характеризуется перетеканиемработников в развивающиеся отрасли экономики, к которым относятсяэлектроэнергетика, деревообрабатывающая, легкая, стекольнаяпромышленность, торговля и общественное питание. В большинстве другихотраслей происходит прямое сокращение числа работающих, обусловленноеуменьшением объемов производства, или оптимизация численности всоответствии со стратегией развития предприятий. Ростовская область (вместе с Астраханской областью) лидируетсреди регионов - непосредственных соседей по уровню "скрытой"безработицы - в 2002-2003 годах значительно выросло число работников,находящихся в вынужденных отпусках по инициативе администрациипредприятий и организаций. 31 Напряженность на рынке труда Ростовской области составляет 1,2человека. Волгоградская область, Краснодарский и Ставропольский крайхарактеризуются значительно меньшей напряжённостью на рынке труда.Нагрузка незанятого населения на одну вакансию в этих регионах меньшеединицы, а уровень общей безработицы находится в пределах от 9,6 до10,9%._______________________________ 31 Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию Фактор безработицы имеет существенное влияние при принятииинвестором решения о месте размещения инвестиций. При этом он можетиметь как положительное, так и отрицательное значение. При развитии вРостовской области трудоемкого производства, фактор безработицы будетиметь положительное значение для инвестора, так как удешевляет рабочуюсилу, и напротив, если предполагается развитие региональногопотребительского рынка, например, создание торговых сетей, для которыхважна величина платежеспособного спроса, то сравнительно высокий поотношению к соседним регионами уровень безработицы Ростовской областисущественно снизит интерес инвестора к региону. Сравнительно высокий уровень безработицы Ростовской области посравнению с соседними регионами имеет структурный характер иобусловлен затянувшейся реструктуризацией угольной отрасли ВосточногоДонбасса. Кроме этого, существенное значение имеет проблеманесоответствия структуры спроса на рабочую силу (разнообразныеспециалисты сферы услуг и рабочие высокой квалификации) со структуройпредложения на рынке рабочей силы региона (инженерно-техническиеработники, руководители среднего звена). Система высшего и среднегоспециального образования Ростовской области недостаточно адекватнореагирует на потребности рынка. Кроме того, значительное количестводипломированных специалистов, особенно выпускники коммерческих вузовРостовской области, не отвечает современным требованиям работодателей. Квалификация рабочей силы Ростовская область обладает высоким образовательным потенциалом.На территории Ростовской области располагаются 8 крупных отраслевыхнаучно-исследовательских институтов, в которых работают ведущиеспециалисты в области физико-химических исследований, физикисегнетоэлектриков и создания сегнетоэлектрических материалов,рентгено-электронной и рентгеновской спектроскопии, органической химиии энергетики. Ростовская область известна сильной математическойшколой. Образовательный комплекс области является одним из самых крупныхсреди субъектов РФ. По количеству школ он входит в первую десяткурегионов РФ, по числу образовательных учреждений начальногопрофессионального образования занимает 5-е место, по средним и высшимучебным заведениям - 3-е. На территории области 21 высшее учебное заведение имеетвозможности готовить квалифицированные кадры. Ростовскийгосударственный университет, Ростовский строительный университет,Университет железнодорожного транспорта, Новочеркасскийполитехнический университет, Таганрогский радиотехнический университетвходят в число ведущих образовательных центров России. В отличие от соседних областей (в частности, Краснодарскогокрая), где подготовка кадров ведется преимущественно для внутреннихпотребностей, в Ростовской области готовятся кадры для обеспечениязначительно более широкого спектра отраслей и территорий. Такоесостояние образовательной сферы дает основание предположить, чтоинвестиционные проекты могут быть обеспечены квалифицированнымикадрами. Однако, несмотря на то, что Ростовская область обладаетзначительным потенциалом высшего профессионального образования,развитой научно-технической базой, кадровый потенциал области несоответствует потребностям экономики региона. Система образования Ростовской области функционирует ирассматривается властью исключительно как часть социальной сферы, а некак инструмент и базовая инфраструктура социально-экономическогоразвития территории. Как следствие, в области ощущается существенный недостатокграмотных управленцев, специалистов в области маркетинга и сбыта. Содержание среднего профессионального образования недостаточносоответствует потребностям отраслей экономики и социальной сферыРостовской области, развитию наукоемких и информационных технологий,международным требованиям к уровню качества производимой продукции. Дефицит высококвалифицированных специалистов рабочих профессийбизнес-сообщество Ростовской областей оценивает как ключевоеограничение развития экономики Ростовской области. Более того, присохранении текущей ситуации, экспертами прогнозируется обострениеданной проблемы в Ростовской области в течение последующих 3-5 лет.Данный факт обусловлен сложившейся в настоящее время возрастнойструктурой кадров высококвалифицированных рабочих в промышленностиРостовской области (средний возраст высококвалифицированных рабочих вразличных отраслях промышленности составляет 53-57 лет, средняяпродолжительность приобретения высокой квалификации выпускникомтехнического училища после начала его работы - 5 - 7 лет). Помимо недостатка специалистов рабочих специальностейработодатели Ростовской области указывают на недостаточностьпрактических знаний и слабую подготовленность выпускниковпрофессионально-технических училищ области. Результаты экспертногоопроса показали, что из 68 профессиональных училищ области,действительно образцовыми можно назвать только 10-15, уровеньобразования остальных учебных заведений не отвечают современнымтребованиям к специальности. Кроме того, в последнее время в области наблюдается увеличениеоттока квалифицированных специалистов: люди, добившиесяпрофессиональных успехов, из региона мигрируют, так как реальнаязаработная плата в области ниже, чем в столичном регионе и за рубежом. Стоимость Специфика трудовых ресурсов Ростовской области характеризуетсяотносительной дешевизной рабочей силы. Среднемесячная номинальнаяначисленная заработная плата в области в 1,4 раза ниже, чем в среднемпо России и в 3 раза меньше, чем в Москве. Таблица 10 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионах ЮФО (в сравнении с РФ и г. Москва)-------------------------T----------------------------------------¬¦ Показатель/Регион ¦ Среднемесячная номинальная начисленная ¦¦ ¦ заработная плата, руб. ¦¦ +-------------T-----------T--------------+¦ ¦ ¦ ¦ 32 ¦¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦L------------------------+-------------+-----------+--------------- Ростовская область 2092,2 3002,1 3916,7 Краснодарский край 2495,3 3365,4 4197,5 Ставропольский край 2098,7 2837,4 3489,8 Астраханская область 2660,9 3530,0 4466,1 Волгоградская область 2392,5 3132,7 3904,4 РФ 3210,4 4360,3 5509,0 33 Москва 4924,2 6388,4 11367,6_______________________________ 32 Предварительные данные. 33 На декабрь 2003 г. Производительность труда Производительность труда является важным фактором при оценкестоимости рабочей силы в регионе. В настоящее время соотношениезаработной платы и производительности труда в Ростовской областипроигрывает аналогичным показателям в регионах непосредственныхсоседях. Производительность труда в Ростовской области в 2002 годусоставляла 55,6% от среднероссийского уровня, и 24,8% по сравнению смосковскими показателями. Низкие значения данного показателя в Ростовской области говорятоб использовании в производстве устаревших технологий,преимущественном производстве продукции с низкой добавленнойстоимостью и пониженной квалификации работников. Таблица 11 Производительность труда в регионах ЮФО (в сравнении с РФ и г. Москва)------------------------------T---------------------------------¬¦ Показатель/Регион ¦ Производительность труда, руб. ¦¦ ¦ на тыс. чел. занятого ¦¦ ¦ населения, 2002 ¦L-----------------------------+---------------------------------- Ростовская область 79,4 Краснодарский край 111,9 Ставропольский край 83,3 Астраханская область 98,6 Волгоградская область 89,8 РФ 142,7 Москва 319,9 Данный показатель приобретает критическое значение дляиностранного инвестора, так как согласно ежегодному исследованиюшвейцарского института Beri, производительность труда в среднем поРоссии уже составляет 1/5 от максимального уровня производительности 34среди обследуемых стран . Трудовая дисциплина по отношению к трудуоценивается в 1/3 от возможного максимального уровня. Кроме того, экспертами отмечается пониженные показателиРостовской области по количеству трудящихся, обладающих квалификацией,необходимой для современного компьютеризированного производства._______________________________ 34 Исследование проводится ежегодно в 49 странах мира. 2.10. Потребительский потенциал Ростовская область характеризуется высоким потребительскимпотенциалом. Оборот оптовой торговли в Ростовской области характеризуетсявыраженной тенденцией роста. При этом оборот оптовой торговлипродукцией производственно-технического назначения растет болеевысокими темпами, и в период с 1999 года увеличился более чем в 2раза. Вместе с выгодным географическим положением, наличием судоходныхрек и выхода к морю данный фактор определяет потенциал развитияРостовской области в качестве национального логистического центра наюге России. Оборот розничной торговли Ростовской области в 2002 году составил101 952 млн. руб., что почти в 2 раза больше, чем в Волгоградскойобласти и Ставропольском крае и на 8% меньше, чем у главногоконкурента в данном направлении - Краснодарского края. По обороту жерозничной торговли на душу населения Ростовская область занимает 1место в ЮФО и 15 место в России. Ростовская область, также как и большинство соседних регионов,концентрируют большую часть всего оборота розничной торговли вобластном центре (44,4 %). Значительная дифференциация оборота потерритории связана не столько с уровнем спроса (в ряде районовфункционируют крупные производства, обеспечивающие конкурентоспособныезарплаты), сколько с отсутствием предложения в районах области.Экономическое и правовое регулирование местных органов власти можетактивировать использование имеющегося потенциала развитияпотребительского рынка малых городов и сельских населенных пунктовРостовской области. В период с 1998 года оборот розничной торговли продовольственнымитоварами увеличился в Ростовской области в 4,5 раза. Рост оборотарозничной торговли непродовольственными товарами происходил болеебыстрыми темпами, что говорит о повышении в структуре расходовнаселения непродовольственной части и росте денежных доходов населенияРостовской области. В 2002 году по уровню среднедушевых денежных доходов населенияРостовская область занимала 1 место в ЮФО. Таблица 12 Среднедушевые денежные доходы населения в регионах ЮФО (в сравнении с РФ и г. Москва)-------------------------T------------------------------------------¬¦ Показатель/Регион ¦ Среднедушевые денежные доходы населения, ¦¦ ¦ в мес. руб. ¦¦ +----------------------T-------------------+¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦L------------------------+----------------------+-------------------- Ростовская область 2329 3110 Краснодарский край 2150 2896 Ставропольский край 1807 2394 Астраханская область 2310 3031 Волгоградская область 2219 3036 РФ 3075 3964 Москва 12137 14916 Средний уровень реальных доходов населения Ростовской области в2002 году составил 371 USD, в 2003 году значительно увеличился и 35достиг 497,8 USD . Процесс легализации доходов обусловлен последниминововведениями в налоговой и пенсионной системе. Этот фактподтверждается также опережающим ростом среднемесячной начисленнойзаработной платы и других легальных доходов, а также увеличением вструктуре налоговых поступлений в бюджетную систему Ростовской областидоли налога на доходы физических лиц._______________________________ 35 Данные Госкомстата (пересчет по курсу 1 USD = 30 USD). По даннымВсероссийского исследовательского конъюктурного института - 300-385USD (независимое исследование проведено в 2003 году по заказу Компании"ААА", г. Ростов-на-Дону). Об увеличении реальных доходов населения также свидетельствуеттенденция роста доли сбережений в структуре использования денежныхдоходов и практика продажи квартир в новых домах (по данным риэлтеров,80% квартир в новых домах продается на уровне возведения каркасаздания). Высокий потенциал емкости потребительского рынка Ростовскойобласти подтверждается активным вхождением в область крупных торговыхсетей (Dorinda Holding IКЕА и МЕТRО). 2.11. Инфраструктура поддержки В Ростовской области отсутствует общее видение целейинвестиционной политики у сотрудников администрации, руководителейпредприятий и организаций, жителей региона. Целевая работа попривлечению инвесторов характеризуется низкой мотивацией. Отсутствуетнеобходимый набор презентационных и информационных материалов вотраслевом разрезе для представления потенциальным инвесторам.Информация, представленная в Каталоге инвестиционных проектов икадастре инвестиционных площадок не соответствует формату, принятому вмеждународном инвестиционном сообществе и требует профессиональнойэкспертизы. На уровне Администрации области и региональнойТоргово-Промышленной Палаты не ведется систематическая работа поповышению инвестиционной привлекательности области и целевомумаркетингу региона. В тоже время ряд регионов России, и среди них Краснодарский край,подошли к созданию специализированных региональных центров маркетинга,которые демонстрируют эффективность профессионального адресногопродвижения региона в среде потенциальных инвесторов и необходимостьдальнейшего развития представительств региона (центров маркетинга) за 36рубежом ._______________________________ 36 Например, каждый американский штат имеет свое представительство вЯпонии, занимающееся привлечением японских инвесторов на своютерриторию. Администрации Ростовской области и бизнес-сообществу регионанеобходимо осознать, что даже при благоприятном развитии событий,инвестиций и выгодных проектов не достаточно для покрытия потребностейвсех регионов России, и, следовательно, необходима активнаядеятельность по продвижению преимуществ региона в среде потенциальныхинвесторов. Результаты анализа продемонстрировали аналогичные позицииРостовской области и на уровне продвижения отдельных предприятий.Деятельность по повышению инвестиционной привлекательности предприятийобласти носит единичный характер. Предприятия Ростовской области,нуждающиеся в инвестициях, преимущественно не готовы к их принятию. Впервую очередь это относится к предприятиям пищевой имашиностроительной промышленности, определяющим экономику региона.Даже производствам с мировой славой, таким как "Ростсельмаш", чтобыстать привлекательными для инвесторов, необходимо решить комплекспроблем по реструктуризации бизнеса, анализу конъюнктуры сырьевых ипотребительских рынков, подготовке инвестиционных меморандумов, выбореинвесторов, которые будут максимально отвечать стратегии развитияпредприятия. Привлечение инвестиций и реализация инвестиционныхпроектов требуют профессионального инвестиционно-консалтинговогосопровождения. Анализ инвестиционной инфраструктуры Ростовской областипоказал, что в настоящее время в области отсутствует профессиональнаяструктура, способная структурировать деятельность предприятия всоответствии со стандартами потенциального инвестора и организоватьфинансирование. Администрация Ростовской области также не имеетвозможностей и ресурсов осуществлять подобную деятельность. Анализ наилучшей мировой практики показал, что решением имеющихсяпроблем может стать выделение и передача функций государственныхорганов, необходимых для поддержки инвестиционной деятельностинезависимой профессиональной структуре. 2.12. Экологическая ситуация Ростовская область отличается значительной дифференциациейэкологической ситуации по территории региона. Так, города Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Азов, Таганрог имеюттрадиционно высокий уровень загрязнения. В связи с реструктуризациейнерентабельных шахт Восточного Донбасса обострилась проблемапереработки крупнотоннажных отходов угольной промышленности итеплоэнергетики. Отходы угледобычи и углеобогащения неперерабатываются и составляют более 50% всех образующихся в областиотходов. Особенности географического положения обуславливают поступление в 37поверхностные воды Ростовской области стока, уже подвергшегосяантропогенной нагрузке в соседних областях России и Украины. В среднемпо области качество качества питьевой воды не соответствуетутвержденным нормативам на 35,5%._______________________________ 37 В силу существенного загрязнения Азово-Донского бассейна впоследнее время произошло сокращение уровень рыбных запасов - запоследние 7 лет запасы севрюги сократились более чем в 9 раз, осетрапочти в 13 раз, леща почти в 3 раза. По данным показателям Ростовская область сходна с соседнимирегионами, а в Краснодарском крае и Волгоградской области положениесущественно хуже. В тоже время по сравнению со своими географическими соседями иРоссией в целом, Ростовская область демонстрирует значительные успехив улучшении экологической ситуации на территории региона. В расчете на1 жителя объемы выбросов в атмосферу вредных веществ от стационарныхисточников загрязнения в период с 1998 года сократились почти начетверть, а объемы сбросов загрязненных сточных вод - более чем на26%. В целом по России первый показатель вырос на 6,4%, а второй -сократился лишь на 12,6%. В 2002 году в Ростове-на-Дону принят вэксплуатацию единственный в Южном Федеральном округемусороперерабатывающий комплекс. 2.13. Оценка существующего имиджа Имидж региона является интегральной характеристикой, котораявлияет на возникновение интереса к региону в целом и принятиепотенциальным инвестором решения о выборе места размещения инвестицийсреди предлагаемых альтернатив. Имидж региона определяется: - уровнем информированности целевых групп об инвестиционнойпривлекательности региона, а также географических, климатических,исторических и других существующих особенностях региона; - преобладающей эмоциональной тональностью восприятия этихпоказателей; - уровнем развития регионов-конкурентов, среди которых онпозиционируется; - местом, которое он занимает в данной конкурентной группе. Характеристики конкурентной группы, в которой позиционируетсярегион, оказывают существенное влияние на его существующий имидж. Анализ показал, что при характеристике инвестиционнойпривлекательности Ростовской области, большинство экспертов сравниваетРостовскую область с Краснодарским краем. Существующее "совместное"позиционирование Ростовской области с Краснодарским краем не выгоднодля Ростовской области. Широко известный рекреационный потенциал и более благоприятныеклиматические условия Краснодарского края четко определяют егоимиджевую нишу и обеспечивают ему формально более высокие показателиинвестиционной привлекательности и экономического развития. Ростовскаяобласть, чей инвестиционный потенциал определяется другимисоставляющими, в настоящее время не имеет четко очерченной имиджевойуникальности. В результате, Ростовская область, позиционируясь рядом с имиджевоболее продвинутым соседом, рискует окончательно потерять лидерствосреди регионов Юга России. В связи с этим, коммуникационную стратегию Ростовской областицелесообразно строить не на ее позиционировании по сравнению ссоседним Краснодарским краем, а на акцентировании уникальностиРостовской области как "столичного" региона Юга России. В таком качестве Ростовская область как регион с развитойпромышленностью и инфраструктурой (в отличие от сельскохозяйственногои рекреационно-ориентированного Краснодарского края) имеет возможностьстать ключевым регионом для реализации экономических и политическихинтересов России на южном направлении (в странах юга Европы, СевернойАфрики и Малой Азии). 38 Проблемные аспекты восприятия Ростовской области Опрос представителей региональной политической и бизнес-элиты,представителей инвестиционного сообщества PФ, а также анализинформации об области в СМИ показал, что имидж Ростовской области, какрегиона с высоким экономическим потенциалом, в настоящее время не вполной мере раскрыт, а негативные имиджевые особенности, напротив,проявляются более рельефно и зачастую перекрывают позитивнуюсоставляющую имиджа области. В число наиболее часто упоминаемых имиджевых характеристикРостовской области входят: - Высокая степень износа основных фондов, неэффективностьиспользуемых технологий, недостаточный просчет потребностей рынка. - Негативная установка по отношению к внешним инвесторам срединаселения и деловой элиты области. - Имиджевый "шлейф" криминального региона ("Ростовпапа"). - Отсутствие рынка труда квалифицированных кадров (управленцев,финансистов, рабочих) Отмеченные слабые стороны имиджа Ростовской области перекликаютсяс преобладающей тематикой публикаций в СМИ, связанных с областью._______________________________________ 38 По результатам экспертных опросов и мониторинга СМИ. Медиа-сегмент федеральных СМИ В 2003 г. Ростовская область занимала в федеральных СМИ одно излидирующих мест среди российских регионов по общему количествусвязанных с областью публикаций. Однако, несмотря на высокийпромышленный потенциал, количество публикаций экономической тематикизначительно уступало другим темам. Так, экономике региона былопосвящено 14% публикаций, политике - 8%, социальным проблемам - 3%,спорту - 30%, проходившим в регионе судебным процессам ирасследованиям - 40%, другим темам - 5%. Более того, даже то небольшое количество материалов экономическойнаправленности не представляло реальную экономическую ситуацию вРостовской области: большинство из них было посвящено конфликтамсобственников на крупных предприятиях региона. В целом, в новостном потоке о Ростовской области преобладаетнегативная информация, что связанно с традиционным вниманиемфедеральных СМИ к событийным поводом негативного характера(Новошахтинск, Новочеркасск) и отсутствием исходящей от областиинформации, представляющей позитивный имидж региона в глазахобщественности и потенциальных инвесторов. Медиа-сегмент стран Европы и США Для определения места, занимаемого Ростовской областью вмедиа-сегменте Европы и США, был проведен анализ всех публикаций, 39появившихся за последний год в наиболее известных мировых 40изданиях . В числе опубликованных этими изданиями материалов к Ростовскойобласти имели отношение только 57, при этом ни одно из них не было 41посвящено экономической тематике ._______________________________ 39 С 15 марта 2003 г. по 15 марта 2004 г. 40 Великобритания: The Times, The Independent, The Economist, TheFinancial Times. Германия: Die Presse, Financial Times Deutschland,Berliner Zeitung, AP German World stream. США: Forbes, Fortune,Business Week, Time, U.S. News & World Report, The New York Times, TheWashington Post, USA Today, The Wall Street Journal, Christian ScienceMonitor, Los Angeles Times, The Wall Street Journal Europe. Франция:Le Monde, Le Monde Economie. Италия: Corriere della Sera, MilanoFinanza . Польша: Polish News Bulletin. Словакия: SITA SlovenskaTlacova Agentura 41 Опубликованные материалы придавали имиджу области негативнуюокраску, хотя и не имели к ней непосредственного отношения: часть былапосвящена судебному процессу над полковником Будановым, часть -событиям, связанных с чеченскими боевиками, часть - кандидату впрезиденты РФ О. Малышкину. Отсутствие Ростовской области в ведущих зарубежных изданияхговорит о том, что регион не предпринимает никаких практическихусилий, чтобы на постоянной основе в позитивном плане представлятьсебя международному экономическому сообществу. Однако по сравнению с большинством российских регионов областьимеет гораздо больше событийных и других поводов, которые присоответствующей подаче могут претендовать на позитивное освещение нетолько в общероссийских, но и в иностранных печатных и электронныхСМИ. Оценка нынешних усилий Ростовской области в формированиипозитивного имиджа региона Несмотря на достаточно высокие позиции области в инвестиционномрейтинге российских регионов, Ростовская область в настоящее времяхарактеризуется низким уровнем коммуникационных усилий, направленныхна продвижение имиджа и повышение инвестиционной привлекательности. Проведенный анализ показал: - В областной Администрации среди сотрудников, отвечающих засвязи с общественностью, нет штатной единицы, в чьи непосредственныеобязанности входила бы координация усилий по формированию позитивногоимиджа области. В области также отсутствует структура, которая быосуществляла подобные функции и имела бы для этого соответствующиеполномочия и ресурсы. Усилия, которые предпринимаются на сегодняшнийдень Ростовской Международной Ассоциацией Инвесторов, ТПП Ростовскойобласти, отдельными департаментами областной Администрациинескоординированы и носят эпизодический характер. - В Ростовской области отсутствует формализованнаякоммуникационная стратегия, направленная на активное продвижениерегиона в международном и российском экономическом сообществе. - Проводимые областью многочисленные международные мероприятия неполучают необходимой долговременной информационной поддержки, особенно 42в зарубежных СМИ . - Динамично развивающиеся внешнеторговые связи Ростовской областине служат основой для широкого освещения промышленных,технологических, научно-образовательных и других достижений региона в 43странах-партнерах . Не налажен сбор позитивных оценок от импортеровобластной продукции, хотя очевидно, что такие отзывы важны дляформирования благоприятного образа региона и его отдельныхпредприятий. - В Ростовской области не используется потенциал существующих вобласти инвесторов - совместных предприятий или корпораций,организовавших в области свои представительства или производства -которые могут стать авторитетными информационными агентами винвестиционном сообществе. - В коммуникационных усилиях области слабо используется факторприсутствия в Ростове представительств МИД РФ, консульских служб рядагосударств. Для российских и зарубежных СМИ не готовятся новостные ианалитические материалы о работе действующих в области международныхорганизаций. - Ростовская область характеризуется невысоким качествоминформации инвестиционной тематики и нерегулярным обновлениемпредставительской продукции. - У Администрации Ростовской области нет англоязычногоинтернет-сайта с информацией, необходимой для потенциальных инвесторов 44и туристов . Англоязычные версии сайтов также должны быть у наиболееуспешных предприятий Ростовской области._______________________________ 42 Например, намеченные на октябрь 2004 г. Дни Скандинавии вРостовской области могли бы уже с начала года служить поводом дляразвертывания активной кампании по продвижению области вобщероссийской и скандинавской деловой печати. Предварительныепубликации целевой информации о регионе помогают привлечь кмероприятию большее количество участников из необходимых целевых группи сделать его успешнее. 43 Особенно таких, как Украина, Италия, Турция, Греция, ОАЭ иЕгипет, на которые приходится более половины 44 Подобные сайты есть у многих российских регионов, в том числе и унепосредственных соседей области - Краснодарского и Ставропольскогокрая. Указанные проблемы коммуникационной деятельности Ростовскойобласти в той или иной мере также свойственны и другим регионамРоссийской Федерации. В большинстве российских регионов, также как и вРостовской области, в настоящее время отсутствует специализированнаяинфраструктура, ориентированная на продвижение региона и повышение егоинвестиционной привлекательности. Благодаря разработке и принятиюкоммуникационной стратегии, Ростовская область будет одним из первыхроссийских регионов, ведущих систематическую целевую работу попродвижению благоприятного инвестиционного имиджа. 2.14. Конкурентное положение Ростовской области по основным факторам инвестиционной привлекательности Таким образом, для Ростовской области, а также регионов,являющихся ее потенциальными конкурентами, были изученыхарактеристики, служащие индикатором инвестиционной привлекательностирегиона для потенциальных инвесторов, независимо от их отраслевойпринадлежности и типа реализуемого проекта. Характеристики оценивались экспертами по двум основнымпараметрам: стоимость и качество. Стоимость оценивалась как средние затраты инвестора, необходимыедля получения данного продукта или услуги. Качество оценивалось как степень, в которой совокупностьхарактеристик данного продукта или услуги соответствует установленными предполагаемым требованиям инвестора. На диаграмме 21 представлены итоговые оценки для Ростовскойобласти. Диаграмма 21 Конкурентное положение Ростовской области по основным факторам инвестиционной привлекательности Диаграмма представляет положения характеристик относительносреднего значения каждой из них по всем рассматриваемым регионам. Конкурентные преимущества региону создают: - транспортно-инфраструктурный потенциал; - стоимость и надежность энергообеспечения; - высокий уровень развития финансовой и страховой инфраструктуры; - высокий научно-технический потенциал. Кроме описанных выше факторов Ростовская область характеризуетсявысоким потребительским потенциалом, стабильной социально-политическойситуацией и благоприятными климатическими условиями. Сдерживающими факторами, ограничивающими привлечение инвесторов врегион, являются: - доступность и квалификация рабочей силы; - качество коммунального хозяйства Ростовской области; - существующий налоговый режим; - недостаточный уровень развития инновационной инфраструктуры. Ключевыми проблемами региона являются: - низкий уровень административной поддержки инвестора; - отсутствие прямого инвестиционного маркетинга региона; - уровень развития бизнес-инфраструктуры. 2.15. Оценка преимуществ Ростовской области в зависимости от предполагаемого направления инвестиций Направление возможного развития потенциальных инвесторов врегионе зависит от их отраслевой принадлежности и положения в цепочкесоздания добавленной стоимости. Возможные варианты включают: - создание управляющей компании; - создание представительства; - развитие сырьевой базы; - развитие производства; - организация дистрибьюторского центра; - развитие розничной сети. Значимость существующих преимуществ региона по сравнению сальтернативными местами размещения отличается в зависимости отпредполагаемого направления развития технологической цепочки. Оценка значимости каждого фактора была получена в результатеопросов, проведенных среди экспертов российских и зарубежныхинвестиционных, консалтинговых компаний и предприятий в 2002 г. и2003 г. Таблица 13 Зависимость факторов инвестиционной привлекательности от предполагаемого направления развития технологической цепочки---------------------T-------------T------------------------------------------------¬¦ Направление ¦ Уровень ¦ Факторы инвестиционной привлекательности ¦¦ развития ¦ важности +-------------------------T----------------------+¦ ¦ ¦ Качество/условия ¦ Стоимость ¦¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦L--------------------+-------------+-------------------------+----------------------- Управляющая Критическое Доступность офисов Недвижимость компания/ значение класса А в центре Налоги Представи- города тельство Доступность и квалификация служащих/офисного персонала Уровень телекоммуникационных услуг Уровень развития бизнес- инфраструктуры Высокая Транспортная Стоимость важность доступность служащих/офисного региона/развитость персонала авиасвязи с крупными городами Доступность профессиональных менеджеров Финансовая инфраструктура Качество жизни Административная поддержка Производство/ Критическое Доступность и качество Стоимость обеспечение значение рабочей силы специалистов сырьем и Доступ к рынку сбыта рабочих комплек- Административная/информ специальностей тующими ационная поддержка Налоги Наличие информации о доступных инвестиционных площадках/проектах Высокая Надежность Эксплуатационные важность коммунального хозяйства издержки Стоимость энергообеспечения Дистрибью- Критическое Географическое Транспортные торский значение положение расходы центр Уровень развития Налоги, льготы транспортной инфраструктуры Наличие рынков сбыта (межрегиональный масштаб) Высокая Административная Стоимость торговых важность поддержка и складских Надежность коммунальных помещений/аренда служб Доступность и качество торговых и складских помещений Розничная Критическое Качество жизни Стоимость торговых сеть значение Доступность и качество и складских торговых помещений помещений/аренда Потребительский Административные потенциал барьеры Высокая Транспортная Транспортные важность доступность расходы На диаграмме 22 представлен уровень соответствия факторовинвестиционной привлекательности Ростовской области требованияминвестора в зависимости от предполагаемого направления развитиятехнологической цепочки. Диаграмма 22 Уровень соответствия условий, существующих в Ростовской области, требованиям инвестора Таким образом, проведенный анализ показал, что по значимым дляпотенциального инвестора факторам Ростовская областьконкурентоспособна по сравнению с соседними регионами. Текущее положение Ростовской области в наибольшей степенисоответствует условиям создания на её территории: - представительств/управляющих компаний (в силу высоко развитойфинансовой и страховой инфраструктуры, транспортной доступности,высокого уровня развития телекоммуникаций, благоприятнойсоциально-политической ситуации). - дистрибьюторских/логистических центров (благодаря удачномугеографическому положению, развитой транспортной инфраструктуре,доступностью межрегионального рынка сбыта при невысокой стоимоститранспортных услуг). С точки зрения инвестора, заинтересованного в созданиипроизводственной компании, несмотря на высокую конкурентоспособностьрегиона в отношении стоимости электроэнергии, коммунальных услуг ирабочей силы, возможности Ростовской области в настоящее времяограничены: - недостаточным уровнем административной поддержки инвестора,сложностью прохождения административных процедур, отсутствиемкачественной информации о доступных инвестиционных площадках итенденциях развития отраслей; - недостатком, низкой производительностью и квалификацией рабочейсилы; - высокой степенью износа систем коммунального хозяйства; - отсутствием действенной системы побудительных механизмов(уровень налогов и льгот). С точки зрения инвестора, заинтересованного в создании розничнойсети, Ростовская область обладает значительным потребительскимпотенциалом, что является критически важным фактором. ПредложениеРостовской области также благоприятно в отношении транспортныхрасходов и существующего в регионе уровня жизни населения. Однакопривлекательность региона ограничивается сложностью прохожденияадминистративных процедур и отсутствием/высокой стоимостью торговых искладских площадей. ГЛАВА 3. Ключевые факторы повышения инвестиционной привлекательности Результаты исследования показали, что Ростовская область какместо размещения инвестиций обладает значительными преимуществами посравнению с регионами-конкурентами. В целях повышения инвестиционной привлекательности и созданияблагоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности внеобходимо: - разработка и реализация коммуникационной стратегии; - развитие инновационной деятельности; - совершенствование системы управления инвестиционным процессом; - совершенствование инвестиционного законодательства; - создание Акционерного Инвестиционного Фонда развития; - формирование системы прямого инвестиционного маркетинга; - развитие бизнес-инфраструктуры; - реконструкция жилищно-коммунального хозяйства; - кадровое обеспечение приоритетных инвестиционных проектов. 3.1. Коммуникационная стратегия Коммуникационная стратегия является составной частью Стратегиипривлечения инвестиций Ростовской области. Цель коммуникационной стратегии - создание у потенциальныхинвесторов образа области как места, привлекательного для размещенияинвестиций. Приоритетными задачами коммуникационной стратегии Ростовскойобласти являются: - Продвижение Ростовской области в российском и международноминвестиционном сообществе. - Формирование имиджа Ростовской области как лидера средироссийских регионов. - Формирование системы антикризисного PR для нейтрализациисобытий, негативно влияющих на имидж региона. Реализация коммуникационной стратегии предполагает проведениеPR-кампании, включающей три уровня: - Привлечение внимания к Ростовской области потенциальныхинвесторов и формирование в инвестиционном сообществе позитивногомнения об области как благоприятном месте для размещения инвестиций. - Продвижение имиджа области в среде потенциальных инвесторов. - Формирование поддержки действий руководства области попривлечению инвестиций. 3.2. Развитие инновационной деятельности Ростовская область избирает инновационную модель развитияэкономики. В целях развития инновационной деятельности Администрациейобласти разработана областная целевая Программа развития инновационнойдеятельности в Pостовской области на 2004-2006 годы. Программойпредусмотрено комплексное реформирование научно-технической сферы,начиная от прикладных исследований до серийного производстванаукоемкой продукции и ее вывода на мировой рынок. Основным элементом,обеспечивающим достижение намеченных целей, является совершенствованиеинновационной инфраструктуры Ростовской области. 3.3. Совершенствование системы управления инвестиционным процессом Наибольшая эффективность в вопросах привлечения инвестиций ипродвижения Ростовской области может быть достигнута за счет передачичасти функций государственных органов, необходимых для поддержкиинвестиционной деятельности независимой профессиональной структуре. В Ростовской области существует опыт создания и функционированияспециализированных структур, занимающихся развитием инвестиционнойдеятельности. Большим шагом вперед стала организация РостовскойМеждународной Ассоциации инвесторов, главным достижением которойявляется формирование эффективного партнерства власти и бизнеса ввопросах инвестиционного развития региона. Однако реалии сегодняшнего дня требуют создания принципиальноновой независимой структуры, осуществляющей планирование и координациюинвестиционной деятельности в регионе. Данная организация определяется на основании тендера и получаетстатус Агентства инвестиций и развития Ростовской области. Основными направлениями деятельности Агентства инвестиций иразвития являются: - Формирование имиджа и продвижение региона: PR: презентации и участие в форумах/симпозиумах; маркетинг: контакты и переговоры с целевыми потенциальнымиинвесторами; продвижение: организация встреч и семинаров, презентаций,проведение конференций и форумов, принятие и организация миссий,визиты высших должностных лиц; реклама: рекламные кампании на ТВ и в СМИ, буклеты и брошюры,ведение веб-сайта и т.д. - Обслуживание инвесторов и поддержка предприятий: новые инвесторы: профессиональное сопровождение, включая поискинвестиционной площадки и/или партнера, организация и участие впереговорах, представление интересов во властных органах; существующие инвесторы и предприятия: поощрение новых инвестиций- индивидуальные проекты поддержки. - Развитие территории: организация финансирования: для ключевых объектов инфраструктуры(канализация, ЖКХ, водоснабжение, проч.) со стороны международныхорганизаций; развитие человеческих ресурсов: программы занятости, обучающиекурсы и тренинги, подготовка персонала для новых производств; восстановление территорий: создание промышленных итехнологических парков, кластеров, поддержка/создание предприятий ит.д. - Стратегия и мониторинг реализации: стратегия: подготовка мастер плана и мониторинг реализациистратегии; исследования: анализ тенденций и рынков и выбор целевыхинвесторов; власть и бизнес: интерфейс между бизнесом и властью, обеспечениедиалога; законодательство: совершенствование инвестиционногозаконодательства. - Развитие инновационной сферы: планирование и координация инновационной деятельности натерритории Ростовской области; организация разработки инновационных проектов; привлечение средств венчурных фондов; коммерциализация инновационной деятельности. 3.4. Совершенствование инвестиционного законодательства Связь между уровнем развития законодательства и инвестиционнойпривлекательностью очевидна. Однако большинство регионов относится ксозданию прогрессивного инвестиционного законодательства формально,ограничиваясь общей декларацией о наличии специального закона обинвестициях и не вдаваясь в существо тех возможностей, которыепредоставляет сбалансированность последовательной инвестиционнойполитики и благоприятного инвестиционного законодательства,учитывающего все современные новации. Ростовская область предлагаетлиберальную модель инвестиционной политики и предлагает максимальныйпакет побудительных механизмов для инвестора, который будет закрепленв соответствующих нормах регионального законодательства. В целях совершенствования инвестиционного законодательстваРостовской области предлагается принять Закон Ростовской области "Обинвестициях в Ростовской области", который учитывает рекомендацииэкспертов и законодателей, новации в российском праве и содержитмаксимальный набор возможностей для инвесторов, включающий: - Статью "О Статусе Агентства инвестиций и развития Ростовскойобласти", которая обеспечит не только исполнение государственныхфункций, но и оказание необходимых профессиональных услуг попродвижению области и привлечению масштабных инвестиций. - Статью "Об инвестиционном фонде развития Ростовской области",описывающую конкретный и действенный механизм привлечения прямыхинвестиций сторонних инвесторов. - Иные статьи, определяющие последовательность инвестиционнойполитики и прозрачность инвестиционного процесса в области. 3.5. Создание Акционерного Инвестиционного Фонда развития Ростовской области Создание Акционерного Инвестиционного Фонда развития Ростовскойобласти ориентировано на обеспечение финансирования секторов иотраслей, определенных в качестве инвестиционных приоритетовРостовской области. Цели Фонда - Привлечение долгосрочных прямых инвестиций в динамичноразвивающиеся компании региона. - Улучшение инвестиционного рейтинга региона. - Достижение ликвидности активов Фонда через: o обеспечение расчетных дивидендов от доходов Фонда; o публичное размещение акций Фонда на российских фондовыхплощадках; o продажу акций компании стратегическим инвесторам; o формирование капитала следующего фонда для реинвестиций в новыепроекты на территории региона. Основные параметры фонда Предполагаемый размер $100-$150 млн. в виде денежных средств капитала Фонда инвесторов и активов. Назначение капитала Инвестиции в основной капитал наиболее динамично развивающихся компаний Ростовской области. Структура капитала - Администрация Ростовской области или уполномоченный ею государственный орган/ компания - минимум 30%. - Российские/Иностранные инвесторы - 70%. Стратегия Фонда - Приобретение акций через инвестиции в основной капитал компаний, работающих на территории области - 80%. - Инвестиции во вновь создаваемые компании, деятельность которых направлена на развитие экономики области - 20%. Планируемая доходность - Годовая расчетная доходность фонда не менее 20%. - Годовая расчетная доходность проектов не менее 30%. Продолжительность 6-8 лет деятельности Фонда Примерная структура Фонда Капитал фонда будет сформирован следующим образом: - Администрация Ростовской области или уполномоченный еюгосударственный орган/компания - (30%); - Международные институциональные инвесторы - (30%); - Российские инвесторы - (15%-20%); - Группа международных частных инвесторов - (15-20%) Организационная структура фонда представлена на схеме 2. Схема 2 Организационная структура фонда 3.6. Формирование системы прямого инвестиционного маркетинга Ростовской области Ростовская область в определенной степени является продуктом,который необходимо продать потенциальному инвестору. Каждый инвестор заинтересован в определенных характеристикахобласти как потенциального места для размещения инвестиций. Наборхарактеристик зависит от типа проекта и отраслевой принадлежностиинвестора. Оценка данных характеристик по сравнению с альтернативнымивариантами служит критерием выбора региона для инвестирования. Успешный маркетинг региона предполагает выбор целевых инвесторов,которые могут быть заинтересованы в развитии приоритетных секторовРостовской области, выделение значимых для них характеристикРостовской области, формирование уникального предложения региона вразрезе данных характеристик и проведении целевой кампании продвиженияв разрезе каждой группы инвесторов. 3.7. Развитие бизнес-инфраструктуры Низкий уровень развития бизнес-инфраструктуры негативно влияет наобщее впечатление инвестора от конкретного региона, ограничиваявозможности ведения бизнеса, и создавая общее ощущение бедностирегиона и неэффективности местной администрации. В рамках развитиябизнес-инфраструктуры Ростовской области приоритетно инвестирование встроительство современных гостиниц и бизнес-центров, развитие сферыуслуг, повышение качества международного аэропорта. 3.8. Реконструкция жилищно-коммунального хозяйства Одним из направлений увеличения инвестиционной привлекательностирегиона является повышение эффективности, устойчивости и надежностифункционирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. Региональный и местный бюджет не в состоянии обеспечитьпотребности региона в реконструкции и развитии жилищно-коммунальнойинфраструктуры. Одним из приоритетных направлений в этой связи следуетрассматривать практику привлечения внебюджетных средств дляфинансирования инвестиций в реконструкцию системыжилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и формированиеинвестиционной привлекательности отрасли путем развития конкуренции. 3.9. Кадровое обеспечение приоритетных инвестиционных проектов В рамках реализации стратегии привлечения инвестицийпредполагается подготовка кадров за счет бюджетных средств в рамкахспециализированных программ для реализации проектов, предполагающихорганизацию нового производства и включенных в Реестр приоритетныхинвестиционных проектов Ростовской области. ГЛАВА 4. Анализ конкурентоспособности ведущих отраслей Анализ конкурентного положения ведущих отраслей Ростовскойобласти необходим для определения наиболее перспективных секторов 45экономики региона . Каждая отрасль анализируется в разрезе текущего состояния ведущих 46предприятий , их основных конкурентов, потребителей и перспективразвития. 4.1 Машиностроение Состояние машиностроительной отрасли Ростовской областихарактеризуется высокой степенью концентрации производства нанескольких крупных предприятиях, занимающих монопольное положение вотдельных сегментах различных отраслей национального рынка. Около 50% 47всего объема производства товаров и услуг в машиностроении приходится 48на ряд крупных предприятий оборонного комплекса (22% всего объемапроизводства и 20% от общего числа занятых в производстве),сельскохозяйственного машиностроения (14,8 и 17% соответственно),энергетического (10,3 и 7,9%) и железнодорожного машиностроения (5,1 и5,3% соответственно)._______________________________ 45 Проведенная экспертиза показала, что в настоящее время фокусРостовской области должен быть направлен на "недоинвестированные" и"недооцененные" отрасли и компании региона. В связи с этим отраслиРостовской области, обладающие традиционно высоким инвестиционнымпрестижем не являлись предметом детального анализа (например -электроэнергетика и связь). Ростовской области необходимо проводитьпостоянный мониторинг развития ведущих отраслей и в соответствии сизменениями внешней и внутренней среды региона вносить необходимыекорректировки. 46 В разделе "Организационная структура отрасли в Ростовскойобласти" предприятия расположены в порядке уменьшения объемовпроизводства в денежном выражении. 47 По данным 2003 г. 48 Оборонный комплекс представлен несколькими крупнымипредприятиями, производящими тяжёлые гидросамолёты (ОАО "ТАНК" им.Бериева), вертолеты (ОАО "Роствертол"), вооружение и технику дляВоенноморских и сухопутных сил (Таганрогский завод "Прибой", ПО"Азовский оптико-механический завод", Ростовский завод "Агат").Деятельность этих предприятий напрямую зависит от объемов оборонногогосударственного заказа и конъюнктуры мирового рынка вооружений. В условиях нестабильного государственного заказа руководствооборонных предприятий расширяет номенклатуру выпуска гражданскойпродукции (промышленные швейные машины; оборудование по переработкесельхозпродукции, минизаводы по производству колбас, пельменей,соевого молока и др.). Крупнейшие предприятия отрасли "Роствертол" и "ТАНК им. Бериева"производят некоторую часть продукции для гражданских нужд по заказамчастных нефтяных и транспортных компаний. Основные фонды крупных предприятий загружены менее чем наполовинуи обладают высокой степенью износа. Предприятия машиностроительного комплекса Ростовской областихарактеризуются незначительной внутриобластной кооперацией. Основнымивнешними поставщиками сырья и полуфабрикатов для машиностроительногокомплекса области являются Украина и Молдавия. Тенденции и приоритеты развития регионального машиностроения вбольшей степени определяются государственными потребностями иглобальной отраслевой конъюнктурой, чем внутренними потребностямиобласти. Ростовская область потребляет в среднем до 10% всейпроизводимой на её территории продукции машиностроения. Основными потребителями машиностроительных предприятий областиявляются большинство регионов РФ, а также Украина, Казахстан(кузнечно-прессовое оборудование, сельскохозяйственные машины иподшипники) и Германия (сельскохозяйственные машины икузнечно-прессовое оборудование). 4.1.1 Сельскохозяйственное машиностроение Организационная структура отрасли в Ростовской области Ведущими предприятиями отрасли являются: - ОАО "РОСТСЕЛЬМАШ", г. Ростов-на-Дону; - ОАО "ТКЗ", г. Таганрог; - ОАО "МОРОЗОВСКСЕЛЬМАШ", Морозовский район; - ОАО "АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ", Аксайский район; - ОАО "КАЛИТВАСЕЛЬМАШ", г. Белая Калитва. Крупнейшими предприятиями отрасли в Ростовской области являютсяОАО "РОСТСЕЛЬМАШ" и ОАО "ТКЗ". ОАО "Ростсельмаш" ОАО "Ростсельмаш" является крупнейшим производителемзерноуборочных комбайнов в России. ОАО "Ростсельмаш" производитзерноуборочные комбайны типа "Нива", "Дон-1500", "Дон-1200", икормоуборочные комбайны "Дон-680". Промышленный Союз "Новое 49содружество" владеет 56% акций ОАО "Ростсельмаш", 20,28% акций 50завода принадлежит государству , остальные - физическим и юридическимлицам. Доля компании на рынке зерноуборочных комбайнов составляет 65%. В условиях ограниченного спроса и растущей конкуренции ПС "Новоесодружество" в настоящее время позиционирует "Ростсельмаш" на рынкесельхозмашиностроения как инновационно-активное предприятие. Внастоящее время "Ростсельмаш" является единственным в Россиипроизводителем сельскохозяйственной техники, применяющим системуавтоматизированного проектирования и подготовки производства. В 1999 -2002 гг. объем производства комбайнов на предприятии был увеличен с 1 51до 5 тыс. шт. в год, произошло улучшение качества продукции.В 2003 г. промышленный союз "Новое содружество" подписал с концерномCLAAS соглашение о комплектации немецкими мостами ведущих колескомбайнов "Ростсельмаша"._______________________________ 49 В состав холдинга входят, помимо "Ростсельмаша", ростовскийлакокрасочный завод "Эмпилс", завод "Конорд", ОАО "Сельмаш-Урюпинск" иАКБ "Сельмашбанк". 50 Пакет акций по решению правительства РФ будет выставлен нааукцион в 2004 г. 51 Период безотказной работы комбайнов "Ростсельмаш" увеличился в 2раза. В настоящее время предприятие завершает работы по проектированиюнового вида зерноуборочного комбайна "Нива - 081". Разработаны образцынового комбайна "Вектор", которые прошли квалификационные испытания ирекомендованы к производству. Ключевым преимуществом "Ростсельмаша" является высокий уровеньсервисного обслуживания. В июне 2003 года компания провела презентациюсамой крупной в Восточной Европе системы сервиса по обслуживаниюкомбайнов под названием "Сервис-Мастер". В настоящее время предприятиеимеет 67 сервисных центров в 64 городах России, Украины, Молдавии,Белоруссии и Казахстана. Их успешной работе способствует принятая в2003 году единая номенклатура запасных частей. На складах центровподдерживается необходимый объем запчастей для срочного ремонтакомбайнов в поле. В 2004 году предприятие завершило процесс структурнойоптимизации. Активы непрофильных производств были выведены в дочерние 52и зависимые структуры . Реформирование предприятия позволило повыситьэффективность деятельности, доля сторонних заказов на ряде заводовувеличилась до 75%._______________________________ 52 В рамках основного производства ООО "КЗ "Ростсельмаш" осталисьраскрой, штамповка, сварка, окраска и ряд других операций, а такжеокончательная сборка комбайнов. Цель учреждения ООО "КЗ "Ростсельмаш"- привлечение долгосрочных кредитов в западных банках дляинвестирования программы коренной модернизации "Ростсельмаша"стоимостью около USD 70 млн., рассчитанной на 2003- 2006 гг. Другие предприятия в ходе реорганизации стали дочерними илисамостоятельными. В настоящее время самостоятельно работают около 20компаний, выделенных из состава "Ростсельмаша", в том числе 8объединены управляющей компанией "Спецзаводы", в частности, заводы"СИиТО", "Конорд", "Сельмаш-Урюпинск", заводы литейный и цветноголитья, деревообрабатывающий и ряд других. ОАО "ТКЗ" Таганрогский комбайновый завод, 80% продукции которого (мостыведущих колес) идет на комплектацию "Ростсельмаша", находится втяжелом финансовом состоянии. По информации холдинга "Новое содружество" продукция завода 53характеризуется неудовлетворительным качеством .Промышленно-финансовая группа "Донинвест" (собственник ОАО "ТКЗ"),намерена инвестировать средства в повышение качества комплектующих дляРостовского и Красноярского заводов и модернизацию собственногокомбайна ТКЗ "КЭС -3". В целях финансового оздоровления предприятия ПФГ "Донинвест"также планирует диверсификацию производства, в т.ч. расширение выпускалегковых автомобилей на производственных площадях завода.________________________________________ 53 В 3-4 квартале 2003 года холдинг "Новое содружество" отказался отприобретения продукции ТКЗ ввиду её неудовлетворительного качества. Ключевые игроки отрасли в РФ Сельскохозяйственное машиностроение РФ тяготеет к местампотребления готовой продукции. Специализация предприятий отраслисоответствует профилю сельского хозяйства соответствующего регионаРоссийской Федерации. Так, производство зерновых комбайновсосредоточено в ЮФО (Ростовская область) и в Сибири (Красноярскийкрай), Центральный район специализируется на производствекартофелеуборочных (Рязань, Тула) и силосоуборочных (Люберцы) машин ит.д. В последние годы в отрасли активно идет процесс консолидации,интеграции предприятий в крупные структуры. В настоящее время вотрасли сформировалось три крупных игрока: концерн "Тракторныезаводы", промышленный союз "Новое содружество", "Агромашхолдинг". "Новое содружество" "Новое содружество" - владеет крупнейшим в отрасли производителемкомбайнов ОАО "Ростсельмаш" и рядом других предприятий. "Агромашхолдинг" "Агромашхолдинг" - создан в начале 2003 года. В число учредителейвошли российские компании "Сибмашхолдинг" (объединяет Красноярский иОрловский комбайновые заводы, АО "Алтайдизель", АО "Алтайтрактор",Назаровский машиностроительный завод, собственные инфраструктурныеподразделения) и "Промышленные инвесторы" (контролирует Волгоградскийтракторный завод). Третьим учредителем "Агромашхолдинга" сталказахстанский банк "Каспийский". В Казахстане корпорации принадлежит"Кустанайдизель" (Кустанайский дизельный завод). В 2004 году"Агромашхолдинг" планирует инвестировать $30-40 млн. в развитие своихпредприятий. Концерн "Тракторные заводы" Концерн "Тракторные заводы" - образован в 2003 году какнекоммерческое партнерство. Объединяет ОАО "Промтрактор" (г.Чебоксары, основное предприятие объединения, имеющее наиболее высокийтехнический уровень производства), ОАО "Владимирский тракторныйзавод", ОАО "Липецкий трактор", ООО "Чебоксарский завод силовыхагрегатов" и ФГУП "Государственный научно-исследовательский тракторныйинститут". В конце сентября этого года принято решение о вхождении всостав концерна Рязанского комбайнового завода (Россия), АО"Лидсельмаш" (Белоруссия), компании "Траком" (Кишиневский тракторныйзавод), Научно-исследовательского конструкторско-технологическогоинститута тракторных и комбайновых двигателей (Россия, г. Владимир). Основные потребители Сельскохозяйственное машиностроение Ростовской областиориентируется на национальный рынок. Основными потребителями продукциипредприятий Ростовской области являются Российская Федерация(преимущественно регионы ЮФО (до 30%), Саратовская и Кемеровскаяобласти), Украина, Казахстан. Текущее положение отрасли в Ростовской области В динамике производства сельскохозяйственной техники различаютсядва периода: резкий спад в 90-х годах в докризисный период ипостепенное наращивание производства с 1998 года. В период с 1998 годапроизводство сельскохозяйственных машин в Ростовской области выросло в6 раз. Диаграмма 24 Динамика основных показателей развития сельскохозяйственного машиностроения Ростовской области Увеличение выпуска сельскохозяйственных машин связано с подъемомсельского хозяйства Российской Федерации и началом реализациипрограммы финансового лизинга государственной организации 54"Росагролизинг" . Кроме того, параллельно федеральной лизинговойпрограмме свои лизинговые и кредитные программы развивают иадминистрации регионов: - Так, ОАО "Ростсельмаш" в рамках лизинга администрацииРостовской области в 2002 году поставило 565 комбайнов. В апреле 2003 55года компания запустила собственный лизинговый проект стоимостью$2 млн. Были заключены соглашения на поставку 10 комбайнов. - АО "СибмашХолдинг" также работает по собственной лизинговойпрограмме через дочернюю компанию "Сибмашлизинг." В отличие отфедерального лизинга, в котором использованы бюджетные средства,компания "Сибмашлизинг" привлекает банковские кредиты для оплатытехники._______________________________ 54 В 2002 году доля комбайнов, реализованных по государственнойлизинговой программе, составила более 50% произведенных в России, надолю тракторов пришлось более 20%. 55 Программа Компании "Россельмаш" отличается от федеральной болеемягкими гарантийными обязательствами лизингополучателя, большим срокомпогашения лизинговой суммы при несколько большей процентной ставке. Работа в рамках собственных программ позволяет предприятиямрасширить базу потенциальных лизингополучателей, посколькуориентирована не только на крупные и средние предприятиясельскохозяйственной отрасли (как федеральная программа), но и намелкие фермерские хозяйства. Динамика поступления инвестиций в основной капитал предприятийсельскохозяйственного машиностроения Ростовской области в период с1998 по 2000 год характеризуется постепенным ростом и резкимувеличением объема инвестиций в 2001 году, что связано с началомреализации инвестиционной программы ПС "Новое содружество" на ОАО"Ростсельмаш". Отрасль характеризуется высокой степенью износа оборудования. Впериод с 1998 по 2002 год степень износа значительно не менялась и всреднем составляла 58,3 - 61,7%. В связи с технологической модернизацией и увеличением объемоввыпуска в послекризисный период рентабельность производства в отраслидостигла положительных значений и в 2002 году составила 6,3%. Диаграмма 25 Состояние производственной базы и рентабельность сельскохозяйственного машиностроения Ростовской области Перспективы развития Перспективы развития сельскохозяйственного машиностроенияРостовской области в силу ориентации на национальный рынок сбытазависят от положения сельскохозяйственных производителей в РоссийскойФедерации. Тенденции развития сельскохозяйственной отрасли в Россиихарактеризуются постепенным улучшением финансового положенияпредприятий: - В период с 1999 по 2002 год рост общего объема валовойпродукции сельского хозяйства составил 22,5%. - В среднем за 2000-2002 гг., по данным Министерства сельского 56хозяйства РФ, сельхозпредприятиями было получено 16,2 млрд. руб.прибыли, рентабельность сельскохозяйственного производства составила6,6%, в то время как в 1998 г. размер убытков составлял 36,2 млрд.руб. - По данным ЦБ РФ, объем кредитов, предоставленныхсельскохозяйственным предприятиям, в 2002 г. вырос по сравнению с 2001г. на 60%, а в 2001 г. по сравнению с соответствующим периодом 2000 г.- на 89%. Дальнейшее развитие отраслей агропромышленного комплекса связанас увеличением парка сельскохозяйственной техники и повышениемтехнического и технологического уровня производства. Выпуск сельхозмашин в России в 2003 году по сравнению с 1990годом сократился примерно в 13 раз, степень износа техники составляет 5780%. В 2003 году из-за дефицита и неудовлетворительного состояниясельхозтехники Россия потеряла около 8 млн. тонн зерна._______________________________ 56 До налогообложения. 57 По оценке министра сельского хозяйства Алексея Гордеева. Убыль выработавшей свой ресурс техники превосходит поступление всельское хозяйство новых машин, и этот разрыв может поставитьагропромышленный комплекс страны перед так называемой "Проблемой-2006"- резким обострением дефицита техники для проведениясельскохозяйственных работ. В связи с этим в среднесрочной перспективе ожидается оживлениеспроса на продукцию отрасли сельскохозяйственного машиностроения.Предприятиям Ростовской области необходимо подготовиться кпрогнозируемому росту спроса, провести переоснащение заводов,запустить в производство новые модели, способные конкурировать сзападными образцами. В настоящее время крупные коммерческие структуры, учитываяперспективы развития отечественного сельского хозяйства, активновкладывают финансовые ресурсы в развитие сельскохозяйственногомашиностроения: - Компания "Промышленные инвесторы" приобрела контрольный пакетакций ОАО "Волгоградский тракторный завод" у инвестиционной компании"Ринако", входящей в состав группы МДМ. - Группа ИСТ, занимающаяся золотодобычей и владеющаяпетербургскими судостроительными заводами, в 2001 году приобрелатихвинский "Трансмаш", в структуру которого входит тракторный завод"Титран-Вепс". 58 - Самарская компания "Евротехника" имеет договоренности скомпанией CLAAS (Германия) об организации "отверточной" сборкикормоуборочных комбайнов Jaguar на своих площадях. - CLAAS объявил также о начале реализации проекта построительству завода по производству зерноуборочных комбайнов вКраснодаре. На первом этапе это будет сборочное производство, впоследствии планируется перейти на полный цикл. К настоящему времениCLAAS осуществил несколько попыток выхода на российский рынок. Приэтом в разных регионах, например в Омской области и Ставропольскомкраем, попытки организации совместных предприятий по сборке комбайновне осуществились._______________________________ 58 ЗАО "Евротехника" с 1998 г. собирает прицепную и навеснуюимпортную сельхозтехнику. Учредители - Amazonen-Werke H. Dreyer,Lemken, Franz Grimme Landmashinenfabrik, Maschinen-fabrik AugustGruse, AGT-Sistems и самарское ЗАО "Системы менеджмента ипроизводства". В настоящее время в Россию активно стремятся многие ведущиеиностранные производители сельскохозяйственной техники ("Case NewHolland", "Claas" и "John Deere"), поскольку европейский рынокперенасыщен, и объемы продаж за последние три года упали на 18-20%.Западные фирмы предлагают свою технику на лизинговых условиях собеспечением гарантийного и послегарантийного сервиса, что выгоднопотребителям. Вместе с тем отечественная техника еще сохраняет своюконкурентоспособность на внутреннем рынке и рынках развивающихсястран, прежде всего потому, что её стоимость в 4-5 раз меньшезарубежных аналогов. Кроме традиционных потребителей (сельскохозяйственныхпроизводителей России, Украины, Молдавии, Казахстана) перспективнымирынками сбыта предприятий отрасли Ростовской области являютсяБолгария, рынки стран Средней Азии. В силу недовольства местных 59потребителей качеством комбайнов местных производителейпредставляется перспективным восстановление поставок комбайнов вРеспублику Беларусь. 60 Большие перспективы имеет продолжение сотрудничества с ОАО"КамАЗ". Это позволит объединить усилия по сервисному обслуживанию исовместному продвижению автомобильной и сельскохозяйственной техникина рынки стран СНГ и Зарубежья._______________________________ 59 В 2002 году партнерские отношения с Белоруссией были свернуты.Президент Лукашенко решил, что страна попытается сделать ставку насобственные силы. В настоящее время ситуация изменилась. 60 В настоящее время на "Ростсельмаш" завершаются испытания комбайнаРСМ с двигателем Камского автозавода. Одним из возможных сценариев развития отрасли профильнымиэкспертами называется формирование единой сельхозмашиностроительнойкомпании, объединяющей ведущих производителей сельхозтехники странСНГ. Таким образом, в настоящее время Ростовской области необходимодополнительно изучить перспективы сотрудничества ростовскихпроизводителей с Агромашхолдингом (являющегося одним из ключевыхигроков на рынке) с точки зрения соответствия стратегическим целямдеятельности предприятий и долгосрочным задачам развития региона.Информационная война между Ростсельмашем и Агромашхолдингом в прессенегативно сказывается на инвестиционном имидже Ростовской области. Сельскохозяйственное машиностроение входит в составсельскохозяйственного кластера, и его развитие напрямую связано сростом сельскохозяйственных производителей. Мощностисельскохозяйственного машиностроения Ростовской области значительнопревосходят спрос на технику внутри региона. Для динамичного развитияотрасли необходимо объединение усилий с соседнимисельскохозяйственными регионами в рамках реализации совместныхпрограмм повышения инвестиционной привлекательности сельскогохозяйства Юга России. Перспективным направлением развития кластера также являетсяреализация проекта по организации производства комплектующих длясельскохозяйственного машиностроения на территории Ростовской области. 4.1.2. Энергетическое машиностроение Организационная структура отрасли Ведущими предприятиями отрасли в Ростовской области являются: - ОАО ТКЗ "КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК", г. Таганрог; - ОАО "ЭМК-АТОММАШ", г. Волгодонск. ОАО "ЭМК-Атоммаш" ОАО "ЭМК-Атоммаш" выполняет заказы для атомной энергетики исерийно выпускает транспортные упаковочные контейнеры дляотработанного ядерного топлива. На предприятии осуществляется НИОКР иподготовка к серийному производству модернизованных подогревателейвысокого давления (ПВД-Ш) для тепловых и атомных электростанций. ОАО "Красный котельщик" ОАО "Красный котельщик" является основным производителем паровыхкотлов производительностью свыше 10 т пара в час и осуществляетдиверсификацию производства, осваивая выпуск новых изделий длянефтяной и газовой промышленности. Известно также о намеренииорганизовать производство железнодорожных цистерн. Ключевые игроки отрасли РФ Данный сектор представлен предприятиями полного производственногоцикла с выпуском продукции небольшими сериями или индивидуальногоназначения, ориентированными на металлургические базы или районыпотребления: - Производство атомных реакторов в РФ сосредоточено в Ростовскойобласти (ОАО "ЭМК-АТОММАШ", г. Волгодонск). Кроме того, реакторывыпускают также в Колпино (Ижорский завод). - На производстве паровых котлов специализируются предприятияЦентрального Федерального округа (Подольск, Белгород), Ростовскойобласти (ОАО ТКЗ "КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК", г. Таганрог), Западной Сибири(Барнаул). Основные потребители Основными потребителями продукции данного сектора Ростовскойобласти являются предприятия атомной промышленности, энергетики,металлургической и нефтегазовой промышленности РФ. Предприятия энергетического машиностроения комплектуютоборудованием строящиеся на территории России энергетические объектыАЭС, ГЭС, ТЭС. Поставки отечественного энергетического оборудованияосуществляются в страны СНГ, а также в Европу, Азию, Африку иЛатинскую Америку. В связи с этим можно сделать вывод: границы рынкадля рассматриваемого вида продукции фактически отсутствуют. Основными заказчиками энергетического оборудования на российскомрынке являются РАО "ЕЭС России" и концерн "Росэнергоатом" МинатомаРоссии. Текущее положение отрасли Ростовской области Энергетическое машиностроение играет определяющую роль в развитииважнейших секторов промышленности, обеспечивая оборудованиемтопливно-энергетический комплекс, металлургию, транспорт, ВПК и другиеотрасли. Подъем в данных отраслях в посткризисный период обуславливаетзначительный рост производства на предприятиях энергетическогомашиностроения Ростовской области. Так в период с 1998 по 2002 годпроизводство продукции энергетического машиностроения увеличилось в2,2 раза. Диаграмма 26 Динамика производства предприятий энергетического машиностроения Ростовской области Негативное влияние на состояние производственного потенциалапредприятий Ростовской области оказывает физический износ и моральноестарение оборудования. Так износ основных фондов, несмотря на сравнительно высокие темпыввода нового оборудования (коэффициент обновления основноготехнологического оборудования предприятий отрасли в Ростовской областив период с 1998 по 2001 год вырос с 0,6 до 5,4%) продолжает постепеннорасти и в 2002 году составил 56,9%. Это объясняется существенным ростом доли устаревшегооборудования: в период с 1998 года коэффициент ликвидации основныхфондов уменьшился с 2,1 до 0,3%. Диаграмма 27 Состояние производственной базы предприятий энергетического машиностроения Ростовской области В силу ориентации предприятий отрасли на национальный рынокрассмотрим тенденции развития отрасли в РФ. Внутренний рынок РФ Рынок энергетического машиностроения РФ характеризуетсяизменением структуры спроса, что обусловлено текущими тенденциямиразвития электроэнергетики: - Произошло увеличение спроса на оборудование для реконструкциипо сравнению с новым строительством; - Увеличилась доля ввода теплофикационных и сократилась доляввода конденсационных мощностей; - Сократился спрос на оборудование паротурбинных угольных КЭС иТЭЦ. Внешний рынок По российским проектам создано около 10% мировых энергетическихмощностей. Однако в настоящее время вследствие жесткой конкуренции состороны западных производителей Россия теряет свои позиции. Доляотечественной продукции на мировом рынке энергетического оборудованияснизилась за последнее десятилетие с 12% до 2,2%. Единственным рынком,на котором российские энергомашиностроительные предприятия все ещечувствуют себя довольно уверенно, остается рынок СНГ. С внедрением энергосберегающих технологий ввод новых агрегатов взападных странах значительно сократился, строительство АЭС почтипрекращено. В связи с этим следует ожидать увеличения конкуренции состороны передовых энергомашиностроительных компаний Запада натрадиционных для России рынках. В отличие от разобщенных российскихпредприятий, зарубежные изготовители объединяют научный потенциал ифинансы для сокращения сроков проектирования и снижения издержек насоздание новой техники. Многие виды российского оборудования в части средствавтоматизации уступают зарубежным аналогам, однако эти недостаткикомпенсируются более низкими ценами. Перспективы развития Энергетическое машиностроение Ростовской области имеет большиевозможности развития, так как перед энергетикой России в настоящеевремя стоит проблема замены физически изношенного и моральноустаревшего оборудования, выработавшего расчетный ресурс. Нарастаниеобъемов такого оборудования существенно превышает темпы вывода его изэксплуатации и обновления. При соблюдении установленных сроков службымощность действующих в настоящее время ТЭС сократится к 2010 г. в 2раза и АЭС в 1,3 раза. В соответствии с оценками профильных экспертов для надежногоэлектроснабжения потребителей РФ необходимо ежегодно проводитьтехническое перевооружение (замещение или модернизацию)энергомощностей в размере 7-9 млн. кВт. Паровые энергетические котлы, выпускаемые предприятиямиРостовской области, по ряду технических параметров, срокам службы и 61надежности не уступают зарубежным аналогам , а уровень цен на данноеоборудование на внутреннем и внешнем рынке ниже цен зарубежныханалогов, что позволяет сделать вывод об их достаточнойконкурентоспособности._______________________________ 61 Экспорт продукции энергетического машиностроения имеет тенденциюк росту, однако пока его темпы незначительны и удельный вес в объемевыпускаемой продукции не превышает 6%. В соответствии с разработанной Минатомом России КонцепциейРазвития ядерной энергетики планируется увеличение темпов ростапроизводственных мощностей и переход к блокам АЭС повышенного уровнябезопасности. В настоящее время получено принципиальное согласие местныхадминистраций на расширение Калининской, Кольской, Нововоронежской,Билибинской, Смоленской, Балаковской АЭС и строительствоЮжно-Уральской, Дальневосточной, Приморской АЭС, Хабаровской иВладивостокской АСТ. Тепловые электростанции РФ также нуждаются в масштабной заменеоборудования. Объем устаревшего оборудования ТЭС к 2005 г. достигнет55,3 млн. кВт, к 2010 г. 71,6 млн. кВт. Наибольший объем приходится наэнергосистемы Урала и Центрального округа (соответственно 6,5 и 2,2млн. кВт). Проблема технического перевооружения и реконструкцииэлектростанций приобрела государственную значимость и в качествеотдельного направления включена в состав Федеральной целевой программыв рамках Федеральной целевой программы "Энергоэффективная экономика"на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года, утвержденнойПравительством РФ. Старение генерирующего оборудования ставит перед производителямиРостовской области задачу создания оборудования, соответствующегосовременным мировым технико-экономическим требованиям. Подъем рынка энергетического машиностроения обуславливаетнеобходимость привлечения в отрасль внешних инвестиционных ресурсов. Внастоящее время вложения в энергомашиностроение из-за сильного рискаявляются малопривлекательными для банковского капитала и отечественныхинвесторов. Иностранные производители энергетического оборудования в силупотери традиционных рынков заинтересованы в выходе на российскогопотребителя и могут рассматриваться в качестве стратегическихпартнеров предприятий Ростовской области. Однако в настоящее время развитие отрасли Ростовской области вбольшей степени зависит от инвестиционной стратегии РАО "ЕЭС России" идействий Правительства Российской Федерации в рамках Федеральнойцелевой программы "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы ина перспективу до 2010 года. 4.1.3. Железнодорожное машиностроение Организационная структура отрасли Отрасль железнодорожного машиностроения в Ростовской областипредставлена двумя крупными предприятиями - ОАО НПО "Новочеркасскийэлектровозостроительный завод (НЭВЗ)" и ОАО "Ростовскийэлектровозоремонтный завод (РЭРЗ)". ОАО НПО "НЭВЗ" является единственным в России производителемтяжелых и сверхтяжелых магистральных грузовых электровозов переменноготока "ВЛ-80" и "ВЛ-85". ОАО "Ростовский электровозоремонтный завод"выполняет капитальный ремонт магистральных электровозов переменноготока, а также их основных узлов. Ключевые игроки отрасли РФ Ключевые игроки отрасли в Российской федерации представлены втаблице 14. Таблица 14 Ведущие предприятия отрасли железнодорожного машиностроения в РФ------------------------T---------------------------------------------¬¦ Сектор ¦ Предприятия ¦L-----------------------+---------------------------------------------- Предприятия- ОАО ХК Коломенский завод производители Ярославский локомотиворемонтный завод электропоездов ОАО НПО "Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ)" ОАО "Демиховский машиностроительный завод" ОАО "Торжокский вагоностроительный завод" ЗАО "Сокол-350" АО "Тверской вагоностроительный завод" Проектно- Проектно-конструкторское бюро Департамента конструкторские бюро локомотивного хозяйства МПС РФ и институты ОАО "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения" Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения Предприятия- ОАО Электросила изготовители основных АО "Тверской вагоностроительный завод" узлов "Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ)" Акционерное общество "Рижский электромашиностроительный завод"(RER) Таллинский электротехнический завод ОАО Электровыпрямитель ОАО "Сибстанкоэлектропривод" Ремонт и модернизация Московский электромеханический ремонтный электропоездов завод "Ростовский электровозоремонтный завод Октябрьский электровагоноремонтный завод Красноярский электровагоноремонтный завод Киевский электровагоноремонтный завод Ярославский электровозоремонтный завод ФПГ Новые Транспортные Технологии (включает ЗАО "Спецремонт", ЗАО "Транс-сервис", Коммерческий банк "Транспортный" и др.) Основные потребители Основными потребителями отрасли являются: - РАО "Российские железные дороги" (магистральные электровозы,грузопассажирские и пассажирские локомотивы). - Предприятия угольной промышленности России и Казахстана(промышленные тяговые агрегаты ОПЭ-1 для открытых угольных разрезов). Текущее положение отрасли Ростовской области В середине 1990-х гг. МПС РФ снизило заказ на магистральныеэлектровозы. В 1996 - 1998 гг. объём производства на НЭВЗе снизилсяболее чем на 90% по сравнению с 1990 годом, на предприятии быловведено внешнее управление и запущена процедура банкротства. МПС РФинициировало перепрофилирование ОАО НПО "Новочеркасскийэлектровозостроительный завод (НЭВЗ)" под выпуск грузопассажирских ипассажирских локомотивов. На предприятии было освоено производствонового грузопассажирского электровоза "ЭП-10" и произведены опытныеобразцы нового пассажирского локомотива "НП", которые были приняты МПСРФ в качестве базовых для развития локомотивного хозяйства российскихжелезных дорог. Объем производства в отрасли воостановил своидореформенные значения и по сравнению с 1998 годом вырос в 7,8 раз. Диаграмма 28 Динамика объема производства железнодорожного машиностроения Ростовской области Масштабы процесса обновления оборудования в отраслижелезнодорожного машиностроения Ростовской области недостаточны дляпреодоления тенденции старения основных фондов. Так, износ основныхфондов предприятий отрасли в период с 1998 года вырос на 20% и в 2002году составил 63,5%. Диаграмма 29 Состояние производственной базы предприятий железнодорожного машиностроения Ростовской области В настоящее время собственником контрольного пакета ОАО НПО"НЭВЗ" является "Трансмашхолдинг", учреждённый МПС РФ."Трансмашхолдинг" реализует инвестиционную программуусовершенствования производства и планирует значительное увеличениесерийного выпуска электровозов (так в период с 2003 до конца 2004 годаколичество выпускаемой продукции будет увеличено с 18 до 60 единиц). В2004 году планируется закончить изготовление опытных образцовгрузового тепловоза ТЭП70 и локомотивов типа ВЛ80М и перейти к ихсерийному производству. Перспективы развития Железнодорожное машиностроение - наиболее динамично развивающийсясектор промышленности тяжелого машиностроения. Развитие сектора обусловлено увеличением грузопотока в регионахРФ, обеспечиваемым преимущественно потребностями угольной, топливной,химической и лесной отраслей. Так, согласно данным ОАО "РЖД", в январе - апреле 2003 года вРоссийской Федерации отправление грузов по железной дороге посравнению с соответствующим периодом 2002 года увеличилась на 8,2%. ав период с 1999 по 2002 год - с 947 млн. тонн до 1084 млн. Экспертыпрогнозируют дальнейшее увеличение темпов роста грузооборота, которыйк 2010 году по отношению к текущему уровню увеличится на 26%. Однако,состояние материально-технической базы ОАО "Российские железныедороги" уже в настоящий момент не позволяет обрабатывать увеличившийсяобъем грузов. Более того, при сохранении текущей ситуации, экспертамипрогнозируется обострение данной проблемы в течение последующих 5-6лет. Данный факт обусловлен сложившейся в настоящее время возрастнойструктурой подвижного состава и запланированным к 2010 году списанием365 тысяч единиц техники. 62 Частные транспортные компании и грузовладельцы , пытаясь решитьсуществующие проблемы и обеспечить необходимые объемы сбыта, активно 63инвестируют средства в приобретение и производство вагонов ицистерн. В силу наличия барьеров для входа частных компаний на 64магистральные железнодорожные линии, в приобретении локомотивов внастоящее время они не заинтересованы. Обновление парка локомотивов является первостепенной задачей МПС.При сохранении современных тенденций с обновлением парка локомотивових дефицит к 2005 году составит 722 единицы по грузовым и 851 единиц 65по пассажирским локомотивам ._______________________________ 62 В секторе черной и цветной металлургии 63 На первом этапе частные компании предпочитали покупку подержанныхвагонов МПС. В настоящее время число доступных вагонов с приемлемымуровнем износа ограничено, и перевозчики вынуждены заказыватьпроизводство новых вагонов - Нижнетагильский и Азовский (Украина)вагоностроительный заводы перегружены заказами. 64 Некоторые промышленные предприятия используют собственныелокомотивы, но в основном это маневровые локомотивы в промышленныхзонах. 65 По данным ГИПРОТрансТИ. Чтобы обеспечить растущий пассажиропоток и избежать срывапоставок в условиях благоприятной для российских экспортеров сырьевыхресурсов внешней конъюнктуры рынка, МПС России рассматривает следующиепути решения проблемы: - обеспечение капитального ремонта и продление срока службытехники на 15-20 лет; - постепенное обновление машинного парка, ускоренная разработкановых моделей, освоение серийного производства подвижного составанового поколения. Кроме того, ОАО "РЖД" отмечает существование проблемы скачественными вагонами и ищет предприятие, которое смогло бы создатьконкуренцию ОАО "Уралвагонзавод". До 2006 гг. ОАО "Российские железные дороги" планирует создание11 новых типов локомотивов. Так, к концу 2004 г. на Коломенском заводепланируется выпустить опытный электровоз ЭП2К, а в 2006 г. начать егосерийное производство. В качестве дополнительной базы для производствапланируется использовать Ярославский локомотиворемонтный завод. Вцелях дальнейшего развития процесса создания новых отечественныхлокомотивов ОАО "РЖД" планирует в течение 2004-2005 гг. продолжитьнаучные разработки почти по 60 направлениям на общую сумму около 700млн. руб. Перспективный объем производства, обозначенный в плановыхдокументах ОАО "РЖД" составляет 500 новых локомотивов в год.Дальнейшее развитие отрасли напрямую связано с проводимойПравительством РФ структурной реформой железнодорожного транспорта.Стратегической целью является повышение устойчивости работыжелезнодорожного транспорта, его доступности и качествапредоставляемых услуг. Ростовские компании в силу своей производственной специализации ивысокого научного потенциала могут рассчитывать на увеличении своегоучастия в процессе обновления производственной базы МПС. Заинтересованность в развитии отрасли проявляют также ииностранные инвесторы. Так, чешское предприятие Skoda реализуетсяпроект создания нового локомотива на Ярославском локомотиворемонтномзаводе. Компания General Electriс Transportation Systems рассматриваетвозможность организации в Ленинградской области совместно с ОАО"Российские железные дороги" СП по производству дизельных двигателейдля модернизации тепловозов. Кроме того, GE готова рассматриватьварианты совместной работы с ведущими российскими предприятиямижелезнодорожного машиностроения, такими, как ОАО "Брянскиймашиностроительный завод" и ОАО ХК "Коломенский завод". Грамотное представление предприятий отрасли Ростовской областипозволит включить их в карту инвестиционных возможностей потенциальныхиностранных инвесторов. 4.1.4. Автомобилестроение Организационная структура отрасли Отрасль автомобилестроения Ростовской области представлена: - ООО "ТАГАЗ", г. Ростов-на-Дону - ООО "ЭЛЕКТРОСВЕТ "ВОС", г. Батайск - НОВОШАХТИНСКИЙ ФЛ ООО "Батайское ПО "ЭЛЕКТРОСВЕТ", г.Новошахтинск - ООО "СП "РОС-ИТАЛ", г. Ростов-на-Дону Ведущим предприятием отрасли в Ростовской области является ООО"ТАГАЗ". Компания осуществляет сборку иностранных легковых автомобилейна незадействованных производственных площадях заводов "Красный Аксай"и ОАО "Таганрогский комбайновый завод". В 1994 -1995 гг. была начата крупноузловая сборка американских, апозднее - корейских легковых автомобилей "DAEWOO-ESPERO" и"DAEWOO-NEXIA" по типу SKD. В 1998 году в Таганроге произведён запускавтомобильного производства с полным сборочным циклом. В настоящее время ООО "ТАГАЗ" располагает современнымиавтосборочной и кузовной автоматизированными линиями и осуществляетинвестиции в производство двигателей. Производственные мощности ООО "ТАГАЗ" позволяют производить до120 тыс. автомобилей в год. В текущем году ТагАЗ приступил к серийному производству легковыхавтомобилей бизнес-класса Hyundai Sonata EF, получив разрешениеюжнокорейской компании Hyundai Motor на серийный выпуск этой моделипосле аудита пилотной партии из 120 машин, собранной в марте 2004года. Минимальный объем производства Hyundai Sonata EF на ТагАЗе в2004 г. составит 4 тыс. автомобилей. Кроме того, ТагАЗ в 2004 годупланирует собрать 17 тыс. автомобилей Hyundai Accent. Ключевые игроки отрасли в РФ ЗАО "Форд Всеволжск" Первое в России автомобильное предприятие со 100-процентныминостранным капиталом. На предприятии собирают автомобиль Ford Focus,спрос на который превышает предложение более чем в 3 раза. В обмен наиспользование права беспошлинного импорта запчастей компания взялаобязательство в течение 5 лет увеличить долю комплектующих,поставляемых местными производителями, до 50% от стоимости автомобиля. GM-АвтоВАЗ СП по производству внедорожников Chevrolet-Niva с участиемЕвропейского банка реконструкции и развития. Общая стоимость проекта -332 млн. USD - представляет собой самый крупный объем иностранныхинвестиций в российскую автомобильную промышленность. Осенью 2003 годаКомпания объявила о планах производства автомобилей "Опель Астра". С 2003 года Компания в соответствии со своей стратегией развитияначала работу по выбору поставщиков комплектующих (ранее эксклюзивнымпоставщиком был "АвтоВАЗ"). Одной из основных задач предприятия до 2005 года являетсярасширение дилерской сети. К концу 2005 г. дилерская сеть компаниидолжна составить 90 - 97 автосалонов. Планы Компании предусматриваютэкспорт автомобилей в страны Восточной Европы и развивающиеся страны.В 2004 г. СП планирует запустить общенациональную программу розничногокредитования клиентов с участием пула банков, которая в настоящеевремя разрабатывается ЕБРР. ЗАО "Автофрамос" - Renault СП, учрежденное Renault и правительством Москвы для сборки машинRenault Megane. Предполагается, что в 2005 г. "Автофрамос" выйдет напроектные мощности приблизительно в 60 тыс. автомобилей в год. Общий объем инвестиций, вложенных в проект, составляет около 350млн. USD. Правительство Москвы предоставило СП площадку, ряд льгот, втом числе на аренду земли (в размере 30%), оказывает содействие врекламе. ЗАО "Автотор" Одно из наиболее эффективных предприятий отечественногоавтопрома. Осуществляет сборку автомобилей марок KIA (включая сварку иокраску кузовов) и BMW. Примерный объем инвестиций с начала реализациипроекта составил более 240 млн. USD. В 2003-2004 году Компания планирует организацию производствапластмассовых комплектующих совместно с чешской компанией KMS и сборкуавтобусов по лицензии одной из европейских компаний. ОАО "АвтоВАЗ" Флагман отечественного автопрома (доля "АвтоВАЗа" в выпускелегковых автомобилей в России составляет более 75%). ОАО "УАЗ" Ведущий российский производитель внедорожных автомобилей, входитв состав дочернего предприятия "Северстали" - "Северсталь-Авто",которое активно занимается модернизацией производственных программзавода. Менеджмент предприятия уделяет большое внимание выстраиваниюдилерской сети. На 2003 г. заключено 86 дилерско-дистрибьюторскихдоговоров. Для улучшения логистики в большинстве регионов Россиипланируется создание товарно-сервисных складов. ОАО "Ижмаш-Авто" ОАО "Ижмаш-Авто" в последнее время наращивает объемыпроизводства. Предприятие является стратегическим партнером "АвтоВАЗа"в программе по выводу старых заднеприводных моделей ВАЗ с главногоконвейера. ОАО "ГАЗ" Входит в состав одной из дочерних Компаний "Базового элемента" -"РусПромАвто". Сохраняет позиции одного из ведущих предприятийотечественного автомобилестроения за счет выпуска грузовых моделей"ГАЗель" и "Соболь", которые пользуются популярностью на рынке, будучисамыми дешевыми представителями коммерческого транспорта, не имеющимипрямых отечественных конкурентов. ОАО "Завод микролитражных автомобилей" Входит в состав группы "КамАЗ", является основным производителеммикролитражных автомобилей "Ока". "ЗМА" - единственный в Россииавтомобильный завод, не испытавший падения производства автомобилей.Напротив, с 1990 г. выпуск автомобилей "Ока" вырос в 19 раз. Внастоящее время производство автомобилей ограничивается дефицитомосновных комплектующих изделий. В этой связи ЗМА рассматриваетвозможность организации собственного производства двигателей вТатарстане. Основные потребители Предприятия отрасли ориентированы на национальный рынок сбыта. Текущее положение отрасли Производство автомобилей является новой отраслью в экономикеРостовской области. В 1991 году финансово-промышленной группой"Донинвест" при поддержке Администрации Ростовской области былосоздано базовое предприятие отрасли ТАГАЗ. Общий объем инвестиций в строительство, оборудование и запуск"ТагАЗа" составил 270 млн. USD. В период с 1998 по 2002 год производство автомобилей в областивыросло в 17 раз. Численность работников в отрасли увеличиласьпрактически в 2 раза и в 2002 году составила 1579 человек. Однако впериод с 1998 года базовое предприятие отрасли, ТАГАЗ, фактическипростаивало, уровень загрузки производственных мощностей в среднем 66составлял 10% . В 2000 году в отрасли была достигнута наибольшаярентабельность производства (13,1%). Однако, начиная с 2001 годапроизводство в автомобилестроительной отрасли Ростовской отрасли стало 67не рентабельно ._______________________________ 66 Мощности завода рассчитаны на выпуск 120 тысяч автомобилей в год. 67 Рентабельность производства в 2002 году составила -6,1% Диаграмма 30 Динамика основных показателей развития предприятий автомобильного машиностроения Степень износа основных фондов в автомобилестроении (в 2002 году- 29,5%) является наиболее низкой в машиностроительной отраслиРостовской области. В 2000 году производственная база автомобильногомашиностроения была обновлена на 85%. Диаграмма 31 Состояние производственной базы и рентабельность автомобильного машиностроения Ростовской области В настоящее время ТАГАЗ практически полностью ориентирован наимпортные комплектующие. Так доля российских комплектующих всебестоимости базовой модели завода Hyundai Accent составляет менее10%. Это наиболее низкий показатель среди сборочных производствиностранных автомобилей в России. Таблица 15 Доля российских комплектующих в себестоимости готовой продукции производителей иностранных автомобилей в РФ-------------------T----------------T---------------------T-----------------¬¦ Производитель ¦ Регион ¦ Модель ¦ Доля российских ¦¦ ¦ ¦ автомобиля ¦ комплектующих в ¦¦ ¦ ¦ ¦ себестоимости ¦¦ ¦ ¦ ¦ готовой ¦¦ ¦ ¦ ¦ продукции, % ¦L------------------+----------------+---------------------+------------------ "Автотор" Калининград BMW 3-й и 5-й серии Более 10 СП "GM-АвтоВАЗ" Самарская Chevrolet-Niva Более 90 область ЗАО "Форд мотор Ленинградская Ford Focus 20 компани" область ТагАЗ Ростовская Hyundai Accent Менее 10 область ЗАО "Автотор" Калининград KIA Rio Более 10 KIA Magentis ЗАО "Автотор" Калининград KIA Carnival Около 20 KIA Sportage Grand KIA Sportage Перспективы развития По данным департамента автомобильного транспорта Минтранса РФ, запоследние 10 лет автомобильный парк России увеличился в 2,5 раза исоставляет в настоящее время более 25 млн. автомобилей. Ежегодноколичество автомобилей в России увеличивается на 8%. Особенно яркотенденция к быстрому росту числа автомобилей проявляется в крупныхгородах, где в период с 1999 года автопарк увеличился в 7-10 раз.Между тем в настоящее время в РФ на 1000 человек приходится всего 145 68автомобилей ._______________________________ 68 Это на 60% ниже среднего уровня в Европе и ниже показателей втаких странах, как Польша, Венгрия, Эстония. По прогнозам Минтранса РФ в ближайшие 7 лет парк легковыхавтомобилей России увеличится на 40% и составит 30-33 млн. против 21млн. в 2002 году. Существенное обновление автопарка обусловлено высоким уровнемизноса автомобилей (в настоящее время средний возраст автомобильногопарка России составляет примерно 8 лет, причем более 30% машин старше10 лет) и стабильным ростом реальных доходов населения. Предполагается, что удовлетворение 75% спроса на новые легковыемашины обеспечат российские автозаводы (по итогам 2002 года доляроссийских авто в общем объеме продаж новых легковых автомобилейсоставила 78%). Импорт же сохранится на прежнем уровне (ежегодно вРоссию будет ввозиться 400-500 тыс. иномарок). Производство иностранных автомобилей в России стало впервыезаметно в 2003 году, составив 5,3% на фоне общероссийскогопроизводства. Рост во многом объясняется начало массового производствана совместных предприятиях с участием "Форд Мотор Компании" и"Дженерал Моторс". 69 Россия представляет собой один из наиболее перспективных рынковс точки зрения инвестиций в автомобильную промышленность. В Россииимеется основанная на вертикально-интегрированной технологиипроизводства база для развития автомобильной промышленности. В тожевремя отрасли необходимо техническое обновление и иностранныеинвестиции._______________________________ 69 Наряду с такими странами, как Китай, Бразилия, Индия, Иран,Мексика, Южная Африка и Таиланд. Инвестиции в развитие отрасли широко поддерживаютсяПравительством РФ. Концепция развития автомобильной промышленности напериод до 2010 года рассматривает создание совместных предприятиймежду российскими и иностранными автомобильными компаниями в качествеодного из приоритетных направлений развития. Важнейшим параметром, влияющим на предпочтения российскихпокупателей становиться качество. В связи с этим ожидается активизациямеждународных производителей комплектующих на российском рынке. 70 Согласно проведенным исследованиям около 50% иностранныхпроизводителей комплектующих рассматривают путь создания совместных 71предприятий в качестве стратегии освоения российского рынка и ужеимеют или планируют иметь партнера с российской стороны. Кроме того,ещё 29% в настоящее время не рассматривает такой вид сотрудничества,но оставляет за собой возможность выбора в том случае, если ониубедятся в преимуществах создания совместных предприятий._______________________________ 70 Март 2003 г. "Эрнст энд Янг" 71 Ряд инвесторов, например, концерн Skoda и Volkswagenрассматривают несколько вариантов создания автосборочного завода натерритории России. Главное условие, которое предъявляет Volkswagen кроссийским проектам, - это строительство автосборочного предприятия "снуля". Концерн заинтересован в производстве в России не тольколегковых, но и коммерческих автомобилей. Audi и Renault напротив непланируют организацию производства в Российской Федерации и в течениеближайших лет намерены сконцентрироваться на развитии дилерской сети вроссийских регионах. Концерн Peugeot-Citroen отдал предпочтение вразмещении производства Словакии как стране-кандидату на вхождение вЕС. Диаграмма 32 Данные исследования производителей иностранных комплектующих относительно поиска партнера по реализации проекта создания совместного предприятия в России Ростовская область в силу удачного географического положенияможет стать центром сбытовой и сервисной сети автомобильных концерновна юге России, а также претендовать на получение заказа напроизводство комплектующих от международных автомобильных компаний. Кроме того, ряд мировых автомобильных гигантов, в настоящее времяне имеющих на территории РФ сборочного производства, планируютрассмотреть возможности организации производства в России. Так, оподобных намерениях, недавно заявила TOYOTA Motor Corp. Положительный опыт реализации проекта по организацииавтомобильного производства финансово-промышленной группой "Донинвест"демонстрирует перспективы Ростовской области в дальнейшем развитиисборочного производства на ее территории и размещении заказа напроизводство комплектующих для ТагАЗ и международных автомобильныхконцернов. 4.2 Металлургическая промышленность Организационная структура отрасли На территории Ростовской области действуют 22 предприятия чернойи 10 предприятий цветной металлургии. Крупнейшие по объему выпускаемой продукции предприятия чернойметаллургии Ростовской области включают: - ОАО "ТАГМЕТ", г. Таганрог - ОАО "СТАКС", г. Красный Сулин - Ростовское ОАО "Вторичных Металлов", г. Батайск - ЗАО "КОМЗ-ЭКСПОРТ, г. Каменск " - ООО "ВЭЗ", г. Волгодонск В числе крупнейшие по объему выпускаемой продукции предприятийцветной металлургии представлены: - ОАО "БКМПО", г. Белая Калитва - ОАО "НЭЗ", г. Новочеркасск - ЗАО "АЛУНЕКСТ", г. Белая Калитва Ключевые игроки отрасли РФ Около 45% всех предприятий цветной металлургии контролируетсяроссийскими промышленными холдингами: РусАл, "Базовый элемент", СУАЛ,"Интеррос", УГМК, МАИР, МДМ-Групп. Холдинги РусАл и СУАЛ владеют,главным образом, предприятиями алюминиевой подотрасли. В составкомпании "Базовый элемент" (бывший "Сибирский алюминий") входят двагорно-обогатительных комбината - Сорский и Жирекенский, что даетвозможность холдингу быть практически монополистом в РФ по выпускумолибденового концентрата. "Интеррос" владеет горно-металлургической компанией "Норильскийникель", являясь монополистом в производстве никеля, крупнейшимпроизводителем меди и кобальта. Для углубленной переработки металлов"Интеррос" приобрел Туимский ЗОЦМ, завод "Красный Выборжец". В цветной металлургии РФ присутствует также "Газпром", владеядолей в компании "Ормет" (Оренбургская область), Ступинскойметаллургической компании и Режском никелевом заводе. Роль государствакак собственника предприятий цветной металлургии практическиотсутствует. Оно контролирует Забайкальский ГОК, Малышевскоерудоуправление в лице концерна ТВЭЛ (эти предприятия работают с рудамиредких металлов, но по традиции относятся к атомной промышленности) и"Кольчугинский ЗОЦМ". Местные власти в отдельных регионах контролируют ряд ключевыхпредприятий в цинковой, оловянной и вольфрамовой подотраслях(Учалинский ГОК, "Дальполиметалл", "Депутатсколово" ДВГК, ТырныаузскийГОК, АО "Победит" - монополист по выпуску металлического молибдена ивольфрама в России). Основные потребители Продукция предприятий отрасли ориентирована на национальный итранснациональный рынок. Текущее положение отрасли Численность работающих в отрасли черной и цветной металлургиисоставляет 17,119 и 8,826 тыс. человек соответственно. Общий объемпроизводства в отрасли в 2003 году составил 14,6 млрд. руб. Около 55%продукции производится в секторе черной металлургии. Инвестиционнаяпривлекательность сектора черной металлургии Ростовской областизначительно выше, чем цветной. Так суммарный объем инвестиций,поступивший в отрасль в посткризисный период, составил 12,8 млрд.руб., что в 40 раз больше объема инвестиций, поступивших в цветнуюметаллургию (320,5 млн. руб.). Повышенная привлекательность сектора черной металлургии связана свысокой рентабельностью производства, так в 2001 году рентабельностьсектора составила 22,3%, в 2000 году - 48,8%, в то время какрентабельность производства в цветной металлургии в среднем составляла4-8%. Однако производство в черной металлургии характеризуется большойзависимостью от "эффекта масштаба". Так снижение производства в 2002 72году привело к значительному падению рентабельности (до 5,8%)._______________________________ 72 Дополнительное влияние на падение рентабельности в сектореоказало непоследовательное управление основным предприятием отрасли"Тагмет" в 2001-2002 году. Диаграмма 33 Динамика основных показателей развития предприятий черной металлургии Ростовской области Диаграмма 34 Динамика основных показателей развития предприятий цветной металлургии Ростовской области В металлургической промышленности области сосредоточено 12,3%всех основных фондов промышленности, обладающих высокой степеньюизноса. Уровень износа основных фондов в цветной металлургии выше, чему предприятий черной и в 2002 году составлял 58,9%. Диаграмма 35 Состояние производственной базы и рентабельность черной металлургии Ростовской области Диаграмма 36 Состояние производственной базы и рентабельность цветной металлургии Ростовской области Региональная металлургия характеризуется высокой степеньюконцентрации производства на нескольких крупных предприятиях,занимающих монопольное положение в отдельных сегментах национальногорынка. Внутриобластная кооперация предприятий чёрной и цветнойметаллургии крайне незначительна. Основной объём выпускаемой продукции в металлургии приходится наследующие крупнейшие предприятия Ростовской области: ОАО Таганрогский металлургический завод ("Тагмет") Таганрогский металлургический завод является крупнейшимпредприятием в отрасли, выпуская 44% общего объёма производстваметаллургии и 65% чёрной металлургии Ростовской области. "Тагмет" специализируется на выпуске стальных труб длянефтедобывающей и строительной промышленности. Несмотря на 50%-ноесокращение физического объёма выпуска продукции в 1995 году (поотношению к 1991 г.), завод сохранил и даже упрочил свои позиции наРоссийском рынке. В 2001 - 2002 гг. ОАО "Тагмет" стал субъектом настоящей "войнысобственников", которая на фоне ухудшения конъюнктуры рынка привела к15% падению производства. В результате ОАО "ТКЗ" стал частью "Трубнойметаллургической компании", принадлежащей группе "МДМ". В настоящеевремя "Трубная металлургическая компания" разрабатывает программумодернизации и расширения номенклатуры производства, которуюнамеревается осуществить в ближайшие годы. ОАО "Новочеркасский электродный завод" На предприятие приходится 12,6% производства металлургии и 19%чёрной металлургии Ростовской области. Предприятие является самым крупным в России и Европепроизводителем графитированной продукции, которая используется длявыплавки всех видов металлов в дуговых сталеплавильных,рудно-термических и других печах, анодной массы для выплавки алюминия.Продукция завода пользуется устойчивым спросом в России и за рубежом,что позволяет заводу стабильно работать. ОАО "Белокалитвинское металлургическое производственноеобъединение" Основной производитель качественного крупногабаритного проката изалюминия и его сплавов в РФ. 50% продукции предприятия производится на экспорт. СобственникОАО "БКМПО" - группа "Русский алюминий" инвестирует реконструкциюлитейного, прокатного и трубного производства, что позволилостабилизировать работу предприятия и сохранить его экспортныйпотенциал. Развитие металлургического комплекса Ростовской областихарактеризуется следующими основными тенденциями: - Основные фонды региональных предприятий черной и цветнойметаллургии имеют высокую степень износа (около 60%) и являютсяисточниками серьёзных экологических рисков. Техническое перевооружениепредприятий, проводимое новыми собственниками "Русским алюминием","МАИР", "МДМ" и др. не оказывает определяющего влияния навозобновление основных фондов и снижение общего количества вредныхвыбросов. - Спрос на продукцию региональной металлургии определяетсяглобальными потребностями национального и транснационального уровня.Ростовская область потребляет не более 15% всей производимой на еетерритории продукции черной и цветной металлургии. Возможностирегиональных властей оказать влияние на эти потребности ограничены. - Местное сырье (уголь), ставшее основой для зарождения Донскойметаллургии, играют все меньшую роль в сырьевом обеспечениисовременных предприятий, использующих в качестве основных ресурсовгаз, электроэнергию, а также коксующиеся угли и руду из другихрегионов РФ и Казахстана. Перспективы развития Развитие металлургической отрасли РФ в настоящее времяхарактеризуется тенденцией к вертикальной интеграции в сторону 73приобретения контроля над поставщиками сырья. Дальнейшее развитие отрасли зависит от скорости модернизациисуществующего оборудования и освоения новых технологий. В качестве потенциальных инвесторов в развитие отрасли внастоящее время можно рассматривать преимущественно российскиекомпании из сопряженных отраслей. В настоящее время рассматриваетсявопрос о размещении трех электросталеплавильных заводов по выпускустальной заготовки в г. Волгодонск, Шахты, Белая Калитва. Роль иностранных компаний в цветной металлургии в настоящее время 74незначительна . Однако по оценке экспертов в перспективе, несмотря насуществующие мнение об угрозе экономической безопасности страны и опыт 75неудачных проектов , роль иностранных компаний как инвесторов вроссийские предприятий металлургии будет возрастать._______________________________ 73 Наиболее ярким примером является Новосибирский оловянныйкомбинат, контролирующий "Хинганолово", "Дальолово" и управляющийгосударственным пакетом акций "Депутатсколово". К другим примерамследует отнести контроль КМЭЗ над "Карабашмедь" (медная подотрасль);ВСМПО - над "АВИСМА" (титан-магниевая подотрасль). 74 Главным примером успешной работы является деятельностьшвейцарской компании Euromin на Челябинском электролитноцинковомзаводе. 75 "Гленкор" на "Дальполиметалле". 4.3 Электроэнергетика Организационная структура отрасли В отрасли занято 295 предприятий, на которых работает 21,2 тыс.человек. Основные игроки: - РАО "ЕЭС России" (Новочеркасская ГРЭС) - ОАО "Ростовэнерго" - Минатом России (Волгодонская атомная электростанция) - ГП РО "Донэнерго" Текущее положение отрасли в Ростовской области По итогам работы за 2002 год производство продукции вэлектроэнергетике составило 15,1 млрд. руб. В электроэнергетике сосредоточено 26,5% всех основных фондоврегиональной промышленности, износ которых составляет 52,8%. Уровеньрентабельности в среднем по отрасли составляет 15%. Электроэнергетика является единственной отраслью региональнойпромышленности, физический объём производства которой превысил уровень1990 года. Ввод в эксплуатацию Волгодонской атомной электростанции в2000 - 2002 гг. на 40% увеличил совокупные генерирующие мощностипредприятий, расположенных на территории Ростовской области. Общийобъём электроэнергии, выработанной в регионе в 2002 году, составил18,4 млрд. кВт/ч. Перспективы развития Перспективы развития отрасли тесно связаны с техническимперевооружением действующих тепловых электростанций. Повышение эффективности отрасли позволит региональному ТЭК статькрупнейшим энергетическим донором Юга России, что в свою очередьсоздаст стимулы к развитию местной угольной промышленности иэнергетического машиностроения. На данный момент предприятия отрасли находятся в стадииреформирования. Конкретные действия по привлечению инвестиций вотрасль будут определены позднее в рамках отдельной работы. 4.4. Газонефтяная отрасль Организационная структура отрасли На территории области расположено 20 газовых и газонефтяныхместорождений. Разработку месторождений производят три организации: ООО "Кубаньгазпром" разрабатывает 7 месторождений ЗАО "Донгаздобыча" 1 месторождение ООО "Тарасовскнефть" 2 месторождения Текущее положение отрасли в Ростовской области В 2003 году из месторождений Ростовской области добыто 644,5 млн.куб.м. природного газа. По состоянию на 01.01.2003 г. разведанные запасы свободного газасоставляют 31,4 млрд. куб.м., а предварительно оцененные - 20,6 млрд.куб.м. Эти же показатели для нефти равны соответственно 3,3 и 2,3 млн.тонн. Из 20 месторождений Ростовской области в нераспределенном фонденаходятся 7 месторождений. На 6 месторождений, из-за не выполнениянедропользователями лицензионных соглашений, производится процедураотзыва лицензий. Перспективы развития. Месторождения нераспределенного фонда в 2004-2005 годах будутвыставлены на аукционы (конкурсы). В настоящее время объем добычи природного газа составляет всего5% от потребления. Современное состояние газодобычи в области следуетпризнать не удовлетворительным, а потенциал достаточно высоким, таккак из ее недр отобрано менее 20% начальных разведанных запасов газа.Имеются значительные перспективы открытия новых месторождений газа инефти. Одним из перспективных направлений использования газаместорождений, расположенных на территории области являетсястроительство газотурбинных установок и электростанций для выработкиэлектрической энергии и тепла. 4.5. Угольная промышленность Организационная структура отрасли в Ростовской области Угольная отрасль Ростовской области включает 15 угольных шахт,представленных следующими предприятиями: - ООО Компания "Ростовуголь" - ЗАО "Компания Сулинуголь" - ОАО "Гуковуголь" - ОАО ШУ "Обуховская" - МУП "Сулинантрацит" - ОАО "Донской уголь". В соответствии с Федеральной программой реструктуризации угольнойотрасли в регионе осуществляется ликвидация 49 нерентабельных шахт истроительство 2-х новых шахт и одной обогатительной фабрики. Ключевые игроки отрасли в РФ Угольная промышленность РФ представлена частными холдинговыми, 76торговыми и государственными производственными компаниями. Внастоящее время холдинговые компании находятся в процессе оптимизациисвоих активов за счет слияния имеющихся активов, приобретения новых иразделения активов региональных объединений между несколькимисобственниками._______________________________ 76 Большинство государственных угледобывающих предприятий ужеприватизированы. В конце 2004 года намечено проведение несколькихважных приватизационных аукционов. Российский фонд федеральногоимущества собирается продать государственные пакеты акций в компаниях"Воркутауголь" и "Интауголь" (38,41% и 60,5%, соответственно).Наиболее вероятным покупателем этих акций считается "Северсталь".Российское правительство планирует завершить приватизационнуюпрограмму в угольной промышленности к 2005 году. Основными игроками в угольной промышленности России являются: - СУЭК; - "Кузбассразрезуголь"; - "Северсталь"; - "Русский уголь". СУЭК Владельцем компании СУЭК ("Сибирская угольная энергетическаякомпания"), является Группа МДМ. В настоящее время СУЭК контролируетпримерно 35-40% всей добычи энергетического угля в России. Основныеугольные активы СУЭК расположены в Восточной Сибири и на ДальнемВостоке. В собственности СУЭК находятся "Востсибуголь" и "Читинскаяугольная компания". СУЭК контролирует "Красноярскую угольную компанию"(одного из крупнейших производителей энергетического угля в стране),"Угольную корпорацию Сахалина" и другие предприятия. СУЭК строитвертикально интегрированную компанию и планирует перейти на единуюакцию. Согласно заявлениям компании, она намерена разместить своиценные бумаги на российских и международных биржах в течение ближайшихтрех лет. "Кузбассразрезуголь" Угольная компания "Кузбассразрезуголь" является вторым повеличине российским производителем угля. Акционерная структуракомпании не ясна, поскольку "Кузбассразрезуголь" недавно завершилперевод активов в новую корпоративную структуру. "Кузбассразрезуголь"контролирует УГМК (Уральская горно-металлургическая компания) и"западный венчурный фонд", дружественный владельцам УГМК."Кузбассразрезуголь" планирует в 2004 году выпустить еврооблигации 77минимум на 100 млн. USD и АДР на часть своих акций в 2005 или 2006годах._______________________________ 77 АДР - депозитарная расписка, удостоверяющая владение акциямикомпании иностранного государства, используются для выхода наамериканский фондовый рынок. "Северсталь" "Северсталь", крупнейшая сталелитейная компания, расположенная вЧереповце, приобретает компании, добывающие коксующийся уголь, с цельюснижения материальных издержек производства. Так "Северсталь" являетсявладельцем контрольного пакета компании "Воркутауголь" (Печорская 78область) и совместно с СУЭК контролирует "Кузбассуголь"._______________________________ 78 "Северсталь" контролирует добычу коксующегося угля, а СУЭКконтролирует добычу энергетического угля. "Русский уголь" "Русский уголь" представляет собой управляющую компанию,созданную Международным промышленным банком и государственной нефтянойкомпанией "Роснефть" для консолидации и управления угольными активами."Русский уголь" борется с СУЭК за право управления различнымиугольными предприятиями. "Русский уголь" имеет контрольный пакет вкомпаниях ОАО "Гуковуголь" и ОАО ШУ "Обуховская". В числе других важных игроков на российском угольном рынке можноназвать несколько металлургических компаний ("Евразхолдинг", "Мечел")и ряд государственных предприятий. Основные потребители Крупнейшими потребителями угля являются РАО "ЕЭС России",металлургические производства, местные энергетические компании,муниципальные коммунальные службы. Текущее положение отрасли в Ростовской области Объем промышленного производства в топливной промышленностиРостовской области составил в 2003 г. 4,48 млрд. руб. Численностьпромышленно-производственного персонала в отрасли составила 27,6 тыс.чел. 97% объема производства топливной отрасли в области обеспечиваетугольная промышленность. Несмотря на высокое качество угля (до 95% всех антрацитов страны)и близость к рынкам сбыта, региональная угольная отрасль в целомубыточна. Из-за глубокого залегания и невысокой мощности пластовсебестоимость угля достаточно высока, а финансовых ресурсовпривлекаемых в ходе реструктуризации явно недостаточно для восполнениявыбывающих мощностей по добыче и обогащению. Следует отметить, что в настоящее время практически все угольныекомпании области работают по предоплате и даже если проблеманесвоевременных платежей существует, она не является определяющей вфинансовом положении угольных компаний. Одним из основных факторов, влияющим на финансовое состояние 79угольных компаний области является дисбаланс между внутреннимиценами на газ и уголь._______________________________ 79 В угольной промышленности дерегулирование было проведено в 1990годы. В то же время, цены на газ попрежнему регулируютсяправительством и в настоящее время находятся на низком уровне - 15% отзападноевропейских цен. Стоимость газа (в условном топливе) составляла0,62 от стоимости угля в 2002 году. Правительство ожидает, что цены нагаз будут расти и это соотношение увеличится до 1 в 2006 году и до 1,4- в 2010 году. Для сравнения, в США этот коэффициент составляет 3,поскольку газ легче перевозить и по сравнению с углем сфера егоприменения шире. Перспективы развития Учитывая устойчиво высокие цены на нефть, потребители энергиипытаются найти альтернативные источники энергии. Природный газ является естественной альтернативой постояннодорожающей нефти, однако компании, не имеющие возможностиинвестировать несколько млрд. USD, могут столкнуться с трудностями привыходе на рынок природного газа в России. Напротив, угольный секторзначительно более разобщен и доступен для портфельных и стратегическихинвесторов. Согласно данным российского правительства, разведанные 80запасы угля в России составляют 198 миллиардов тонн. Посленепродолжительного спада в 2002 году российская угольнаяпромышленность в 2003 году увеличила объемы добычи. Согласно даннымГоскомстата, добыча угля в январе-июне 2003 года выросла на 12,6 % посравнению с тем же периодом 2002 года и достигла 134,6 миллиона тонн.Национальная энергетическая стратегия предусматривает более высокиетемпы роста добычи энергетического угля по сравнению с добычей нефти игаза. В то же самое время добыча коксующего угля будет расти сменьшими темпами, так как она непосредственно зависит от темповразвития металлургической промышленности. Согласно прогнозамправительства, к концу десятилетия добыча угля может вырасти до300-330 миллионов тонн. В первой половине 2003 года около 65% угля вРоссии добывалось открытым способом. Эта цифра в долгосрочнойперспективе будет увеличиваться, поскольку добыча шахтным способомобходится дороже по сравнению с открытым способом. Отрасль нуждается всерьезной реструктуризации. Многие подземные шахты не рентабельны и,как ожидается, будут закрыты в течение ближайших 2-3 лет._______________________________ 80 Компания British Petroleum приводит более низкие цифры: 157 млрд.тонн, но оба источника сходятся в том, что российские запасы являютсявторыми по величине в мире после США. По прогнозам угледобывающих компаний действующие шахты Ростовскойобласти в перспективе могут обеспечить стабильную добычу 9,5-10 млн. тугля в год (2001 г. - 9,4 млн. т). При этом спрос на уголь фактическисоставляет по Ростовской области около 4,1 млн. т (в т.ч. 54% для нуждэлектроэнергетики), а по Южному Федеральному округу в целом - 15-17млн. т. В настоящее время в Ростовской области в стадии строительстванаходятся 5 новых шахт и одна обогатительная фабрика суммарноймощностью 4,2 млн. т. в год. Из-за недостатка средств строительство3-х из них остановлено, а при благоприятном стечении обстоятельствввод в эксплуатацию двух строящихся предприятий ("Шерловская -Наклонная" и "Обуховская N 1") позволит стабилизировать объем добычиугля на уровне 12 млн. т. Реструктуризация угольной отрасли Ростовской области позволитувеличить объемы добычи и использовать для своего развитияблагоприятную конъюнктуру рынка. Угольная промышленность Ростовской области нуждается всущественных капиталовложениях для модернизации и обновления своихосновных средств. Долгосрочное финансирование отрасли способныобеспечить крупные холдинговые Компании, заинтересованные вконсолидации отрасли и приобретении поставщиков сырья для базовыхпроизводств. Шахтерские территории Ростовской области, находящиеся в тяжеломсостоянии после закрытия нерентабельных шахт, нуждаются в разработкепрограммы дальнейшего развития/оздоровления и обеспечении необходимогофинансирования в соответствии с разработанной программой. 4.6. Легкая промышленность Организационная структура отрасли В легкой промышленности Ростовской области работает 570предприятий. Ведущими предприятиями легкой промышленности областиявляются: Текстильная промышленность - ОАО "Донецкая Мануфактура М", г. Донецк - ЗАО "ДОН-ТЕКС", г. Шахты - ОАО "КОЛФА", г. Ростов-на-Дону - Донецкая трикотажная фабрика - ФЛ ОАО "САРМАТТЕКС", г. Донецк - ОАО "ЦИМЛЯНСКАЯ КОВРОВАЯ ФАБРИКА", Цимлянский район Швейная промышленность - ЗАО "КОРПОРАЦИЯ "ГЛОРИЯ ДЖИНС", г. Ростов-на-Дону - ОАО ПТФ "ГЛОРИЯ", г. Новошахтинск - ЗАО ПКФ "ЭЛЕГАНТ", г. Ростов-на-Дону - ООО "ГЛОРИЯ ДЖИНС", г. Шахты - ПК "АЗОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА N 13", г. Азов Кожевенная, меховая и обувная промышленность - ЗАО "ДОНОБУВЬ", г. Ростов-на-Дону - ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАЗВИТИЕ", г. Ростов-на-Дону - ОАО "ТЕРМОПЛАСТ", г. Таганрог - ОАО "ТАГАНРОГСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД", г. Таганрог - ООО "АЗОВСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ", г. Азов Существенное влияние на общее состояние дел в лёгкойпромышленности оказывает корпорация "Глория Джинс" и ЗАО "Донецкаямануфактура М". "Глория Джинс" 81 Корпорация "Глория Джинс" является ярким образцом венчурногобизнеса, созданного с "нуля". В настоящее время "Глория Джинс" имеетдесятки крупных предприятий на территории области и является основнымпоставщиком джинсовых изделий на российском рынке. Корпорация имеетобширные производственные связи в России и за рубежом, успешнопривлекает иностранные инвестиции и расширяет ассортимент поставок наэкспорт. Так, в 2003 году Компания стала стратегическим партнером Levi 82Strauss . Продукция, произведенная в Ростовской области под маркойLevi Strauss Signature, будет продаваться на американском рынке черезкрупнейшую в мире розничную сеть Wall Mart. Кроме джинсовых изделий в ассортименте "Глории Джинс" - зимняяодежда (нейлоновые пальто). В 2003 году корпорация приступила квыпуску трикотажа для детей на базе перепрофилированной фабрики в 83г. Прохладном (Кабардино-Балкария) ._______________________________ 81 Совокупный оборот всех структур корпорации (включая подразделенияв Китае и США) составит в этом году около $130-140 млн. Как пояснилглава компании, в Китае "Глории Джинс" принадлежат две консалтинговыекомпании, в США - пакет акций химической компании, выпускающей энзимы,применяемые в текстильном производстве. 82 Статус стратегического партнера Levi Strauss подразумеваетбесплатный доступ к пятидесятилетнему опыту и дистрибьютерской сетиамериканского производителя. До сих пор "Глория Джинс" выпускаладжинсы по заказу зарубежных компаний (шведской H&M, американской KSTrading) на контрактной основе, что исключало доступ к технологиямпроизводства. 83 Фабрика, практически не работавшая в последнее время, былапередана "Глории Джинс" за небольшую цену Правительством республики.Правительство республики готово поддерживать Компанию, изаинтересовано в том, чтобы фабрика была "реанимирована" именно спомощью "Глории Джинс". В 2004 г. "Глория" намерена инвестировать вразвитие фабрики 7-10 млн. USD. Предполагаемый ассортимент - майки,толстовки, свитера. "Донецкая мануфактура М" Вторым крупнейшим предприятием отрасли Ростовской областиявляется "Донецкая мануфактура М", контролирующая сегодня 44%российского рынка махровых изделий. За последние пять лет "Донецкая мануфактура" увеличила объемыпроизводства и продаж в 13 раз. По своему техническому оснащениюфабрика является одной из самых передовых в мире и превосходитсовременные турецкие и китайские фабрики, которые в настоящий моментобъективно доминируют на мировом рынке домашнего текстиля. "Донецкая мануфактура" экспортирует свою продукцию в Германию,Англию, Италию, Литву, Украину, Норвегию, Португалию, Бельгию. Поспецзаказам снабжает отели Metropol, National, санаторно-курортныекомплексы Администрации Президента РФ. Среди заказчиков также компаниис мировой известностью, такие как Wella, L'Oreal, Yves Rocher. В 2004 году Компания "Донецкая мануфактура" являлась единственнойроссийской компанией, представившей в Германии на мировой выставке 84домашнего текстиля - Heimtextil свою текстильную продукцию._______________________________ 84 По результатам выставки авторитетный специализированный журналTextile network interior разместил статью: "Производимый в Донецкетекстиль отличается беспрецедентным для российского рынка качеством". Ключевые игроки отрасли РФ В России существует значительное число предприятий легкойпромышленности, большая часть которых сосредоточена в Европейскойчасти страны. Среди предприятий отрасли существенную долю составляютмалые и средние компании. Ведущая роль в производстве тканей принадлежит предприятиям ЦФО.Здесь вырабатывается более 4/5 всех хлопчатобумажных тканей (Иваново,Москва, Ярославль, Орехово-Зуево и др.), около 1/2 шелковых (Москва,Тверь, Нарофоминск) и примерно 2/5 шерстяных (Москва) тканей. Ведущими холдинговыми компаниями отрасли являются "Альянс"Русский текстиль" и "Гута Текстиль". Расположение ключевых предприятий данного сектора характеризуютсяодновременной ориентацией на сырьё и потребителя. Ведущую роль в швейной промышленности играют предприятия Москвы иобласти ("Большевичка"), Тверской области ("Аэлита"), Санкт-Петербурга("Нордблум"), ФОСП (Фабрика одежды Санкт-Петербурга), "Первомайскаязаря" и т.д. Ведущая роль в производстве обуви принадлежит предприятиям CarloPazolini, "Эконика", Обувная фабрика "Старт" (Москва), Красныйбогатырь (Москва), Аркадия (Краснодар) Расположение ключевых предприятий швейной и обувнойпромышленности ориентировано на потребителя. Основные потребители Продукция большинства предприятий отрасли ориентирована нарегиональный рынок сбыта (Ростовская область и соседние регионы).Однако флагманы отрасли "Глория Джинс" и "Донецкая мануфактура"работают на национальном и международном рынке. Текущее положение отрасли в Ростовской области На предприятиях отрасли занято 19,9 тыс. человек. Объем продукцииотрасли в 2003 году составил 5,4 млрд. руб. Диаграмма 37 Динамика основных показателей легкой промышленности Ростовской области Наибольший вклад в объем производства в отрасли вносятпредприятия текстильной и швейной промышленности. Объем производствапредприятий обувной, кожевенной и меховой промышленности составляетоколо 5% от общего производства в отрасли. Соотношение объемовпроизводства в секторах легкой промышленности области в период с 1998года сохраняется примерно на одном уровне с тенденцией небольшогороста в секторе швейной промышленности. Диаграмма 38 Вклад секторов в общий объем производства легкой промышленности Ростовской области Уровень рентабельности продукции легкой отрасли в 2002 годусоставил 7,1%. Наибольшую рентабельность в отрасли имеет швейнаяпромышленность (7,9%). Наименьшей рентабельностью характеризуетсясектор кожевенной, меховой и обувной промышленности (1,3%). Масштабные инвестиции в текстильную промышленность Ростовскойобласти на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры в посткризисныйпериод позволили модернизировать оборудование и технологии и увеличитьрентабельность производства с - 0,7% в 1998 году до 6,5% в 2002 году. На втором месте по объемам инвестиций в отрасль находится швейнаяпромышленность. Инвестиции в развитие кожевенной, меховой и обувнойпромышленности незначительны. Диаграмма 39 Вклад секторов в общий объем инвестиций в легкую промышленность Ростовской области Развитие отрасли в период с 1999 года характеризуется сокращениемуровня износа основных фондов. В 2002 году уровень износа основныхфондов в отрасли сократился на 16,5% по сравнению с уровнем 1999 года.Коэффициент обновления основных фондов вырос с 0,5% в 1998 году до21,4% в 2002 году. Диаграмма 40 Состояние производственной базы и рентабельность предприятий легкой промышленности Ростовской области Перспективы развития Потребительский рынок - один из самых привлекательных дляинвестора секторов российской экономики. Размер потребительского рынкаРоссии в 2002 г. оценивался в 260-275 млрд. USD, что на 15% превышаетуровень 2001 г. По официальным данным, доходы населения в 2001 годувыросли на 8,5%, а в 2002 г. - на 8,8%. Ожидается, что продолжающийсяв среднесрочной перспективе рост реальных доходов населения будетстимулировать рост розничного товарооборота в непродовольственномсекторе, одновременно расширяя и качественно изменяя потребительскийспрос. Все большее значение будет приобретать фактор известноститоварного бренда и уровень качества покупаемых товаров. По уровню качества производители отрасли в РФ испытывают сильноеконкурентное давление со стороны импортных производителей (Белоруссия,Китай, Турция). Однако высокий уровень конкурентоспособности продукциипредприятий легкой отрасли Ростовской области способен противостоятьимпорту и обеспечить растущий спрос. Учитывая стратегию развития Корпорации "Глория Джинс", Ростовскаяобласть имеет перспективы формирования на своей территориипромышленного кластера, центральным звеном которого будут являтьсяпредприятия швейной промышленности области. Так, в 2004-2007 годах "Глория Джинс", намерена вложить $200 млн. 85в создание новых производственных мощностей (фабрик-спутников) натерритории Восточного Донбасса. По расчетам специалистов корпорации"Глория Джинс", за период реализации проекта будет создано около 12тыс. новых рабочих мест. Кроме того, "Глория Джинс " планируетсоздание текстильного центра c полной инфраструктурой и завода посборке промышленных стиральных, красильных и сушильных машин. В планыКомпании также входит создание завода по производству металлическойфурнитуры. Поддержка проектов Администрацией области и предоставлениегарантий по кредитам существенно ускорят развитие отрасли исопряженных производств._______________________________ 85 В настоящее время фабрики - "спутники" уже открыты в городахЗверево, Усть-Донецке, Гукове, в 2004 г. компания откроет швейныепроизводства в Новочеркасске (стоимость - $1 млн.), Миллерово ($1,5млн.) и Шахтах (500 рабочих мест, $2,5 млн.). Перспективы развития отрасли Ростовской области также связаны стенденцией переноса западными компаниями производства одежды запределами своих стран - в Болгарию, Югославию, Румынии, Китай, Турциюи Бангладеш. Выгодное географическое положение, сравнительно низкиеиздержки производства и success stories местных предприятий отраслипозволяют Ростовской области быть рассмотренной в качестве возможногоместа размещения производства. 4.7. Стекольная промышленность Организационная структура отрасли Основу стекольной промышленности Ростовской области составляетпроизводство стеклянной тары. Наиболее крупными предприятиями являются: - ООО ФИРМА "АКТИС", г. Новочеркасск - ОАО "КАМЕНСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД", г. Каменск - ЗАО "АСЗ", Аксайский район - ОАО "Азовский стекольный завод" Ключевые игроки отрасли РФ Основным производителями в России являются: - Рускам, Владимирская область - РАСКО, Владимирская область - РКМ Холдинг, включающий: Кавмистекло, Минеральные воды,Камышинский стекольный завод, Волгоградская область - Стеклохолдинг, Владимирская область - Свет, Удмуртия - Фабрика 9-го января, Тверская область - Веда-Пак, Санкт-Петербург, - Кириши, Санкт-Петербург Наиболее крупными производителями являются Рускам и РАСКО. Рускам Дочерняя компания турецкого производителя стеклотары Anadolu CamSanayii A.S., входящая в Sisecam Group. Предприятие было запущено в2002 году. Sisicam Group рассматривает проекты по расширениюпроизводства в России. Компания подписала соглашение о намерениях сАдминистрацией Пермской области о строительстве завода по производствустеклотары в Перми. РАСКО Предприятие организовано в 1998 году Американским инвестиционнымфондом Agribusiness Partners International L.P. В компанию входятследующие заводы: Воронежский стекольный завод (Воронежская область),Анописнкий стекольный завод (Владимирская область), Хромотрон,(Москва). Основные потребители Основными потребителями отрасли являются: - Пивоваренные заводы. - Производители вина. - Производители слабоалкогольных напитков и минеральной воды. - Ликероводочные заводы. Наибольшая доля потребления стеклотары приходится на пивоваренныезаводы, среди которых выделяются Балтика, Эфес, Очаково, ПИТ, SunInterbrew. Текущее положение отрасли Стекольная промышленность Ростовской области, представленная,главным образом, производством стеклотары в послекризисный периодзначительно увеличила объемы продаж. Диаграмма 41 Динамика развития стекольной промышленности Ростовской области Выпуск стеклотары увеличился почти в пятнадцать раз. Средняячисленность работников на стекольных предприятиях Ростовской областивозросла более чем в два раза за пять лет. Рост производства в Ростовской области обусловлен в очередьувеличением выпуска пива, водки, вин и других напитков. Растущий спросспособствовал строительству новых заводов и модернизации существующихлиний. Так, инвестиции в основной капитал предприятий отраслиРостовской области за последние четыре года составили 842 млн. руб.Прямые иностранные инвестиции в 2002 году составили 10 690,1 тыс. USD. Вследствие проведенной модернизации производства степень износаосновных фондов стекольной отрасли Ростовской области за последние 4года уменьшилась в 5,5 раз. Рентабельность продукции производителей Ростовской области в 2001и 2002 годах вышла на положительные значения. Диаграмма 42 Состояние производственной базы и рентабельность стекольной промышленности Ростовской области Положение стекольной отрасли в Ростовской области повторяеттенденции характерные для развития отрасли в Российской Федерации. Общий рост производства стеклотары в России, также как и вРостовской области, обусловлен в основном увеличением производствабутылок. Их доля за последние 10 лет увеличилась на 21% и в 2003 годусоставила 81% в общем объеме производства стеклотары. В России действует более 70 заводов по производству стеклотары.Большинство заводов имеют производственные мощности на производство неболее 50 млн. бутылок в год. В соответствие с оценками экспертамиежегодная потребность Российской федерации составляет 9-10 миллиардовбутылок. В 2002 году в России было произведено 5,344 миллиардовбутылок. Нехватка восполняется повторным использованием бутылок иимпортом. Производство стеклотары в России на душу населения внастоящее время в 50 раз меньше, чем в Западной Европе. В 2002 годуобъем импорта составил 242 миллиона бутылок. Таким образом, спрос настеклотару в настоящее время превышает рыночное предложение. Рынок стеклотары в настоящий момент имеет следующую структуру: - Иностранные производства в России - 13% - Российские производители - 43% - Импорт готовой продукции - 2,4% - Возвратная стеклотара - 41,6% Российские производители делятся на две группы: - Заводы с широким ассортиментом. Восемь крупных производителей собъемом выпуска более 100 миллионов бутылок. - Заводы с небольшим ассортиментом. Большинство заводов имеют ограничение по выпускаемомуассортименту из-за отсутствия универсального оборудования. Средний годовой рост производственных мощностей за последниечетыре года составил 11%. Российский рынок стеклотары имеет географическую сегментацию.Затраты на транспортировку препятствуют перевозке тары на большиерасстояния, поэтому около 87% заводов ориентированы на региональноепотребление и расположены в Центральном, Южном, Волжском и Уральскомрайонах. Так, в настоящее время большинство потребителей ростовскойфирмы "Актис" располагаются в радиусе 1000 км от места производства(небольшая часть заказов поставляется также в Уральский регион). 70%потребления продукции Компании приходится на Sun Interbrew и Efes. Несмотря на высокую рентабельность стекольного производства,качество российских производителей зачастую не соответствуетмеждународным стандартам. Производительность многих заводов в 7-10 раз ниже, чем уиностранных производителей. 70% оборудования имеет возраст более 25лет. Такие заводы не могут производить облегченную тару и быстропереключаться на производство бутылок с новым дизайном. В тоже время по мере того, как на рынке напитков, в частностипива, наступает насыщение, все большее значение приобретает внешнийвид тары. Основные производители переходят от стандартных бутылок кболее дорогим индивидуальным бутылкам. Так в 2003 году ростовскаяфирма "Актис" начала производство эксклюзивных бутылок по заказу SUNInterbrew для сегмента премиум. Рынок эксклюзивной тары предоставляетдополнительную возможность для увеличения объема продаж, и, такимобразом, снижает долю постоянных затрат в себестоимости, делаяпродукцию предприятия более конкурентоспособной. Перспективы развития Потенциал развития стекольной отрасли в Ростовской областиопределяется, в первую очередь, высоким потребительским потенциаломРостовской области и соседних регионов, что является хорошей базой дляразвития производств по разливу алкогольных, слабоалкогольных ибезалкогольных напитков. Расположение области на юге страны такжеспособствует большему потреблению напитков, так как количество жаркихдней в регионе больше, чем в других областях. Рост доходов населения приводит к увеличению доли премиумсегмента на рынке напитков, что предъявляет повышенные требования квнешнему виду стеклотары и приводит к необходимости обновленияоборудования на стекольных заводах. Кроме того, рост доходов населенияприводит не только к перераспределению спроса между сегментами, но и кросту спроса на некоторых других сегментах, так например, намечаетсясущественное увеличение потребления винных напитков. Таким образом, вчисло потенциальных потребителей ростовских производителей могут войтиоколо 30 производителей игристого вина в России и СНГ. Однако, вближайшее время Компании Ростовской области должны сконцентрироватьсяна обеспечении рынка Ростовской области и соседних регионов(Цимлянский завод шампанских вин, Ростовский завод шампанских вин,Абрау Дюрсо). Наличие в Ростовской области сырьевой базы для производстваслабоалкогольных напитков, развитое производство пива и игристых вин,собственное сырье и наличие производственных мощностей дляпроизводства стеклотары формируют благоприятную ситуацию дляобразования в Ростовской области промышленного кластера, основнымдвижущим звеном которого является производство напитков. Рыночныетенденции демонстрируют большие возможности для развития каждогоучастника кластера. Кроме того, представляется перспективным развитие кластера,центральным звеном которого будут предприятия консервной 86промышленности. Развитие плодоовощной отрасли в ближайшее времяпотребует развития сопряженных производств. На базе Каменскогостеклотарного завода, крупнейшего в Ростовской области производителястеклянной банки возможно развитие производства евробанок иорганизация производства твист-крышек._______________________________ 86 Только в Ростовской области "Донской Табак" инвес USD 5 млн. USDв модернизацию Багаевского консервного завода. "Роствертол" вложилоколо 2 млн. USD в Донской консервный завод. Несколько млн. USD от"Межгазинвест" получил Семикаракорский консервный завод. 4.8. Промышленность строительных материалов Организационная структура отрасли В промышленности строительных материалов занято 398 предприятий собщей численностью работающих 17,6 тыс. чел. Ведущими предприятиямиотрасли являются: - ОАО "СТРОЙФАРФОР", г. Шахты - ОАО "РУДА", Тацинский район - ЗАО "КСМ 1", г. Ростов-на-Дону - ЗАО "ККПД", г. Ростов-на-Дону - ЗАО "РОСТОВСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД", г. Ростов-на-Дону Ключевые игроки отрасли РФ Расположение предприятий по производству строительных материаловв РФ с одной стороны повторяет размещение основных источниковприродного сырья, а также мест скопления промышленных отходов,пригодных для утилизации, с другой - размещение капитальногостроительства. В настоящее время в России нет однозначных лидеров ни в одной изподотраслей производства строительных материалов. Существует большоечисло предприятий в каждом секторе распределенных по территории всейстраны и, как правило, реализующих свою продукцию в ближайшихрегионах. Основные потребители Потребление продукции большинства предприятий промышленностистроительных материалов Ростовской области носит преимущественнорегиональный характер. Текущее положение отрасли в Ростовской области Объем продукции отрасли в 2002 году составил 2,4 млрд. руб. Впериод 1998-2002 годов в Ростовской области произошло значительноеувеличение производства (в 4,3 раза) строительных материалов.Инвестиции в отрасль росли более высокими темпами - объем инвестиций вотрасль в 2002 году по сравнению с 1998 годом увеличился в 10,8 раз.Рентабельность производства в отрасли поддерживается примерно на одномуровне и составляет в среднем 4%. Диаграмма 43 Динамика основных показателей развития промышленности строительных материалов Ростовской области Состояние производственной базы промышленности строительныхматериалов характеризуется высокой степенью износа основных фондов.Однако в последнее время в отрасли активизировались процессымодернизации оборудования. Коэффициент обновления основных фондовувеличился с 1,3% в 1998 году до 11,5% в 2002 году. Диаграмма 44 Состояние производственной базы и рентабельность промышленности строительных материалов Ростовской области Развитие промышленности строительных материалов связано сналичием местной сырьевой базы. Это объясняется, прежде всего, большимобъемным весом и низкой транспортабельностью минерально-строительногосырья. Так перевозка песка или гравия автомобильным транспортом нарасстояние 50 км обходится в 10 раз дороже по сравнению с их добычей.Таким образом, доступность сырья для промышленности строительныхматериалов Ростовской области формирует базу для ее дальнейшегоразвития. В тоже время развитие отрасли во многом зависит отпотребительского фактора. При универсальности использования иотносительной дешевизне строительные материалы обладают низкойтранспортабельностью. Многие из них (железобетонные изделия иконструкции, вяжущие материалы, кирпич и т.д.) по оценкам экспертовменее транспортабельны, чем исходное сырье. Таким образом,промышленность строительных материалов Ростовской области может бытьориентирована преимущественно на региональный рынок. Перспективы развития Для развития отрасли необходимо развивать направлениепроизводства новых строительных материалов, для которых на территорииобласти имеется необходимое сырье, в том числе качественно новыхматериалов для внутренней отделки зданий и фасадов с применениемновейших технологий. 4.9. Пищевая промышленность Организационная структура отрасли в Ростовской области Пищевая отрасль Ростовской области характеризуется высокойстепенью концентрации производства на нескольких крупных предприятиях,занимающих лидирующее или близкое к монопольному положению в отдельныхсекторах национального продовольственного рынка. Таблица 16 Ведущие предприятия пищевой промышленности Ростовской области---------------------------T--------------------------------------¬¦ Сектор пищевой ¦ Предприятия ¦¦ промышленности ¦ ¦L--------------------------+--------------------------------------- Хлебопекарная ОАО "РОСТОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД N 1", г. Ростов-на-Дону ОАО "ДОНСКОЙ ХЛЕБ", г. Ростов-на- Дону ОАО "ХЛЕБ", г. Новочеркасск ОАО "КАРАВАЙ", г. Таганрог ОАО "КАМЕНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ", г. Каменск Кондитерская ЗАО "ДОНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА", г. Ростов-на-Дону ОАО "ПИЩЕКОМБИНАТ "АЗОВСКИЙ", г. Азов ОАО "ПИЩЕВОЕ", Морозовский район ЗАО "ГОРПИЩЕКОМБИНАТ ШАХТИНСКИЙ", г. Шахты ОАО "КОНДИТЕР", г. Каменск ЗАО "КОНСТАНТИНОВСКИЙ", Константиновский Ликеро-водочная ОАО "Ростовский винно-водочный завод", г. Ростов-на-Дону ОАО "ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КАМЕНСКИЙ", г. Каменск ОАО "Новочеркасский ликероводочный завод", г. Новочеркасск Винодельческая ООО "РОСТОВСКИЙ КОМБИНАТ ШАМПАНСКИХ ВИН", г. Ростов-на-Дону ОАО "ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА", Цимлянский район ОАО "РОСТШАМПАНКОМБИНАТ", г. Ростов-на-Дону " ООО "КОНКОРДИЯ-ДОН", г. Ростов-на-Дону ЗАО "САЛЬСКИЙ ВИНЗАВОД", г. Сальск Плодоовощная ОАО "АЗОВСКИЙ КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ", Азовский район ОАО "СЕМИКАРАКОРСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД", Семикаракорский район ПОБ ПТ ПТО "САЛЬСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД", г. Сальск ООО "ДОНСКИЕ СОКИ", г. Ростов-на-Дону ПОБ "ДОНКООППЛОДОВОЩ", Зерноградский район 87 Мясная ООО ПКФ "АТЛАНТИС-ПАК" , Аксайский район ООО "РОСТОВСКИЙ КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД - ТАВР", г. Ростов-на-Дону ООО "МЯСОКОМБИНАТ РОСТОВСКИЙ", г. Ростов-на-Дону ООО "МЯСОКОМБИНАТ САЛЬСКИЙ", г. Сальск ОАО "МЯСОКОМБИНАТ НОВОЧЕРКАССКИЙ", г. Новочеркасск Маслосыродельная и ОАО СЫРОДЕЛЬНЫЙ З-Д молочная "СЕМИКАРАКОРСКИЙ", Семикаракорский район ОАО "МОЛЗАВОД НОВОЧЕРКАССКИЙ", г. Новочеркасск ЗАО "МОРРОС", г. Ростов-на-Дону ОАО "ВОЛГОДОНСКИЙ ГОРМОЛЗАВОД", г. Волгодонск ОАО "РОСТМОЛКОМБИНАТ", г. Ростов-на-Дону Рыбная ОАО "АЗОВРЫБА", г. Азов ОАО "ВОЛГОДОНСКОЙ РЫБОКОМБИНАТ", г. Волгодонск ОАО "РОСТОВСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ "ПОСЕЙДОН", г. Ростов-на-Дону Масложировая Маслоэкстракционный завод (МЭЗ) "ЮГ РУСИ" ОАО "МИЛЛЕРОВСКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД" ООО "Волшебный край" Табачная ОАО "ДОНСКОЙ ТАБАК", г. Ростов-на-Дону ООО "ПРАЙМЕРИ ДОН", г. Ростов-на-Дону Производство ОАО "БАЛТИКА-ДОН", г. Ростов-на-Дону безалкогольных Филиал ПК БАЛТИКА "БАЛТИКА-ДОН", и слабоалкогольных г. Ростов-на-Дону напитков ООО "ФИРМА "АКВА-ДОН", г. Ростов-на-Дону ЗАО "Пивоварня Москва-Эфес"_______________________________ 87 Крупнейший в РФ производитель искусственных колбасных исосисочных оболочек по статистике отнесен к пищевой промышленности. Около 70% общего выпуска продукции пищевой промышленностиРостовской области приходится на: - ГК "Донской табак"; - Агросоюз "Юг Руси"; - ОАО "Балтика-Дон". ГК "Донской табак" По объемам производства группа Компаний "Донской табак" занимает1 место среди предприятий пищевой промышленности Ростовской области 88(доля компании составляет около 34,8% от общего объема производствапищевой промышленности). В настоящее время "Донской табак"позиционируется как крупнейший инвестор в экономику и социальныепроекты региона. В последнее время компанией были осуществлены рядкрупных инвестиций в техническое перевооружение табачногопроизводства. В настоящее время ОАО "Донской табак" и его дочернее предприятие"Праймери-Дон" являются крупнейшими в России производителем сигарет,не принадлежащими транснациональным табачным компаниям. "Праймери-Дон"занимает 10-е место в рейтинге инвестиционной привлекательностикрупнейших предприятий ЮФО и 1-е место среди предприятий области. Попоказателю производительности труда (1,45 млн. руб. на человека в год) 89компания занимает 1-е место в ЮФО._______________________________ 88 По состоянию на 2002 г. 89 Оценка рейтингового агентства АК&М. Производство ОАО "Донской табак" отвечает международнымстандартам качества. Высокотехнологичное оборудование немецкой фирмы"Хауни", оснащенное автоматической системой управления, позволяетконтролировать процесс приготовления табачных смесей в соответствии стребуемой технологией. В качестве поставщиков сырья выступаютпроизводители Греции, Болгарии, Китая, Индии. Компания производит сигареты под брендами "Наша марка", "Ростов","21-й век", "NAVIGATOR". Помимо производства сигарет группа "Донской табак" контролируетряд других предприятий пищевой промышленности Ростовской области,крупнейшими из которых являются: - Ростовский мясоперерабатывающий комбинат "Тавр", - Багаевский консервный завод, - компания по производству минеральной воды "Аква-Дон", - птицефабрика "Дон-25" и др. В ближайшие годы Группа Компаний намерена инвестировать вэкономику области до 500 млн. USD. Агросоюз "Юг Руси" Вторым по значимости в пищевой промышленности области (17% вобщем объеме производства отрасли) является Агросоюз "Юг Руси", одиниз ведущих агрохолдингов Российской Федерации. В настоящее время в группу "Юг Руси" входит около 30 компаний -производителей сельскохозяйственной продукции, животноводческиекомплексы, элеваторы и конезаводы. Основным поставщиком сырья для переработки являютсясельскохозяйственные производители Ростовской области. "Юг Руси" такжеимеет собственное сельскохозяйственное производство в Ростовскойобласти и арендует сельскохозяйственные земли в Краснодарском крае. Агрохолдинг заявил о намерении инвестировать в строительство треххлебозаводов, претендуя на завоевание до 80% местного рынкахлебобулочных изделий. В сферу интересов Компании также входитсоздание автоматизированных животноводческих ферм. Основной целью руководства компании является созданиевысокоэффективного вертикально интегрированного холдинга. В последние годы компанией были осуществлены инвестиции встроительство собственного зерноперерабатывающего терминала вакватории Ростовского порта и крупнейшего в Европемаслоэкстракционного завода (МЭЗ). В течение 2004 года будут сданы двановых цеха (инвестиции - 24 млн. евро) действующегомаслоэкстракционного предприятия (торговая марка "Золотая семечка"). Врезультате его перерабатывающие мощности увеличатся с 1000 до 4000тонн в сутки. Помимо подсолнечника агрохолдинг намерен перерабатыватьрапс, сою и горчицу, повысив тем самым ликвидность и рентабельностьпроизводства. Необходимость загрузки нового оборудования попереработке нетрадиционного для российского маслоэкстракционногозавода сырья дает возможность сельскохозяйственным производителямРостовской области заняться производством рапса и горчицы, у которых 90по сравнению с подсолнечником больше положительных характеристик .Так, они прекрасно готовят почву для озимой пшеницы - основнойкультуры Ростовской области._______________________________ 90 Так, подсолнечник можно высаживать на одном месте один раз в семьлет, при этом он значительно истощает почву. Рапс и горчица, напротив,улучшают структуру почвы, насыщая ее азотом, и их можно высевать наодном и том же поле раз в два года. ОАО "Балтика-Дон" Третье место по объему производства в пищевой промышленностизанимает ОАО "Балтика-Дон" (10,1% от объёмов производства в отрасли в2002 году) - основной производитель пива на юге России.Производственные мощности ОАО "Балтика-Дон" составляют 3 млн. галл.пива в год. 91 ОАО "Балтика-Дон" принадлежит "Пивоваренной компании "Балтика"- крупнейшему производителю пива в России и Восточной Европе. Пообъему производства "Балтика" более чем в два раза опережает своегоближайшего конкурента по российскому рынку, индийскобельгийскийконцерн SUN Interbrew._________________________________ 91 Основным владельцем "Пивоваренной компании "Балтика" являетсяBaltic Beverages Holding (BBH). "Балтика" также является безусловным лидером рынка по уровнютехнической оснащенности заводов и известности продукции средипотребителей. Значительные финансовые ресурсы компании обеспечивают"Балтике" исключительные возможности для финансирования дальнейшейэкспансии на рынке, а также для оптимизации структуры своихпроизводственных издержек. Балтика владеет самой разветвленной средивсех российских пивоваренных компаний сбытовой сетью. Прогнозируется,что в долгосрочной перспективе компания сохранит лидерство в отрасли.В настоящее время "Балтика" активно проводит работу по сокращениюпроизводственных издержек, что в долгосрочном плане даст компаниисущественные преимущества перед конкурентами. Инвестиционная программакомпании ориентирована на снижение расходов на распространениепродукции - покупку железнодорожных вагонов и строительство складов.Помимо этого, компания планирует строительство собственных мощностей 92по производству электроэнергии . В настоящее время рассматриваетсявозможность строительства собственной ТЭЦ в Ростове, которая позволитудовлетворить потребности ростовского пивкомбината в теплоэнергии._______________________________ 92 В октябре 2002 г. Балтика ввела в строй ТЭЦ в Санкт-Петербургестоимостью 12 млн. USD, которая позволяет полностью обеспечитьпотребности санкт-петербургского завода компании теплоэнергией. Астон Одну из ключевых ролей в пищевой промышленности Ростовскойобласти в последнее время стала играть ООО "Агро-Индустриальная 93Корпорация Астон" ._______________________________ 93 В статистической информации в разрезе пищевой промышленностидеятельность "АГРО-ИНДУСТРИАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ АСТОН" не учитывается. Врамках официальной статистики компания относится к отрасли "Торговля иобщественное питание". "Астон" - многопрофильная компания, ее структурные подразделенияработают в нескольких городах России и Украины. Ранее основным видом деятельности предприятий являлся экспортзерновых и масличных культур. В 2002 г. на корпорацию "Астон"приходилось около 15 % российского экспорта подсолнечного масла. Внастоящее время корпорации принадлежат судостроительный завод "Моряк",зерновой терминал в Ростове-на-Дону, терминал по перевалке и хранениюрастительных масел, завод по гранулированию шрота и отрубей,элеваторы. Помимо этого группа владеет сетью железнодорожных путей,выходящих на магистраль "Европа-Азия". В 2003 году корпорация "Астон" спустила на воду первый танкер 94класса "река-море" в рамках проекта создания собственного танкерногофлота. Конверсия сухогрузов в танкеры является "транспортнойсоставляющей" стратегии корпорации по захвату лидерства на рынкепроизводства растительных масел. Так, в 2004 году агропромышленнаякорпорация "Астон" стала крупным акционером ОАО "Миллеровскиймаслоэкстракционный завод" (ММЭЗ, Миллерово, Ростовская область).Осуществлен ввод в эксплуатацию маслоэкстракционного завода "Волшебный 95край" (Морозовск, Ростовская область ). С запуском завода мощности 96компаний позволят занять 40% российского рынка бутылированногоподсолнечного масла._______________________________ 94 Проект предполагает глубокую конверсию - реновацию ипереоборудование в танкеры 10 сухогрузов. Впоследствии четыре танкераиз десяти планируется реализовать на рынке. Все работы по проектувыполняет ОАО "Моряк", принадлежащее корпорации. По оценкамспециалистов корпорации, стоимость реновированного судна на 30%дешевле готового танкера такого класса. 95 Завод "Волшебный край" рассчитан на переработку 300 тыс. т семянподсолнечника в год и выпуск свыше 135 тыс. т. растительного масла. 96 Совместно с компанией "Русская бакалея", производящейподсолнечное масло под торговой маркой "Злато", с которой достигнутыдоговоренности о слиянии бизнеса по производству подсолнечного масла. Наличие собственного танкерного флота позволит сократить затратына транспортировку продукции маслоэкстракционного завода изРостова-на-Дону в порты Черного и Средиземного морей. Ключевые игроки рынка РФ В пищевой переработке сосредоточено наибольшее количествопромышленных предприятий. Среди них много мелких компаний, чтообусловлено необходимостью удовлетворения потребностей местногонаселения в пищевых продуктах повседневного спроса (хлеб, молочнаяпродукция и т.д.). Наиболее крупные предприятия типичны длямасложировой, мясной и рыбной промышленности. В зависимости от степени влияния сырьевого и потребительскогофактора пищевая промышленность РФ делится на следующие группы: - Отрасли, ориентированные на источники сырья - сахарная,молочная, маслодельная и масложировая, крахмально-паточная и др. - Отрасли, тяготеющие к местам потребления готовой продукции -хлебопекарная, пивоваренная, кондитерская, макаронная, и др. - Отрасли, одновременно ориентированные на сырье и потребителя -мясная, мукомольная, табачная и др. Основными конкурентами перерабатывающих предприятий Ростовскойобласти являются производители следующих регионов: - Производство винодельческой продукции - Нижегородская область,Москва, Санкт-Петербург, Дагестан. - Производство ликеро-водочной продукции - 60% рынка занимаютместные производители. Крупнейшими российскими производителямиявляются: ФГУП "Росспиртпром", Московский ликеро-водочный завод"Кристалл", "Топаз", "Исток". - Производство пива и слабоалкогольных напитков - Москва,Санкт-Петербург, Татарстан, Ярославская, Калужская и Тульская области.Предприятия сектора преимущественно принадлежат крупным международнымКомпаниям (Baltic Beverages Holding (BBH), Sun Interbrew, SouthAfrican Breweries (SAB) и Efes Beverages Group). В производствеслабоалкогольный и безалкогольных напитков ведущую роль играют"Очаково", "Хэппилэнд" и Черноголовский завод "ОСТ-АЛКО". - Производство растительного масла - Краснодарский край,Волгоградская, Белгородская, Воронежская области. Основныепроизводители: "Эфко" ("Слобода"), "Российские семена" ("Российскиесемена"), "Русская бакалея" ("Злато"). - Производство мяса и мясопродуктов - Краснодарский край,Свердловская, Омская, Ленинградская, Московская области. Ведущиепредприятия отрасли входят в крупные диверсифицированные холдинговыеструктуры: АПК "Черкизовский", "Планета "Менеджмент", ФПГ "РОСПРОМ","Агрохолдинг", "Заря-ОГО", группа компаний "Разгуляй-УкрРос", "Агрос". - Рынок молочных продуктов преимущественно распределен междумелкими региональными молокозаводами. Сегодня в России работает более1700 предприятий, производящих молоко и молочную продукцию. Однакодействительно крупными (с объемами производства более 50 тыс. т.молока в год) являются около 80 из них. Среди них ведущую роль играют"Вимм-Билль-Данн", Danone, Parmalat, Campina, Ehrmann, Лианозовскийкомбинат, Останкинский комбинат. - На рынке табачных изделий в РФ ведущие позиции принадлежатиностранным компаниям: "Филип Моррис Ижора", "Петро", "Лиггетт-Дукат","Филип Моррис Кубань", "Бритиш Американ Тобакко - Ява","Ротманс-Нево." Из отечественных компаний крупнейшими являются фабрика"Балканская звезда" и "Донской табак". 97 - В плодоовощной промышленности - "ПомидорПром" (Волгоград); 98 99"Балтимор" (Санкт-Петербург); ассоциация "Консервпром" -Экспериментально-консервный завод "Лебедянский", Белгородскийконсервный завод. Ведущими предприятиями по производству продуктовдетского питания в РФ являются АО "Детское питание "Истра-Нутриция"(Московская область), АО "Хайнц-Георгиевск" (Ставропольский край)._______________________________ 97 В консервный холдинг "ПомидорПром" входят Волгоградский иУрухский консервные заводы, российско-узбекское СП "СоюзПром",агрохозяйство "Заря". Основными брэндами компании являются"ПомидорПром", "Огородников" и "Гурман". 98 ЗАО "Балтимор" основано в 1995 году. Имеет заводы в России(Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Хабаровск) и Узбекистане, а такжеразветвленную дистрибьюторскую сеть. 99 Ассоциация "Консервпром" объединяет более 30 российскихпредприятий, производящих консервированные продукты. Предприятиявыпускают около 200 наименований консервов. На их долю приходится 70%отечественного производства плодоовощных консервов. Основные потребители Потребление продукции большинства предприятий пищевойпромышленности Ростовской области носит преимущественно региональныйхарактер, то есть их основными потребителями являются жители области исоседних регионов. Исключением являются компании - лидеры пищевой промышленностиРостовской области, продукция которых (пиво, подсолнечное масло,продукция винодельческой и табачно-махорочной промышленности)поступает на национальный рынок - в первую очередь в Европейскую частьРоссийской Федерации. Текущее положение отрасли Ростовской области Пищевая промышленность является ведущей отраслью специализацииРостовской области и занимает второе место (после машиностроения иметаллообработки) по объёму производства в промышленности. В 2002 годуобъем товаров и услуг, выполненный всеми предприятиями составил 17,1млрд. руб., что обеспечило 26% от общего поступления налоговпромышленности в бюджеты всех уровней. Диаграмма 45 Динамика основных показателей развития пищевой промышленности Ростовской области После резкого падения объема производства (в 1996 году - 11,3% поотношению к уровню 1990 года), связанного с появлением мощнойконкуренции со стороны иностранных производителей и диспаритетом ценна основные энергоносители по отношению к продуктам питания, пищеваяпромышленность Ростовской области постепенно восстанавливает своедореформенное положение. Однако в 2002 году объем производства пищевойпромышленности составил только 63,3% от уровня производства 1990 года.Кроме того, в традиционных для пищевой промышленности отраслях,переработке мяса и молока, кондитерской, рыбной и консервнойпромышленности, область значительно уступает соседним регионам. Диаграмма 46 Индекс физического объема продукции сельского хозяйства (в % к 1990 году) Наибольший вклад в общий объем производства пищевойпромышленности Ростовской области (за исключением флагманов отрасли -пивной, масложировой, табачно-махорочной промышленности, на которыеприходится около 60% производства) вносят мясная, хлебопекарная имаслосыродельная промышленность. Причем доля мясной промышленности впериод с 1999 года постепенно увеличивается. Диаграмма 47 Вклад основных секторов в общий объем производства 100 пищевой промышленности Ростовской области_______________________________ 100 За исключением пивной, масложировой, табачно-махорочнойпромышленности. Наибольший объем инвестиций в отрасли (за исключением пивной,масложировой, табачно-махорочной промышленности) направляется также вмясную, хлебопекарную, маслосыродельную и молочную промышленность.Наименьшими объемами инвестиций характеризуется рыбная,ликеро-водочная, плодоовощная и кондитерская промышленность. Диаграмма 48 Вклад основных секторов в общий объем инвестиций в 101 основной капитал пищевой отрасли Ростовской области_____________________________________ 101 За исключением пивной, масложировой, табачно-махорочнойпромышленности. В отрасли сосредоточено 7,5% всех основных фондов промышленности,степень износа которых в 2002 году составляла 33,3%. Наибольшейстепенью износа характеризуются основные фонды рыбной (66,3%) имаслосыродельной и молочной (61,4%) промышленности. Наименьшая степеньизноса основных фондов - у предприятий винодельческой (17,3%) и мяснойпромышленности (24,8%). Уровень рентабельности по крупным и средним предприятиям пищевойпромышленности в 2002 году составлял 5,7%. Наиболее рентабельнопроизводство в мясной (11,4%) и винодельческой промышленности (8,5%).Наименьшая рентабельность наблюдается в плодоовощной (2%) икондитерской (2%) отрасли. В 2002 году производство в рыбной отраслипосле нулевых значений последних лет стало не рентабельно. Характерной тенденцией развития всех секторов пищевойпромышленности в период 1999-2002 г.г. является падение рентабельностипроизводства (за исключением маслосыродельной и молочнойпромышленности, рентабельность которой растет). Диаграмма 49 Состояние производственной базы и рентабельность предприятий пищевой промышленности Ростовской области Перспективы развития Ростовская область располагает большим ресурсным потенциалом дляразвития пищевой промышленности. Плодородные земли, сравнительномягкий климат, развитое сельское хозяйство и транспортнаяинфраструктура создают благоприятные возможности для развития исоздания современных и конкурентоспособных предприятий по переработкесельскохозяйственной продукции. Развитая сырьевая база, диверсифицированность и высокий уровеньразвития промышленности Ростовской области в сопряженных отрасляхобуславливают потенциал формирования на территории регионапроизводственных кластеров вокруг предприятий пищевой переработки. В тоже время, существующее положение пищевой отраслисвидетельствует о недостаточном использовании этого потенциала. Рядкрупнейших предприятий пищевой промышленности, на долю которыхприходится более половины всего объема производства, практически неиспользуют местную сырьевую базу (сырье для табачной, пивнойпромышленности, стеклотара, полиамидные оболочки для колбасных изделийи др.). Повышение эффективности и развитие пищевой промышленностиявляются одним из важнейших приоритетов Ростовской области, т.к. этостимулирует рост в сельском хозяйстве, машиностроении и другихотраслях региональной экономики. Перспективы развития пищевой промышленности Ростовской областипредставлены в таблице 17. Таблица 17 Перспективы развития пищевой промышленности Ростовской области---------------------------------------------T----------------------------¬¦ Текущие тенденции рынка РФ ¦ Перспективы развития ¦L--------------------------------------------+----------------------------- Хлебопекарная промышленность Характерными чертами рынка являются: Инвестиции в увеличение государственное регулированием цен на хлеб, ассортимента и повышение отсутствие конкуренции по ассортименту и качества выпускаемой качеству продукции, постепенное снижение продукции. потребления черного хлеба и увеличением Привлечение потребления белого хлеба и кондитерских инвестиционных ресурсов изделий. крупных компаний, На рынке активизировались крупные западные участвующих в зерновой компании, скупающие и модернизирующие технологической цепочке. существующие российские предприятия по производству хлебобулочных изделий. Кондитерская промышленность Продукция отрасли отличается высоким Привлечение профильных уровнем спроса, рост уровня спроса за стратегических инвесторов последние 3 года составил 25%. На рынке наблюдается тенденция слияния конкурирующих производств и объединения производителей с поставщиками. Мукомольная промышленность В последние годы наблюдается понижение Привлечение объемов производства муки первого-второго инвестиционных ресурсов сорта и рост импорта муки класса "премиум" крупных Компаний, вследствие увеличения потребления продуктов участвующих в зерновой быстрого приготовления и полуфабрикатов, технологической цепочке. при производстве которых используется мука Привлечение высшего сорта. стратегических инвесторов Увеличение спроса на муку высшего сорта со из сопряженных отраслей стороны производителей полуфабрикатов и (кондитерской кондитерских изделий обуславливает промышленности, продуктов необходимость активизации процессов питания быстрого модернизации оборудования и используемых приготовления). технологий. Ликеро-водочная промышленность Последние годы характеризуются тенденцией Освоение новых технологий снижения доли водки и ликеро-водочных производства. изделий в структуре продаж алкогольных Изучение возможностей напитков. консолидации производства Перспективы развития отрасли связаны с ликеро-водочной продукции увеличением производства продукции премиум- в ЮФО. класса. Рынок ликеро-водочной промышленности сильно фрагментирован. На нем представлено большое количество игроков с множеством собственных брэндов. Примеры развитых стран показывают перспективность консолидации производителей. В ближайшие 3-5 лет успех Компании в отрасли будет зависеть от наличия сильного брэнда, развитой системы дистрибуции и низкой себестоимости производства. Винодельческая промышленность С увеличением роста реальных доходов Привлечение иностранных населения прогнозируется рост спроса на инвесторов для развития продукцию винодельческой промышленности отрасли и модернизации средней и высокой ценовой категории. Объем технологии производства продаж дешевой и низкокачественной (холодный разлив). продукции, наиболее подверженной Создание технологических фальсификации, будет сокращается. цепочек. Иностранные компании заинтересованы в строительстве в России заводов по разливу вина, чтобы избежать таможенных платежей и 102 удешевить продукцию . Рынок также характеризуется интеграцией заводов вторичного и первичного виноделия с 103 виноградными хозяйствами ._______________________________ 102 Розничная цена бутылки импортного вина с учетом акцизов, НДС,ввозных таможенных пошлин в России не меньше $3,5. А если это виноразливать в России, его себестоимость составит $1. 103 Так, собственной сырьевой базой в Краснодарском крае обзавелисьчелябинское ООО "Центр пищевой индустрии "Ариант", ЗАО "Детчинскийзавод" (Калужская область). Холдинг "Дионис Клуб" построил завод наюге Молдавии, ЗАО "Торговый дом "Арома" купило кишиневский винзавод АО"Висмос", а ОАО "Московский межреспубликанский винодельческий завод"приобрело молдавское АО "Кэлэраш-Дивин". Плодоовощная промышленность Плодоовощной сектор РФ демонстрирует Привлечение российских и наибольшие в консервной промышленности иностранных инвесторов в темпы роста (на 40% ежегодно). По фруктовым развитие сектора: консервам и шампиньонам темпы роста - плодоовощных достигают порядка 50% в год. консервов; Зависимость сектора от сезонных факторов не - замороженных овощей снижает его привлекательность для и фруктовых смесей. иностранных инвесторов и представителей Привлечение инвестиций 104 и новых технологий других бизнесов . (стратегические Причины - высокая рентабельность, уровень иностранные инвесторы) которой составляет 40-60%, и высокие темпы в развитие местной роста отрасли. Использование 100%-ного сырьевой базы. отечественного сырья (в отличие от секторов мясных и рыбных консервов) придает отрасли дополнительную привлекательность. В настоящее время в России формируется новая отрасль по производству замороженных продуктов, которая по прогнозам экспертов должна в ближайшие 3 года составить конкуренцию зарубежным игрокам, контролирующим по некоторым видам продукции до 80% российского рынка. Емкость российского рынка замороженных овощей в 2003 году составила $120 млн. В ближайшие 5-6 лет эксперты прогнозируют дальнейший рост отрасли темпами 20-30% в год. Основная проблема производителей замороженных овощей и ягодных смесей в РФ - зависимость от импортного сырья в связи с высокой себестоимостью и недостаточным качеством собственного. В этой связи производители замороженных продуктов проявляют заинтересованность в 105 развитии собственной сырьевой базы .________________________________________________ 104 Так, "Донской табак" вложил более $10 млн в модернизациюБагаевского консервного завода. Донская фирма "Хозяинъ" и ее основнойакционер - Ростовский вертолетный завод - купила два консервныхпредприятия в ЮФО. Московская компания "Межгазинвест" приобрела самыйбольшой в Ростовской области Семикаракорский консервный завод.Компания "Росконсервпродукт", которую учредило ОАО"Межрегионтрубопроводстрой", открыла в Великом Новгороде консервныйзавод. Это первая попытка российской фирмы, занимающейся прокладкойнефте-и газопроводов в районах Крайнего Севера, диверсифицировать своюдеятельность. Предприятие будет выпускать консервированные овощи и фрукты подбрэндом "От души". В отрасль пришел первый иностранный инвестор -французская компания Bonduelle, которая к лету 2004 года планируетввести в Краснодарском крае завод по производству консервированнойкукурузы мощностью 60 тыс. тонн готовой продукции в год и стоимостью55 млн. евро. 105 Так, ОАО "Айс-Фили" осуществило инвестиций в Руднянскийконсервный комбинат, Богучаровский экспериментальный консервный завод.В 1999 г. в Краснодарском крае была создана агропромышленная компании"Сельхозпродукт" при участии Коломенского и Краснодарскогохладокомбинатов, ООО "Олимпика" (Республика Адыгея), Тульскогохладокомбината, "Петрохолода", "Айс-Фили" и "Сервис-холода" (Москва).Строительство новых производственных мощностей в Москве, в Клину и наСтаврополье входит в ближайшие планы компании "ЭЛИКОМ" и Западногохладокомбината. Мясная промышленность На рынке колбасных изделий наблюдается Перспективы развития увеличение спроса на более качественную и отрасли связаны с более дорогую продукцию (сырокопченые формированием колбасы и деликатесы). производственных цепочек, Прогнозируется динамичное развитие данного начиная с производства рынка со среднегодовым приростом 10-12% зерна и кормов до В ближайшее время ожидается активизация реализации продуктов под экспансии крупных игроков отрасли в регионы собственными брендами. в целях обеспечения производства собственной сырьевой базой и снижения производственных издержек по сравнению с предприятиями-импортерами сырья. Маслосыродельная и молочная промышленность Вследствие увеличения реальных доходов населения в период с 2004-2006 г.г. Инвестиции в развитие прогнозируется рост потребления молочных сырьевой базы. продуктов средней и высокой ценовой Увеличение мощностей по категории на 3-5% в год. Сегмент низко производству молочных доходной пастеризованной продукции близок продуктов средней и к насыщению. высокой ценовой Развитие рынка РФ ограничивается категории. недостатком сырья для переработки. Борьба за сырье становится главным фактором, Ключевые инвесторы - определяющим стратегии ключевых игроков на национальные компании рынке. ("Вимм-Билль-Данн", В 2004 году в РФ введен новый ГОСТ Р52054- "Планета Менеджмент", 2003 "Молоко натуральное коровье. Сырье", Белые росы, Нидан Фудс, который значительно ужесточает требования к Campina и т.д.). 106 качеству молочного сырья . В конце 2004 г. будет принят второй ГОСТ, 107 терминоопределляющий . Новые ГОСТы помогут усилить позиции отечественных производителей, снизить долю импорта на рынке.__________________________________ 106 Акцент делается на содержание в молоке белка, а не жира, как донастоящего времени. 107 В соответствии с ГОСТом все производители, в том числе западные,должны точно указывать название продукта и состав, что исключаетвозможность называть продукты длительного хранения "живым" молоком. Табачная промышленность Рынок характеризуется увеличением Привлечение средств потребления сигарет класса "премиум". финансовых инвесторов для Ростовским производителям необходима увеличения капитализации диверсификация производства в сторону ростовских производителей более дорогого сегмента сигарет. Пивная промышленность Рост отрасли связан со смещением Привлечение средств потребительских предпочтений от крепких финансовых инвесторов для алкогольных напитков в сторону увеличения капитализации слабоалкогольной продукции, произошедших на ростовских производителей фоне активизации маркетинговой активности Привлечение инвестиций в пивоваренных компаний, роста реальных развитие собственной доходов населения, а также улучшения сырьевой базы качества выпускаемой продукции. Несмотря на насыщение, пивной рынок характеризуется высоким потенциалом роста (потребление пива в России составляет около 50% от потребления в Центральной и Восточной Европе). Одной из главных проблем отрасли является недостаточное внутреннее производство 108 сырьевой продукции: хмеля и ячменя .___________________________________ 108 Из необходимого объема пивного ячменя только 50% обеспечиваетсяза счет внутреннего производства. Внутреннее производство хмеляудовлетворяет лишь 5% потребностей. Основной объем хмеля,используемого пивоваренными предприятиями, импортного производства.Хмель поступает в Россию из Германии, Чехии, США и Китая. Импортноеоборудование, установленное на российских пивоваренных предприятиях,определяет очень высокие требования к используемому сырью, которым немогут удовлетворить российские производители. Масложировая промышленность Масложировая отрасль, и, в частности, Привлечение средств производство растительного масла - один из финансовых инвесторов для наиболее бурно развивающихся в последние увеличения капитализации годы секторов в пищевой промышленности РФ. ростовских производителей За последние 3 - 4 года объем производства Перспективным растительного масла увеличился почти вдвое, направлением отрасли количество торговых марок выросло с 20 до является развитие 200, а сумма инвестиций в развитие вертикально производства на сегодняшний день составила интегрированных структур порядка $200 млн. полного цикла, в которые В ближайшее время на рынке растительного входят предприятия, масла будут преобладать следующие занимающиеся выращиванием тенденции: укрупнение и сокращение числа семян, их хранением, игроков, за счет поглощения мелких и производством сырого неконкурентоспособных производителей, растительного масла, усиление позиций и рост продаж наиболее рафинацией и расфасовкой стабильных и раскрученных брендов, масла, а также сокращение импорта и перенос производства реализацией продукции 109 через собственную иностранных компаний в Россию . сбытовую сеть.___________________________________ 109 Так, например, "Каргилл" (растительное масло под маркой "СаниГолд", импортируется с европейских заводов компании), намереваетсяоткрыть свое производство в России. Рыбная промышленность Самая отстающая отрасль в консервной Одним из выходов из промышленности. По данным Госкомстата РФ, отраслевого кризиса 2003 год отрасль закончила с отрицательными является улучшение показателями - динамика составила 17,4% к качества, расширение аналогичному периоду прошлого года. Отрасль ассортимента и снижение характеризуется низкой рентабельностью и издержек. Представляется высокой конкуренцией с импортными перспективной интеграция производителями. Однако, весной 2002 года с рыболовецким флотом или Таможенный комитет РФ повысил пошлины на предприятиями- ввозимое для консервной отрасли сырье на производителями тары. 8%. При этом одновременно снизил ввозную пошлину на готовую продукцию более чем на 60%. Производство воды и безалкогольных напитков За последние пять лет производство soft Успех компании в отрасли drinks в России увеличилось в 3 раза. зависит от качества Несмотря на внушительные темпы роста, выпускаемой продукции и потребление безалкогольных напитков и объема инвестиций в минеральных вод в России на сегодняшний продвижение продукта. день в пять раз меньше, чем в странах ЕС и Реализация данной США. Структура российского рынка soft стратегии возможна только drinks постепенно меняется в пользу крупными игроками. Таким питьевых и минеральных вод за счет образом, развитие отрасли сокращения доли сладких газированных обусловлено привлечением напитков. Увеличивается доля потребления инвестиций крупных 110 транснациональных и спортивных и "энергетических" напитков . национальных компаний и освоением новых перспективных сегментов рынка.____________________________________ 110 В настоящее время данный сегмент достаточно мал - всего 1-2%рынка, однако за последний год, по данным маркетингового агентства"Бизнес-Аналитика", он увеличился в 16 раз. 4.10. Сельское хозяйство Организационная структура отрасли в Ростовской области В результате проведения аграрной реформы в Ростовской областисформировались три группы сельских товаропроизводителей:крупнотоварный сектор, насчитывающий 1,5 тыс. предприятий иорганизаций; личные подсобные хозяйства граждан (531,4 тыс. семей) и16,8 тыс. фермерских хозяйств. Характерной особенностью сельского хозяйства Ростовской областиявляется значительная доля личных подсобных хозяйств граждан ифермерских хозяйств в общем объеме производства. Высокая доля данныхгрупп производителей в сельскохозяйственном производстве Ростовской 111области обуславливает низкую степень освоения научных разработок всельском хозяйстве (высокопродуктивных сортов растений и пород 112животных, агротехнических приемов и т.д.). По уровню рентабельностисельскохозяйственные организации в 1,5 раза превышают мелкотоварныйсектор и личные подсобные хозяйства граждан в производстве зерна иподсолнечника и значительно уступают ему в овощеводстве иживотноводстве. Ведущие предприятия сельскохозяйственного сектора Ростовскойобласти представлены в таблице 18._______________________________ 111 Степень освоения составляет 10%, что по мнению учёных Ростовскойобласти может привести к деградации соответствующих отраслей. 112 Экспертная оценка. Таблица 18 Ведущие предприятия сельскохозяйственного производства Ростовской области-------------------------------T---------------------------------¬¦ Сектор сельского хозяйства ¦ Предприятия ¦L------------------------------+---------------------------------- Растениеводство СЗАО "СКВО", Зерноградский район ФГУП "ОПХ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ МИС", Зерноградский район ООО "АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ", г. Ростов-на-Дону СХК АГРОФИРМА "НОВОБАТАЙСКАЯ", Кагальницкий район СХКА ИМ ДЗЕРЖИНСКОГО, Азовский район Животноводство ЗАО "НП "ПТИЦЕФАБРИКА ТАГАНРОГСКАЯ", Неклиновский район ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА ИМЕНИ А. А. ЧЕРНИКОВА", Волгодонский район ОАО "АГРОФИРМА ПРИАЗОВСКАЯ", Кагальницкий район ЗАО КИРОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД, Целинский район ЗАО "АКСАЙСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА", Аксайский район Рыбоводство АОЗТ "ГРАЧИКИ", Волгодонский район СХК КЛХ "ВЕШЕНСКИЙ", Шолоховский район ЗАО "КАЗАЧКА", Аксайский район РА "ЗАЛИВ", Азовский район Ключевые игроки рынка РФ Около 51% сельскохозяйственной продукции в РФ производитсячастными хозяйствами, которые выращивают сельскохозяйственные культурыи скот для собственных нужд и продают излишки на рынке. Насельскохозяйственные предприятия (как малые, так и крупные) приходитсяоколо 45% от совокупных объемов производства, на фермерские хозяйства- около 4%. Структура производства неоднородна по различным категориямпродукции. Например, на крупных производителей (сельскохозяйственныепредприятия) приходится 89% зерна, 94% сахарной свеклы и 82%подсолнечника. В тоже время крупные предприятия производят только 6%картофеля, 20% овощей и фруктов, 41% мяса (скот и птица) и 47% молока. Лидерами сельскохозяйственной отрасли являются крупные российскиеагрохолдинги. Таблица 19 Крупнейшие российские компании, работающие в сельскохозяйственном секторе-----------------T-------T----------T---------T-------T---------T-------------¬¦ ¦ Зерно ¦ Маслич- ¦ Птице- ¦ Сахар ¦ Ското- ¦ Перера- ¦¦ ¦ ¦ ные ¦ водство ¦ ¦ водство ¦ ботка ¦¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ сельскохо- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зяйственной ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции ¦L----------------+-------+----------+---------+-------+---------+-------------- Разгуляй-УКРРОС * * * * Русагро * * * Стойленская нива * * * * ОГО * * * * Агрос (Интеррос) * * * * Юг Руси * * * * ЭФКО * * * ОПК * * ГК "Агрохолдинг" * * * * Текущее положение отрасли в Ростовской области Земельные ресурсы - главное природное богатство Ростовскойобласти. В общей структуре земли чернозёмы составляют 65% при толщинеплодородного слоя до 1,5 м. В сельскохозяйственном производствеиспользуется 8,5 млн. га сельхозяйственных угодий, в том числе пашни -5,7 млн. га (67,2%). Более половины валовой продукции сельского хозяйства Ростовскойобласти производится в отраслях растениеводства. Диаграмма 50 Ведущие предприятия сельскохозяйственного производства Ростовской области Объем производства сельскохозяйственной продукции в Ростовскойобласти в период с 1998 года демонстрирует выраженные тенденции кросту, но к настоящему времени все еще не восстановил своихдореформенных значений и в 2002 году был практически в 2 раза ниже,чем в 1990 году. Диаграмма 51 Индекс физического объема продукции сельского хозяйства (в % к 1990 году) Растениеводство За пять лет с 1998 года объем продукции, произведеннойпредприятиями растениеводства, увеличился в 4,6 раза и в 2002 годудостиг уровня 22 846,3 млн. руб. Инвестиции в основной капитал рослиеще более высокими темпами и за этот период увеличились в 10,8 раза.Основными инвесторами и производителями продукции отрасли являютсякрупные агрохолдинги, контролирующие около 40% пахотных земельобласти. Крупнейшие из них - "Юг Руси", "Астон", "Ростов-Надежда","Альфа-Эко-Дон", АПК "Черкизовский", имеющие собственныеперерабатывающие производства. Одним из наиболее распространенныхспособов обеспечения стабильных поставок, помимо инвестиций ввыращивание зерновых, является получение контроля над стратегическимиинфраструктурными объектами: элеваторами, зернохранилищами, мощностямипо первичной переработке, экспортными терминалами, мукомольнымизаводами и транспортными службами. Диаграмма 52 Динамика основных показателей развития растениеводства в Ростовской области в 1998-2002 гг. Начиная с 1999 года, растениеводство Ростовской области пересталобыть убыточным и начало получать прибыль, что позволило привлечьдополнительные инвестиций и не допустить увеличения износа основныхфондов, который за период с 1998 по 2002 год практически не изменился. Диаграмма 53 Состояние производственной базы и рентабельность растениеводства Ростовской области 63,7% посевной площади Ростовской области занимают зерновые,19,7% - технические, 3,6% - кормовые культуры. Производство зерна Главная зерновая культура - озимая пшеница. Широко распространеныпосевы кукурузы, риса, проса, гречихи и других культур. Таблица 20 Производства зерновых культур в Ростовской области----------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬¦ ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003L---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------- Посевная 2483,0 2157,8 2020,7 2226,5 2609,8 2712,2 2372,5 площадь, га Урожайность ц/га 12,2 12,6 14,9 16,9 23,4 24,1 17,8 Валовой сбор 4011,4 2719,4 3011,7 3768,2 6122,8 6550,8 3711,4 зерна, тыс. т По площади посева озимых зерновых Ростовская область входит в 113пятерку лидеров (доля региона в 2002 году в общей площади посеваозимых зерновых по России составила 10,3%). В последнее время длярегионов зернопроизводителей характерно уменьшение посевных площадей исокращение валового производства зерна. Единственным регионом, гдепосевные площади под озимыми зерновыми имеют тенденцию к увеличению,является Ростовская область. По производству зерновых культурРостовская область в 2002 году занимала 2-е место в России._______________________________ 113 Ростовская область, Ставропольский край (доля региона - 9,6%),Краснодарский край (доля региона - 7,6%), Волгоградская область (долярегиона - 6,1%) и Саратовская область (доля региона -6,1%). Крупные компании, работающие в зерновом секторе Ростовскойобласти секторе, ориентированы на экспорт продукции. Развитие данногонаправления имеет высокие перспективы развития. Так, в последнее времяв РФ было заявлено ряд крупных проектов, направленных на наращиваниеэкспортных мощностей: - Строительство зернового терминала Компанией Агрос вУсть-Лужском морском порту стоимостью 40 млн. USD и годовой пропускнойспособностью 2,2 млн. тонн зерна. - ООО "Азовский портовый элеватор", входящий в группу"Разгуляй-УКРРОС", приступило к реализации проекта строительстватерминала на 0,5 млн. тонн зерна стоимостью 11 млн. USD. - Таганрогский агрохолдинг "Каравай плюс" приобрел у Компании"Северстальтранс" 39-% пакет акций Тагонрогского морского торговогопорта. - ЭФКО намерен инвестировать 1,5 млн. USD в строительствотерминалана 0,18 млн. тонн зерна в Ростове-на-Дону. - Юг Руси реализует проект расширения своих мощностей в портуРостова-на-Дону до 2 млн. тонн зерна. Производство подсолнечника Ведущей технической культурой Ростовской области являетсяподсолнечник, производство которого в Ростовской области составляет1/5 в общем объёме национального производства. По производствуподсолнечника среди субъектов Российской Федерации Ростовская областьзанимают первое место. На втором месте по данному показателю находитсяКраснодарский край. Под подсолнечник используется 20% посевныхплощадей сельскохозяйственных культур. В настоящее время подсолнечник является наиболее рентабельнымбизнесом в растениеводстве Ростовской области, а с учётом постояннорастущего спроса, выращивание этой культуры представляется наиболеевыгодным. Рост производства семян подсолнечника и его переработкиобусловлен значительным неудовлетворённым спросом на внутреннем ивнешнем рынках. Высокий спрос на подсолнечник в Ростовской области 114обеспечивается за счёт резкого роста мощностей по его переработке .Основными факторами, оказывающими влияние на рост спроса наподсолнечник в национальном масштабе являются: 115 - сокращение импорта растительных масел ; 116 - увеличение экспорта подсолнечного масла ._______________________________ 114 В 2002 году региональными маслоэкстрактными заводами былопереработано 447,8 тыс. тонн (вдвое больше чем в 1999 г.) маслосемян,а к 2005 году мощности по переработке подсолнечника возрастут вобласти до 1,1 млн. тонн. 115 Суммарный объем импорта растительных масел с начала сезона 2002 -2003 года почти на 40% уступает объему импорта прошлого сезона. 116 В 2002-2003 году отмечено значительное увеличение экспортаподсолнечного масла. Основными поставщиками явились ростовскиекомпании "АСТОН" и "Юг Руси", а также ООО "Валуйские масла".Активизация экспорта масла связана с высокими объемами производстваподсолнечного масла в России в условиях дефицита производства ивысокого уровня цен на растительные масла на мировом рынке. В то же время значительное расширение посевных площадейподсолнечника проблематично, т.к. он очень быстро истощает почву итребует семилетнего цикла севооборота. Министерство сельскогохозяйства области считает, что оптимальное количество подсолнечника,которое может быть выращено на Дону без ущерба длясельскохозяйственных земель составляет в среднем 1,0 -1,2 млн. тонн вгод. Таблица 21 Производство подсолнечника в Ростовской области------------------T-------T-------T--------T--------T-------T-------T--------¬¦ ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦L-----------------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------- Посевная 679,6 810,0 1021,0 896,5 793,5 809,2 1086,2 площадь, га Урожайность 9,5 7,5 8,5 9,9 7,3 10,9 11,0 ц/га Валовой сбор, 645,5 607,9 870,1 888,0 579,1 882,1 1192,9 тыс. т Производство картофеля и овощебахчевых культур Картофель и овощебахчевые культуры выращивают в основномхозяйства населения (74,4%), под эти культуры отведено 3,6 %сельскохозяйственных земель. Таблица 22 Производство картофеля и овощебахчевых культур в Ростовской области------------T--------T--------T--------T-------T-------T-------T-------¬¦ ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦L-----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------- Посевная площадь, га картофель 75,2 72,1 70,0 69,0 69,8 70,2 70,7 овощи 46,8 43,5 50,6 49,2 53,7 50,4 55,0 Валовой сбор, тыс. т картофель 483,2 351,2 310,0 395,5 591,0 450,3 492,1 овощи 350,1 316,3 326,8 346,5 454,2 535,4 671,5 Урожайность ц/га картофель 64,2 48,7 44,3 57,3 84,7 64,1 69,6 овощи 74 72 63,7 69,6 83,9 105,3 121,4 По производству овощей Ростовская область занимает второе место в 117России и первое место в Южном Федеральном округе._______________________________ 117 Первое место по производству овощей занимает Московская область. Производство плодово-ягодных и виноградных культур В растениеводстве Ростовской области также возделываютсяплодово-ягодные и виноградные культуры. Хозяйства населения, располагая 43% площадей, собирают 82%валового сбора плодово-ягодных культур, при этом урожайность в частномсекторе вдвое выше, чем в среднем по отрасли. В производстве винограда хозяйства населения занимают 6% площадейи собирают 33% всего урожая. Урожайность в частном секторе здесь в 5раз выше, чем в среднем по отрасли. Снижение производства этих культур в послекризисный периодсвязано, прежде всего, с обострением конкуренции продукции российскихпроизводителей с высококачественной импортной продукцией. Таблица 23 Производство плодово-ягодных и виноградных культур в Ростовской области------------------T-------T-------T-------T-------T------T------T--------¬¦ ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦L-----------------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------- Посевная площадь, тыс. га Сады и ягодники 47,2 46,1 42,1 41,0 40,1 36,7 36,0 Виноградники 7,3 6,4 6,0 5,7 5,1 4,7 4,7 Валовой сбор, тыс. т Сады и ягодники 174,1 46,3 151 121 116 56,4 175,7 Виноградники 11,6 5,4 13,1 9,8 8 6 13,4 Урожайность ц/га Сады и ягодники 48,7 13,7 43,7 35 33,3 18,1 58,0 Виноградники 18,2 10,2 28,4 24,2 24,5 18,8 42,4 В силу того, что производство фруктов и овощей сосредоточенопреимущественно в индивидуальных хозяйствах, до настоящего времениинвестиционная привлекательность данного сектора ограничена.Незначительные корпоративные инвестиции сосредоточены, как правило, всекторе переработки и упаковки. Единственным сырьевым сегментомданного направления в РФ, где отмечена инвестиционная активность,является круглогодичное выращивание овощей и грибов для ресторанов и 118супермаркетов. В данном сегменте рынка существует несколько брендов ,однако сфера их распространения в основном ограничена двумякрупнейшими городами России ("Белая дача" и "4 сезона" работают вМоскве и Московской области, а "Лето" в Санкт-Петербурге)._______________________________ 118 Годовой доход каждой Компании превышает 10 млн. USD. Животноводство Период начала 90-х годов в Ростовской области, как и по России вцелом, характеризуется резким спадом поголовья крупного рогатого скотаи птицы. Донские колхозы и совхозы, лишённые государственной поддержкив виде дотаций и льготных кормов, не выдержали конкуренции и сократилипоголовье более чем в 2 раза. В хозяйствах населения в эти годыпродолжался нормальный рост поголовья, что в некоторой степеникомпенсировало общий спад. Падение производства в секторе продолжалось до 1998 года, послечего наметилась стабилизация, и начался медленный рост. Диаграмма 54 Динамика основных показателей развития животноводства в Ростовской области Инвестиции в основной капитал в животноводстве росли ускореннымитемпами по сравнению с ростом объема производства. Инвестицииувеличились более чем в 7 раз, в то время как товарный выпуск вырос в3,8 раза, достигнув в 2002 году 2 829,86 млн. руб. Начиная с 1999 года, животноводство получало относительностабильную прибыль, однако, в 2002 году рентабельность отрасли упала в2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Износ основных средствпостепенно уменьшается, снизившись за четыре года на 10,2%. Диаграмма 55 Состояние производственной базы и рентабельность животноводства Ростовской области Основными видами продукции животноводства Ростовской областиявляются мясо скота и птицы, молоко, яйца и шерсть. Таблица 24 Производство основных видов продукции животноводства в Ростовской области-------------------------T-------T-------T-------T-------T--------T--------¬¦ ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦L------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------- Мясо (в убойном весе), 144,4 131,0 131,9 144,8 146,5 158,2 тыс. т в том числе: 52,8 43,1 34,4 41,0 41,6 45,7 говядина и телятина свинина 70,9 67,5 75,9 80,0 77,6 85,2 баранина и козлятина 4,5 3,2 2,8 3,2 4,0 3,9 мясо птицы 15,4 16,5 18,1 20,1 22,7 22,8 Молоко, тыс. т 715,0 760,0 795,7 835,9 871,7 921,9 Яйца, млн. шт. 650,9 702,4 879,7 992,6 1061,9 1117,4 Шерсть (в физическом 2887 2096 1761 1732 1751 1816 весе), т Одной из позитивных характеристик развития животноводстваРостовской области является выраженная тенденция ростапроизводительности. Несмотря на значительное сокращение поголовьяскота и птицы, основной тенденцией последних 7 лет стало повышениепродуктивности животноводства во всех категориях хозяйств. (табл.12).В мае 2002 года Постановлением Администрации Ростовской области былиутверждены "Мероприятия по развитию животноводства в Ростовскойобласти на 2002-2005 годы". Для реализации запланированных мероприятийбыли выбраны несколько хозяйств, которые получили целевую финансовуюпомощь в размере 48,7 млн. руб. на закупку племенного скота (КРС -929, свиней - 954) и приобретение сельскохозяйственной техники иоборудования. Принятые меры дали определенные результаты: в отдельныххозяйствах Азовского, Мясниковского, Цимлянского и Песчанокопскогорайонов, закупивших племенной скот, получены рекордные надои - до 7тыс. кг в год на одну корову при среднеобластном уровне в 3 тыс. кг. Таблица 25 Продуктивность животноводства в Ростовской области--------------------T------T------T------T------T------T------¬¦ ¦ 1991 ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦L-------------------+------+------+------+------+------+------- Надоено молока в 2567 1906 2361 2622 2811 2979 расчете на 1 корову, кг Среднегодовая 205 236 243 259 263 282 яйценоскость 1 курицы-несушки, шт Выращено крупного 179 102 203 250 258 246 рогатого скота на 1 голову, грамм Выращено свиней 61 54 95 109 122 166 на одну голову, грамм Рыбоводство Объем производства предприятий рыбоводческого комплексахарактеризуется постепенным ростом, увеличившись с 1998 года в 6,4раза. В тоже время объем инвестиций в основной капитал в период с 1999года имеет устойчивую тенденцию к уменьшению. Так в 1999 году былоинвестировано в основные средства 120,35 млн. руб., тогда как в 2002всего 57,8 млн. руб. что составило 48% по отношению к уровню 1999года. Диаграмма 56 Динамика основных показателей развития рыбоводства в Ростовской области Вследствие недостатка инвестиционных ресурсов износ основныхфондов в отрасли увеличивается в среднем на 4% в год. Диаграмма 57 Состояние производственной базы и рентабельность предприятий рыбоводства Ростовской области Рыбоводческая отрасль Ростовской области характеризуется высокимуровнем рентабельности. Так в 2002 году рентабельность производствасоставила 18,1%. Поскольку рыбный бизнес в представлении инвесторов(преимущественно иностранных) ассоциируется с коррупцией, (незаконныйулов РФ оценивается экспертами в 1-2 млрд. USD) приток капитала вданный сектор не значителен. Однако в силу высокой рентабельности при обеспеченииорганизационной поддержки региональных властей данное направлениеспособно привлечь инвестиционные ресурсы. Так компания "Gigante MemoMoscow" подразделение крупнейшего норвежского холдинга ввела в стройновый рыбоперерабатываюший цех, стоимостью 3,5 млн. USD, который будетпоставлять рыбу на московский рынок, и намерена перейти на обеспечениепроизводства местным сырьем. Перспективы развития отрасли в Ростовской области Растениеводство Перспективы развития зернового производства обусловлены ростомвнутреннего спроса на зерно (вследствие развития животноводства иптицеводства) и высокой рентабельностью экспортных операций. Вследствие увеличения в Ростовской области перерабатывающихмощностей маслоэкстракционных заводов необходимо увеличение посевныхплощадей подсолнечника и освоение нетрадиционных для Ростовскойобластей культур - рапса, сои и горчицы. Высокие темпы развития плодоовощной промышленности обуславливаютнеобходимость развития сырьевой базы и повышения качества производимыхв области овощей и фруктов. В настоящее время в Ростовской области ежегодно производитсяоколо 45 тыс. тонн сахарной свеклы, которая перерабатывается запределами области. Инициирование проекта по поиску инвестора длястроительства сахарного завода возможно после детального маркетингарынка. Отдельного исследования требует также изучение потенциаларазвития технологической цепочки на базе пивной отрасли Ростовскойобласти (производство солода и пивоваренного ячменя). Скотоводство Среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов в России в 2003 119году составляло около 48 кг при рекомендуем норме в 81 кг. Впоследние годы рост реальных доходов населения обусловил увеличениепотребления мяса в Российской Федерации. В условиях растущего спросамясоперерабатывающие предприятия испытывают значительный дефицитсырья. Большая часть поставок мяса для переработки в России внастоящее время осуществляется за счет импорта - в 2003 году объемимпорта мяса составил 0,8 млн. тонн. Однако отличительной чертойпоследних лет является увеличения доли российской говядины на рынке инезначительное снижение конкуренции со стороны импортеров._______________________________ 119 В начале 90-х годов потребление всех видов мяса составляло 75 кгна человека, в 2001 году этот показатель снизился до 44 килограммов.Последние 2 года наблюдается рост объемов потребления: в 2003 годуданный показатель составил 48 килограммов на человека. Для животноводства характерен длительный цикл окупаемостиинвестиций (до 7 лет), поэтому, несмотря на существующий спрос нарынке, оно считается непривлекательным для инвесторов, посколькумногие инвесторы в России ориентируются на возврат вложенных средств всрок от 3 до 5 лет. Тем не менее, крупные и стабильно работающие хозяйства попадают всписок возможных приобретений российских агрохолдингов. Так "Планета"недавно приобрела доли в ряде крупных мясоперерабатывающих заводов,включая один из крупнейших российских свинокомплексов "Ильиногорское",выкупленный у "Агроса". Черкизовский мясоперерабатывающий комбинатполучает часть сырья для переработки от собственного животноводческогокомплекса "Михайловский" и т.д. Птицеводство Птицеводство более перспективное направление для инвесторов.Производственный цикл здесь короче, так как бройлер набирает"рыночный" вес всего за 45 дней. Более того, масштабы деятельностиоправдывают управленческие расходы - во многих хозяйствах годовойоборот производства составляет 10 и более млн. USD. Однако серьезную конкуренцию местным производителям составляютдешевые импортные поставки. "Куриная война" между Россией и США,длившаяся с февраля по осень 2002 года не оказала сколько-нибудьзаметного влияния на объемы американских поставок, которыеудовлетворяют половину российского спроса на птицу. Совокупный объемрынка птицы в России составляет около 1,4 млрд. USD при доле импортныхпоставок в 70%. Большинство Компаний в этом секторе занимаются исключительнопрофильной деятельностью и, как правило, имеют одно крупное илинесколько небольших хозяйств. Некоторые специализируются напроизводстве только яиц или только бройлеров. В развитие сектора активно инвестируют крупные холдинги. Так"Разгуляй-УКРРОС" в настоящее время проводит модернизацию своихптицеводческих активов и планирует приобретение новых,"Русагрокапитал" приобрел птицефабрику, Агрос планирует инвестировать37 млн. USD в развитие комплекса "Ставропольские зори", у ОГОдействует птицеводческое подразделение "Заря - ОГО". Производство молока Тенденции развития рынка демонстрируют, что молочные заводы редкоприобретают хозяйства в собственность, предпочитая налаживатьдолгосрочные отношения с использованием программ финансового лизинга."Вимм-Билль-Данн", "Кампина" и "Данон" имеют соответствующиесоглашения с финансовыми учреждениями и/или производителямиоборудования, позволяющие им поставлять оборудование своимпоставщикам. Общая стоимость таких программ по трем упомянутымкомпаниям составляет 60 млн. USD. 4.11. Строительство Организационная структура отрасли Строительный комплекс области представляет 3,5 тыс. организаций,из которых 91 % является частными. До 80% всех объемов работ,выполняемых в строительстве, приходится на 29 крупных строительныхфирм и ассоциаций, активно работающих на рынках коммунального,социального и жилищного строительства. Все крупные организациирасположены в трёх городах Ростовской области - Ростове-на-Дону,Новочеркасске и Волгодонске. В послекризисный период наметилась тенденция к сокращению числастроительных организаций и созданию ассоциаций и объединений встроительстве. Ведущими строительными фирмами в Ростовской областипредставляющими собой крупные строительные ассоциации, осуществляющиесоциальное, коммунальное и жилищное строительство являются: - ОАО "Ростовгорстрой"; - ОАО "Горстройподряд"; - ООО "Вектор -2000"; - группа компаний "Мир-Комвек"; - "Руслан"; - "Строитель - М". Среди крупных фирм, специализирующихся только в жилищномстроительстве, ведущую роль играют: - концерн "ВАНТ"; - ОАО "КПД"; - концерн "Единство". К числу крупных фирм, специализирующихся на коммунальном ипромышленном строительстве, можно отнести региональные тресты: - "Южтехмонтаж"; - "Южтрубопроводстрой"; - "СевКавтрансстрой"; - "Донводстрой"; - "Эпос +"; - "Строитель - М"; - "Волгодонск-энергострой" Региональные строительные компании характеризуются высокойконкурентоспособностью на национальном строительном рынке: 7ростовских предприятий данной отрасли в 2003 г. стали победителяминациональных тендеров в других регионах РФ. Текущее положение отрасли в Ростовской области В период с 1990 строительный комплекс Ростовской областихарактеризуется существенным изменением структуры производства работ.На фоне резкого снижения промышленного строительства отмечаетсястабильный рост в секторе строительства жилья. В целом строительныйкомплекс в 2002 году более чем на 80% (диаграмма 58) восстановилутраченный по сравнению с дореформенным уровнем потенциал, а по уровнюжилищного строительства превысил показатели 1990 года. Диаграмма 58 Индекс объема работ выполненных компаниями Ростовской области по договорам строительного подряда (в % к 1990) Объем выполненных работ в отрасли в период с 1998 года по 2002год вырос в 3 раза. Объем инвестиций, направленных в отрасль,увеличивался более высокими темпами и за аналогичный период вырос в7,3 раза. Развитие отрасли в последнее время характеризуется падениемрентабельности производства. Так в период с 2000 по 2002 годрентабельность производства уменьшилась на 5,8%. Диаграмма 59 Динамика основных показателей развития строительной отрасли в Ростовской области Строительная отрасль Ростовской области характеризуется высокимуровнем износа основных фондов и низкой скоростью обновленияпроизводственных мощностей. Диаграмма 60 Состояние производственной базы и рентабельность строительной отрасли Ростовской области Жилищное строительство На жилищное строительство в последние несколько лет приходитсяоколо 75% всего объема строительных работ в Ростовской области. Даннаятенденция связана с динамичным развитием рынка коммерческого жилья вобластном центре. Так общее количество сделок купли-продажи жилья в г.Ростове в 2003 году выросло по отношению к 1998 г. в 2,5 раза. Особенно большим спросом пользуются квартиры в новыхмногоквартирных домах. Перспективы развития жилищного рынка, по даннымриэлторов Ростовской области в настоящее время связаны с растущейпотребностью в качественном улучшении жилищных условий большого числаростовчан, достигших успехов в карьере или бизнесе (на даннуюкатегорию приходится до 60% сделок). Другой многочисленной категориейпокупателей (продавцов) нового жилья все в большей степени становятсяиногородние граждане, покупающие жилье для детей - студентов,поступивших в Ростовские ВУЗы (15% сделок), а также жители северныхрегионов РФ (до 10% сделок). По информации риэлтеров покупки квартир в новых домах нередконачинаются с возведения фундамента (нулевого цикла), а послевозведения каркаса здания оказываются проданными до 80% квартир.Большое влияние имеет степень доверия покупателей к застройщикам.Наибольшим доверием у покупателей и риэлтеров пользуется жилье,возведенное фирмами "Дон-КПД" (крупнопанельное домостроение) и"Единство" (каркасно-монолитные и кирпичные дома), квартиры в которыхраскупаются задолго до сдачи домов в эксплуатацию. Наряду с наличными деньгами населения значительную роль винвестировании строительства жилья продолжают играть безналичныесредства органов власти и предприятий, покупающих квартиры для своихсотрудников. Доля безналичных средств и взаимозачетовинституциональных инвесторов составляет до 25% от общего объемагородского рынка жилья. Строительство жилья является одним из приоритетных предметовинвестирования для местных банков, т.к. окупаемость в этой сфередеятельности достаточно высокая (от 6 до 20 месяцев). Рентабельностьстроительства жилья оценивается в размерах от 10% (в крупнопанельномдомостроении) до 30% в монолитном. Общий объем ввода жилых домов в Ростовской области в 2002 году 2составил 1017,6 тыс. м , и она вышла по данному показателю на второеместо в ЮФО (после Краснодарского края) опередив Волгоградскую иАстраханскую области. Коммунальное и социально-культурное строительство Коммунальное и социально-культурное строительство осуществляетсяв области исключительно из бюджетных источников и представленоследующими основными направлениями: - объекты коммунального хозяйства и газификация (55% от всегообъема коммунального и социально-культурного строительства); - объекты здравоохранения (19%); - объекты образования (13%). Существенное значение в общем объеме строительных работ в сфереобразования, здравоохранения и коммунального хозяйства имел первыйсовместный с Всемирным банком Проект поддержки региональной социальнойинфраструктуры, позволивший области за счет заемных средствреконструировать и построить 16 школ, 6 больниц и 29 объектовводоканализационного хозяйства. Перспективы развития Важным стимулом для развития строительного комплекса Ростовскойобласти является наличие местной сырьевой базы, позволяющей полностьюудовлетворять спрос региональной индустрии в основных строительныхматериалах: песке, щебне, глинах для производства кирпича, природногокамня и др. Развитие строительной отрасли Ростовской области имеет высокиеперспективы и способно обеспечить рост местной промышленностистроительных материалов региона. Основными приоритетами развития строительной индустрии в областиявляются: - Развитие ипотечного кредитования как способа расширения спросана жилье. - Развитие рынка жилищного строительства в гг. Таганроге,Волгодонске и Новочеркасске, уровень доходов населения которыхприближается к ростовскому уровню. - Строительство бизнес инфраструктуры. - Строительство развлекательной инфраструктуры. 4.12. Транспорт Организационная структура отрасли Ведущие предприятия транспортной отрасли Ростовской областипредставлены в таблице 26. Таблица 26 Ведущие предприятия транспортной отрасли Ростовской области------------------T-----------------------------------------------¬¦ Сектор ¦ Предприятия ¦L-----------------+------------------------------------------------ Железнодорожный "СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" - филиал ОАО "Российские железные дороги", г. Ростов-на-Дону Ростовское отделение филиала ОАО "Северо- Кавказской железной дороги" - филиала ОАО "РЖД" Автомобильное ОАО "СОВТРАНСАВТО-РОСТОВ", Аксайский район хозяйство МУУП "МТК "РОСТОВПАССАЖИРТРАНС", г. Ростов-на-Дону ГУП НПОПАТ, г. Новочеркасск ОАО "ДОНАВТОВОКЗАЛ", г. Ростов-на-Дону ГУП "Батайское АТП" г. Батайск. ООО ТК Ростов-Авто в г. Ростов-на-Дону ФГУП "Таганрог АК-1423" ФГУП "Каменское АТП" Морской ОАО "ТМТП", г. Таганрог ГУ "МОРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОРТА ТАГАНРОГ", г. Таганрог ФГУП "АЗОВМОРПУТЬ", г. Таганрог ООО "КАДРЫ", г. Ростов-на-Дону Внутренний ОАО "ДОНРЕЧФЛОТ", г. Ростов-на-Дону водный АЗОВО-ДОНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, г. Ростов-на-Дону ОАО "РОСТОВСКИЙ ПОРТ", г. Ростов-на-Дону ОАО "АЗОВСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ", г. Азов ОАО "Усть-Донецкий порт", п. Усть-Донецк ОАО "ВОЛГО-ДОНСКОЕ ПАРОХОДСТВО", г. Ростов-на-Дону Авиационный ОАО "АЭРОФЛОТ-ДОН", г. Ростов-на-Дону ГУДП "СКЦ АУВД "СТРЕЛА", г. Ростов-на-Дону ГУДП "АЭРОНАВИГАЦИЯ ЮГА", г. Ростов-на-Дону ОАО "АЭРОПОРТ РОСТОВ-НА-ДОНУ", г. Ростов-на-Дону ОАО "РКЦ "ЮГАВИА", г. Ростов-на-Дону В настоящее время наибольший инвестиционный престиж втранспортной отрасли характерен для внутреннего водного и морскоготранспорта. Кроме того, в данном секторе Ростовской областисконцентрировано наибольшее в транспортной отрасли количество частныхпредприятий. Текущее положение отрасли в Ростовской области Диаграмма 61 Динамика основных показателей развития внутреннего водного и морского транспорта в Ростовской области В период с 1998 по 2002 год объем производства внутреннеговодного транспорта вырос в 5 раз, в то время как объем морскихперевозок изменился незначительно и в 2002 году составил треть отвеличины перевозок внутренним водным транспортом. Инвестиции восновной капитал в сектор внутренних водных перевозок в период1998-2002 г. также значительно превышали объем инвестиций в морскиеперевозки, несмотря на то, что рентабельность морских перевозокзначительно превышает рентабельность внутреннего водного транспорта (в1998 году - на 60%, в 2002 году - на 35,7%). Диаграмма 62 Состояние производственной базы транспортной отрасли Ростовской области Вследствие значительных инвестиции износ основных фондоввнутреннего водного транспорта демонстрирует устойчивую тенденцию куменьшению. В то время как износ основных фондов морского транспортаза период 1998-2002 г. изменился незначительно и в 2002 году составил53,9%, что на 9,2% больше степени износа основных фондов в секторевнутреннего водного транспорта. Внутренний водный транспорт Порты Ростовской области в прошлом являлись ведущими портамиАзово-Донского бассейна и осуществляли, в основном, перевалкукаботажных грузов (генеральные грузы, минерально-строительныематериалы, лес, контейнеры, шлак, уголь, руда и др.). Основным фактором развития портовой деятельности Ростовскойобласти является необходимость поиска и обеспечения новыхгрузопотоков. Основными видами экспортных грузов, обработанных в портахРостовской области, в 2003 году были металлы, металлоизделия иметаллолом, лесные и строительные материалы, зерно и удобрения,отправленные в Турцию, Болгарию, Италию, Грецию, Израиль, Испанию,Марокко, Eгипет и Тунис. Среди импортных грузов преобладали глинозем ихромовая руда. Доля экспортных грузов, обработанных портами области, составила80,6%, импортных - 6,1%, каботажных - 10,7% и грузов, не связанных сморским и внутренним водным сообщениями - 2,6%. Основные портовые мощности Ростовской области располагаются в гг.Таганрог, Азов, Ростов-на-Дону, Волгодонск и поселке Усть-Донецк. Таганрог Портовые мощности Таганрога включают перегрузочные комплексы: - ОАО "Таганрогский морской торговый порт" (ТМТП); - ОАО "Приазовье"; - ОАО "Таганрогский судоремонтный завод" (ТСРЗ); - бездействующие в настоящее время портовые сооружения ОАО"Азовремфлот" (Таганрогский морской рыбный порт - ТМРП). Годовой грузооборот данных комплексов составляет около 5,0 млн. тпо генгрузам и около 2,5 млн. т по зерновым грузам. Состояние портовых мощностей Таганрога характеризуетсянеобходимостью проведения реконструкции причалов и переоснащенияперегрузочных комплексов и внутри-портовой механизации. Финансовые результаты указанных предприятий характеризуетсяположительной тенденцией роста и позволяют (за исключением ТМРП)обеспечить выполнение необходимых работ за счет собственных средств. В 2003 году Таганрогский морской торговый порт, обеспечивающийоколо 22% общего грузооборота портов Ростовской области снизил объемобработанных грузов более чем на 25%. Основные причины снижения - спадпоставок в порт черных металлов, отказ от перегрузки пылящих грузов/глинозем, уголь, кокс/ с целью увеличения объема грузообработкизерна. В то же время порт благодаря гибкой тарифной политике увеличилобъемы обработки руды навалом, контейнеров, машин и колесной техники.Во 2-м полугодии порт приступил к проектированию и строительствупричала по перевалке мелассы (патока). Порт планирует также построитьзерновой терминал для ускорения перегрузки зерна из вагонов на суда. Азов Портовые мощности Азова включают перегрузочные комплексы: - ОАО "Азовский морской порт" (АМП); - ОАО "Азовская судоверфь"; - ЗАО "Азовпродукт"; - ОАО "Азовский портовый элеватор" (зерновой терминал); - Азовский филиал ОАО "Таганрогский судоремонтный завод"(зерновой терминал). Расчетный годовой грузооборот АМП, с учётом вводимых мощностей,составляет около 2 млн. тонн. Годовой объем грузооборота ОАО "Азовскийпортовый элеватор" составляет 650 тыс.тонн, Азовского филиала ОАО"Таганрогский судоремонтный завод" около 2,0 млн.тонн. Состояние портовых мощностей Азова характеризуется необходимостьюокончания строительства грузовых универсальных причалов АМП;перевооружения перегрузочных комплексов и внутрипортовой механизации. В 2003 году Азовский морской порт, осуществляющий около 25%общего объема обработки грузов в Ростовской области увеличил объемобработанных грузов на 16,2% в связи с заключением долгосрочныхстратегических договоров с экспортерами генеральных грузов, вчастности, Магнитогорским металлургическим комбинатом,стабилизацией ипотребительского рынка в Турции. Кроме того, порт расширил причальныйфронт и ввел в эксплуатацию новый грузовой участок. В результате реализации инвестиционной программы стратегическиминвестором - ЗАО "С" (Москва, производство строительных материалов) -Азовский порт в настоящее время способен обрабатывать до 5 млн. тэкспортноимпортных грузов в год с одновременным складированием до1 млн. т. Ростов-на-Дону Портовые мощности Ростова-на-Дону включают перегрузочныекомплексы ОАО "Ростовский порт", а также предприятий Заречнойпромзоны. К ним относятся: - ОАО "Донхлебпродукт"; - ОАО "Моряк"; - АИК "Астон"; - ООО "Торговый порт"; - ОАО "Юг Руси"; Расчетный годовой грузооборот портовых мощностей г.Ростова-на-Дону составляет около 2,0 млн. т по генгрузам, 5,0 млн. т -по сыпучим грузам (песок и т.п.) и 2,0 млн. т - по зерновым грузам. Основные портовые мощности принадлежат ОАО "Ростовский порт", ихсостояние характеризуется необходимостью: - реконструкции гидротехнических сооружений и грузовых складов; - перевооружения перегрузочных комплексов и внутрипортовоймеханизации; - строительства нового грузового района порта ниже разводного ж/дмоста через р. Дон. На Ростовский порт приходится 25% общего объема обработанныхгрузов. В 2003 году порт увеличил объем обработки грузов на 2,6% засчет увеличения объема перегрузки каботажных грузов - песка и щебня.Порт ввел в эксплуатацию комплекс перегрузки зерна на экспортмощностью до 3 тыс. т зерна в сутки. Ростовским портом планируетсяреализация проекта строительства 4-го грузового района порта на левомберегу реки Дон в промышленной зоне "Заречная" Ростова-на-Дону,стоимостью около 10 млн. USD. Перевалка грузов будет производиться насуда грузоподъемностью 2-6 тыс. т. Планируемый объем перевалки новогорайона до 1,5 млн. т. Усть-Донецк Портовые мощности Усть-Донецка находятся в составе ОАО"Усть-Донецкий речной порт" (УДП) и представляют собой универсальныеперегрузочные комплексы, которые строились для перевалкиминерально-строительных материалов и лесных грузов, а такжевысокопроизводительные специализированные комплексы для перевалкиугля. На Усть-Донецкий порт приходится около 29% общего объемагрузооборота. Для увеличения грузооборота требуется ремонт складов,подходных железнодорожных путей, а также части портальных кранов. Финансовые показатели предприятий в последние 3 годахарактеризуются выраженной тенденцией роста. Порт является генеральным подрядчиком по перевалке комовой игранулированной серы на экспорт. Волгодонск Портовые мощности Волгодонска включают перегрузочные комплексыОАО "Волгодонский речной порт" (ВРП) и завода "Атоммаш" и используютсяпреимущественно для перевалки сыпучих минерально-строительныхматериалов. Годовой расчетный грузооборот портовых мощностей Волгодонска повышеуказанным грузам составляет около 3,0 млн. т. Для увеличения грузооборота требуется дополнительное приобретениеперегрузочной техники (портальные краны, погрузчики и др.), а такжепривлечение грузопотоков на основе активного маркетинга и гибкойтарифной политики. Финансовое положение ВРП - неудовлетворительное,имеется значительная задолженность перед бюджетами всех уровней. На ОАО "Волгодонский речной порт" приходится менее 1% общегообъема обработки. Порт приступил к обработке грузов в мае 2003 года.Наращиванию объема работ порта препятствуют малый период навигации(май-октябрь), платное шлюзование в апреле и ноябре, а такжеизношенность перегрузочной техники (портальных кранов, погрузчиков) итеплоходов порта. Судоходные компании Основными судоходными компаниями, зарегистрированными вРостовской области, являются ОАО "Волго-Донское пароходство", ОАО"Донречфлот", и ООО СК "Голубая волна" обслуживающие грузовыеперевозки. Собственный грузовой флот имеют: ОАО " Ростовский порт", ОАО"Усть-Донецкий порт", ОАО "Волгодонский порт", ООО "Виктор и К", ОООСК "Донтранстерминал". ОАО "Донинтурфлот" и ОАО "Вояж" обслуживают пассажирские(круизные, туристические) линии. ОАО "Волго-Донское пароходство" (ВДП) Грузовой флот ВДП включает 11 судов класса "река-море"грузоподъемностью от 2800 т до 3435 т постройки 1981 - 1990 гг..Состояние судов - удовлетворительное, отдельные суда требуют ремонта имодернизации. Финансовое положение ВДП устойчивое, позволяет решатьуказанные задачи за счет собственных средств, привлекая краткосрочныекредиты. ОАО "Донречфлот" Флот ОАО "Донречфлот" составляет 168 судов, в т.ч. класса"река-море" (4 единицы). Суда класса "река-море" за последние годыпрошли ремонт и модернизацию, состояние их удовлетворительное. Однакоосновная часть речных судов имеют значительный моральный и физическийизнос, 40% общего количества судов подлежит списанию в ближайшие 5лет. Финансовое положение компании устойчивое, позволяет решатьтекущие задачи (ремонт и модернизация флота) за счет собственныхсредств, привлекая краткосрочные кредиты. Для обновления флотатребуются долгосрочные кредиты. Судоходная компания ООО СК "Голубая волна" ООО СК "Голубая волна" имеет в собственности 17 судов смешанного"река-море" плавания типа "Омский". Предприятие является азовскимфилиалом совместного российско-американского предприятия, головнойофис предприятия находится в г. Москва. ОАО "Донинтурфлот", ООО "Вояж" Флот Донинтурфлота включает три четырех-палубных круизныхтеплохода, работающих на линии Москва - С. Петербург и ориентированныхна иностранных туристов. Крылатый флот (4 судна) работает навнутриобластных пассажирских линиях. Флот судоходной компании "Вояж" включает три круизных теплохода,работающих на линиях от Ростова-на-Дону до Москвы, и четыретуристических теплохода, обслуживающих "Экзотик-Туры". Все суда находятся в удовлетворительном состоянии. Предприятия нуждаются в краткосрочных кредиты для пополненияоборотных средств. Судоремонтные и судостроительные предприятия Основными судоремонтными и судостроительными предприятиямиРостовской области являются: ОАО "Мидель"; ЗАО "Красный Дон"; ЗАО"Риф"; ОАО "Прибой"; ОАО "Моряк"; ОАО "Азовская судоверфь"; ОАО"Таганрогский СРЗ". Из указанных предприятий только судоподъемныесооружения ОАО "Мидель" и ОАО "Прибой" позволяют осуществлять доковыйремонт судов класса "река-море". Производственные базы судоремонтных и судостроительныхпредприятий в целом характеризуются морально и физически устаревшимиосновным технологическим оборудованием и технологиями производствасудоремонтных работ (по сравнению с Новороссийским СРЗИ и зарубежнымисудоремонтными предприятиями), что требует радикальной модернизациипроизводств и развития судоподъемных сооружений для докования судовкласса "река-море". Радикальная модернизация производства требует привлеченияинвестиционных ресурсов. Перспективы развития Состояние воднотранспортного комплекса Ростовской областихарактеризуется следующими негативными факторами: - несоответствие технического состояния значительной части флота"река-море" современным требованиям, что снижает экономическуюэффективность его использования и уровень безопасности мореплавания,повышает опасность экологического загрязнения; - низкие темпы увеличения количества судов класса "река-море"региональных судоходных компаний по сравнению с существующим уровнемспроса; - недостаточная база для современного уровня требований к ремонтуи модернизации судов класса "река-море" в Ростовской области вынуждаетсудовладельцев размещать дорогостоящие заказы не только за пределамиРостовской области, но и за рубежом; - недостаток современного высокоэффективного технологическогооборудования и дноуглубительного флота для производствагидротехнических и дноуглубительных работ у гидростроительныхпредприятий Ростовской области; - относительно малые глубины судоходных путей, которые непозволяют заходить в порты морским грузовым судам грузоподъемностьюболее 3-5 тыс.т. Основным лимитирующим участком на Волго-Донском водном путиявляется Кочетовский гидроузел. Дальнейшее развитие отрасли связано с привлечением долгосрочныхфинансовых ресурсов частных иностранных и институциональныхинвесторов. 4.13. Связь Организационная структура отрасли В настоящее время на территории Ростовской области услуги связипредоставляют 226 предприятия и организации. Из них 129 операторовпредоставляют услуги местной, междугородной и документальнойэлектросвязи, 22 оператора предоставляют услуги радиосвязи, 62оператора - услуги ТВ и РВ и 4 оператора представляют услуги почтовойсвязи. Среди крупных операторов, предоставляющих услуги местнойтелефонной связи на территории области: - ОАО "Ростовэлектросвязь" - Ростовский филиал ТЦМС-9 ОАО "Ростелеком" - ООО "Цифровые Телефонные Сети" - ЗАО "Донтехсвязь" - ОАО "ИнфоТеКС Таганрог Телеком" (г. Таганрог) - ООО "Шахтел" (г. Шахты) Текущее положение отрасли в Ростовской области Сегодня в области насчитывается 799,8 тысяч телефонных номеров.Показатель телефонной плотности на 100 жителей вырос до 19,5 ипревысил средний по России. Получили дальнейшее развитие и такие услуги, как сотовая связь,услуги персонального радиовызова, передача данных и доступ к сетиИнтернет, междугородняя и международная связь с использованиемспутниковых каналов. Услуги почтовой связи в области предоставляют три оператора.Планируется осуществить реконструкцию и строительство ряда объектовпочтовой связи. Функционируют 210 телевизионных передатчиков и 47радиовещательных передающих станций. Изменилось в лучшую сторону техническое состояние отрасли. Идетзамена устаревших систем АТС на современные станции. Ведетсядальнейшее развитие системы радиодоступа (CDMA). Завершенареконструкция междугородной телефонной станции, что дало возможностьзначительно увеличить в области число каналов связи с другимирегионами Российской Федерации, а также странами ближнего и дальнегозарубежья. В Ростовской области информатизация и телефонизация селазначительно отстают от города. Не телефонизирован 521 населенный пунктв сельской местности и более 50 % объектов непроизводственногоназначения. Основное количество нетелефонизированных населенныхпунктов, с числом жителей до 50 человек, являются не перспективными,из которых идет миграция населения в города и райцентры области. Перспективы развития Развитие отрасли в последние годы связано, прежде всего, свнедрением новых прогрессивных технологий и средств связи ссохранением традиционных услуг связи. В последние годы интенсивнорастет спрос на услуги документальной электросвязи и информационныеуслуги, предоставляемые с использованием сетей передачи данных ителематических служб. Целями развития ИКТ и связи в Ростовской области являются: - поэтапная реализация принципов электронного правительства,повышение достоверности и оперативности получаемой информации,формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры натерритории Ростовской области; - защита информационных ресурсов и систем органов государственнойвласти от несанкционированного доступа, развитие и совершенствованиеинформационно-коммуникационных технологий и средств. В современных условиях связь является одной из наиболееперспективных, быстроразвивающихся базовых инфраструктурных отраслей,обладающих потенциалом долгосрочного экономического роста. Это одна изнаиболее стабильно развивающихся в технологическом и финансовом планеотраслей экономики Ростовской области. 4.14. Торговля Организационная структура отрасли в Ростовской области Современный этап развития розничной торговли Ростовской областихарактеризуется развитием сетевого формата торговли. Пионерами данногонаправления на региональном рынке стали ростовские торговые компании"ААА", "Максим" и др., создавшие в Ростове первые сетевые торговыецентры. В настоящее время в Ростовской области представлены следующиенациональные ("Спорт-Мастер", "М-Видео", "Старик Хоттабыч") ирегиональные торговые сети ("XXI век", "Дом", "Высшая Лига","Континенталь", "Роствертол" и др.) Международная сеть "Dorinda Holding" в 2004 году планируетзакончить строительство своего торгового центра на территорииРостовской области. "ИКЕА" и "Metro-Group" также намерены построить вРостовской области свои гипермаркеты. Ключевые игроки рынка РФ Таблица 27 Ведущие предприятия торговли РФ--------------------T----------------------------------------------¬¦ Сектор ¦ Предприятия ¦L-------------------+----------------------------------------------- Продовольственные Продовольственная торговая сеть "Пятерочка", торговые сети Торговый дом "Перекресток", Penny - REWE (Германия), SPAR International (Голландия), "Метро АГ" (Германия), "Рамстор", "Седьмой континент", "Копейка", "Дикси", "Ашан". Бытовая Крупнейшим игроком на этом рынке является электроника компания "Эльдорадо". Другие крупные "электронные" ритейлеры российские сети - "М.Видео", Торговый дом "Мир", "Партия" и "Техносила". Товары для дома Компания "Старик Хоттабыч" (Москва), "Миллион мелочей" (Москва), сеть OBI, принадлежащая группе Tengelmann Group (Германия), IKEA (Швеция) Одежда "Спортмастер", "Пан Спортсмен", "Дельта-Спорт", Sportland (Эстония). Основные потребители В 2003 году 48,1% всего оборота розничной торговли областиприходилось на областной центр - город Ростов-на-Дону; на остальные 15городов - 40,4%, на 43 сельских района -15,2%. Среди городовнаибольший оборот розничной торговли наблюдается в Таганроге (6,7% отвсего объёма по области), Волгодонске (5,5%) и Новочеркасске (4,8%);среди сельских районов - в ближних к областному центру Азовском (0,8%)и Аксайском районах (1,3%). Текущее положение отрасли в Ростовской области Оборот розничной торговли Ростовской области в 2002 году составил96,6 млрд. руб., что обеспечило 2,4 % от общего по области объеманалоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Доля торговли в ВРП области в 2002 г. составила 18%. Попоказателю оборота розничной торговли на душу населения Ростовскаяобласть занимает первое место в ЮФО. Основным фактором, оказывающим влияние на развитие розничнойторговли, является повышение платежеспособного спроса населения. Обэтом также свидетельствует увеличение доли непродовольственных товаровв обороте розничной торговли. Негативное влияние на развитие сектора оказывают существующиеадминистративные барьеры (лицензирование, сертификация и др.). Переходорганов власти от административного воздействия к экономическому иправовому регулированию поможет задействовать имеющийся потенциалпотребительского рынка области. Перспективы развития Учитывая, что российский рынок розничной торговли поканедостаточно развит по сравнению с западным, отрасль обладает большимпотенциалом роста, реализация которого в Ростовской области имеетзначительные перспективы. Развитие оптовой торговли в Ростовской области имеет значительныйпотенциал с точки зрения превращения региона в центр оптовой торговли("транспортнологистический центр") национального и международногоуровня, что обусловлено наличием перспективного рынка сбыта, выгоднымгеографическим положением, наличие судоходных рек и выхода к морю. Однако развитие торгового сектора в Ростовской области во многомзависит от развития транспортной инфраструктуры региона. Увеличениепропускной способности водных путей, расширение и благоустройствоавтомобильных дорог, развитие сети электрифицированных железных дорогспособны дать толчок к развитию региональной и национальной торговли. 4.15. Туризм Организационная структура отрасли в Ростовской области В настоящий момент ни одна из действующих туристических компанийцеленаправленно не занимается развитием туризма в Ростовской области. Текущее положение отрасли в Ростовской области На сегодняшний день основным направлением туризма в Ростовскойобласти является "официальным" туризм: это поездки, занесенные впротоколы встреч иностранных и иногородних гостей ТПП, администрацийгородов, коммерческих предприятий. Ростовская область обладает определенным потенциалом для развитиятуризма, выраженным в ее природном и историко-культурномнаследии. Большинство объектов, представляющих потенциальный интересдля туризма, находятся в неудовлетворительном состоянии как с точкизрения среднего уровня туристического сервиса, так и с точки зренияинфраструктуры. Существующая гостиничная инфраструктура не удовлетворяетсовременным требованиям и является одним из сдерживающих факторов дляразвития туризма и бизнеса. Перспективы развития отрасли Территория Ростовской области включает более двухсот километровпобережья Азовского моря, не имеющего туристической инфраструктуры. Внастоящее время основная масса отдыхающих на Азовском мореостанавливается на территории Краснодарского края (Приморк, Ейскаякоса и т.д.), поскольку эта часть побережья имеет развитую курортнуюинфраструктуру. Ростовская область имеет уникальную базу для любителей охоты напромысловых животных и птиц. Площадь охотничьих угодий составляет186,4 тыс. га. В области разрешена охота на основные виды птицы, 120копытных и пушных животных . 121 Возможности донской рыбалки во многом превосходят остальныерегионы России, так как в бассейнах реки Дон и ее притоков обитаетболее 90 видов рыб. В настоящее время услуги охотничьего и рыболовного 122туризма предоставляет небольшое количество частных хозяйств ._______________________________ 120 Олень благородный (европейский), пятнистый олень, косуляевропейская, кабан, лось; водоплавающая и болотная дичь, перепела,голуби, серая куропатка, фазан; заяц русак, лисица, енотовиднаясобака. 121 Базу любительского и спортивного рыболовства составляют: Азовскоеморе, река Дон с ее многочисленными притоками, Цимлянское,Пролетарское и другие водохранилища, озеро Маныч-Гудило. 122 Стоимость от 150 руб./сутки проживание на базе с минимальнымиудобствами до 1500 руб./сутки проживание на территорииблагоустроенного хозяйства, индивидуальный охотничий тур (транспорт,услуги егеря, комфортные условия проживания и т.д.) от 10 000 до30 000 руб./сутки. Таким образом, область располагает рядом конкурентныхпреимуществ, позволяющих определить следующие приоритеты в развитииотрасли: - Организация и развитие охотничье-рыболовного туризма:строительство и реконструкция баз, дорог, совершенствование егерскогохозяйства и пр. - Развитие и строительство современных баз отдыха и отелей наберегу Азовского моря. Кроме того, представляется перспективным разработка и продвижениеуникальных туристических предложений Ростовской области: - Историко-археологический музей-заповедник "Танаис". - Раздорский городок - первая столица донских казаков. 123 - Станица Старочеркасская - история донского казачества, донскойвольницы. - Таганрог - родина писателя А.П.Чехова. - Белая Калитва - предполагаемое место битвы войска князя Игоря споловцами, описанное в произведении "Слово о полку Игореве". - Природные заповедники - степной заповедник федеральногозначения "Ростовский", озеро Маныч-Гудило и Веселовское водохранилище,Ботанический сад Ростова-на-Дону, Персиановская заповедная степь._______________________________ 123 Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник внесен вмеждународный туристский справочник ЮНЕСКО. Дополнительным ресурсом туристического развития являетсявозможность организации в Ростовской области "событийного туризма".Большой потенциал развития имеет проводимый в Ростовской областиМеждународный литературно-фольклорный праздник "Шолоховская весна",посвященный дню рождения М.А. Шолохова. В рамках развития инфраструктуры туризма Ростовской областиприоритетно инвестирование в следующие объекты обслуживания: - гостиницы, бизнес-центры; - кемпинги, комфортабельные клубные гостиницы; - предприятия питания, сферу услуг, торговлю. Одно из важнейших мест в туристической индустрии, определяющейрепутацию региона, занимает система питания. Разнообразие предприятийпитания позволит поддерживать благоприятный имидж Ростовской области вглазах туристов и потенциальных инвесторов. Инвестиции в создание туристической инфраструктуры Ростовскойобласти позволят обеспечить поступление значительных средств врегиональный и местные бюджеты. Развитие сферы обслуживания на базетуристических предложений области будет способствовать повышениюзанятости населения и развитию сопряженных отраслей (строительство,производство сувениров, сельское хозяйство и пищевая переработка). ГЛАВА 5. Инвестиционные приоритеты Ростовской области В результате анализа Программы экономического и социальногоразвития Ростовской области на 2003-2006 гг. и ведущих отраслейРостовской области были выделены перспективные направления развитиярегиона. Определение инвестиционных приоритетов Ростовской областиосуществлялось в несколько этапов: - На первом этапе были выделены основные направления развитияведущих отраслей экономики Ростовской области (раздел 6.1). - На втором этапе были определены отрасли, приоритетные дляинвестирования в период до 2010 года (раздел 6.3). - На третьем этапе среди приоритетных отраслей были выделеныотрасли, перспективные для привлечения прямых инвестиций (раздел 6.4). 5.1. Основные направления развития В результате анализа были выделены основные направления развитияотраслей Ростовской области (таблица 28). Таблица 28 Основные направления развития отраслей Ростовской области----------------------T-----------------------------------------¬¦ Отрасль ¦ Направления развития ¦L---------------------+------------------------------------------ Сельскохозяйствен- Реализация проекта по организации ное машиностроение производства комплектующих для сельскохозяйственного машиностроения на территории Ростовской области. Привлечение финансовых инвесторов для повышения капитализации ростовских производителей. Энергетическое Развитие отрасли Ростовской области зависит машиностроение от инвестиционной стратегии РАО "ЕЭС России" и действий Правительства Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года. Железнодорожное Участие в процессе обновления машиностроение производственной базы ОАО "РЖД". Создание совместных предприятий с иностранным участием по производству узлов и комлектующих для отрасли железнодорожного машиностроения. Автомобилестроение Создание центра сбытовой и сервисной сети автомобильных концернов на юге России. Организация производства комплектующих для международных автомобильных компаний. Металлургическая Вертикальная интеграция. промышленность В качестве потенциальных инвесторов в развитие отрасли в настоящее время можно рассматривать преимущественно российские компании из сопряженных отраслей. Угольная Реструктуризация угольной отрасли. промышленность Долгосрочное финансирование отрасли способны обеспечить крупные холдинговые Компании, заинтересованные в консолидации отрасли и приобретении поставщиков сырья для базовых производств. Легкая Формирование промышленного кластера, центральным звеном которого будут являться предприятия швейной промышленности области. Размещение на территории области производства международных профильных Компаний (по принципу аутсорсинга). Производство Организация промышленных кластеров, основным стеклотары движущим звеном которых является: - производство напитков (стеклотара); - плодоовощная и консервная промышленность (производство евробанок и твист-крышек). Промышленность Инвестиции в развитие производства материалов строительных для механизированной сборки и монтажа зданий материалов и сооружений (цемент, стекло, сборный железобетон и заполнители для бетона). Хлебопекарная Привлечение инвестиционных ресурсов крупных Компаний, участвующих в зерновой технологической цепочке. Кондитерская Привлечение профильных стратегических промышленность инвесторов. Мукомольная Привлечение инвестиционных ресурсов крупных промышленность Компаний, участвующих в зерновой технологической цепочке. Привлечение стратегических инвесторов из сопряженных отраслей (кондитерской промышленности, продуктов питания быстрого приготовления). Ликероводочная Изучение возможностей консолидации промышленность производства ликероводочной продукции в Ростовской области. Винодельческая Привлечение иностранных инвесторов для промышленность развития отрасли и модернизации технологии производства (холодный разлив). Инвестиции в формирование производственных цепочек. Плодоовощная Привлечение российских и иностранных промышленность инвесторов в развитие сектора: - плодоовощных консервов; - замороженных овощей и фруктовых смесей. Привлечение инвестиций и новых технологий (стратегические иностранные инвесторы) в развитие местной сырьевой базы. Мясная Инвестиции в формирование производственных промышленность цепочек. Маслосыродельная и Инвестиции в формирование производственных молочная цепочек. промышленность Развитие производственной базы продукции класса "премиум". Табачная Привлечение средств финансовых инвесторов для промышленность увеличения капитализации ростовских производителей. Масложировая Привлечение средств финансовых инвесторов для промышленность увеличения капитализации ростовских производителей. Пивная Привлечение средств финансовых инвесторов для промышленность увеличения капитализации ростовских производителей. Привлечение инвестиций в развитие собственной сырьевой базы. Рыбная Интеграция с рыболовецким промышленность флотом/предприятиями-производителями тары. Производство воды Инвестиции в развитие новых перспективных и безалкогольных сегментов рынка (спортивных и энергетических напитков напитков). Транспорт Развитие транспортной инфраструктуры региона (увеличение пропускной способности водных путей, расширение и благоустройство автомобильных дорог, развитие сети электрифицированных железных дорог). Реконструкция аэродрома (расширение взлетно- посадочной полосы) и аэровокзала в г. Ростове-на-Дону. Привлечение долгосрочных финансовых ресурсов частных и институциональных инвесторов. Сельское хозяйство Увеличение посевных площадей подсолнечника и освоение нетрадиционных для Ростовской областей культур - рапса, сои и горчицы. Развитие сырьевой базы и повышение качества производимых в области овощей и фруктов. Формирование производственных цепочек в АПК (скот, птица, молоко). Дополнительное изучение рыночного потенциала организации производственных мощностей по переработке сахарной свеклы на территории Ростовской области. Торговля Формирование центра оптовой торговли ("транспортно-логистический центр") национального и международного уровня. Развитие сетевого формата торговли. Туризм Продвижение уникальных туристических продуктов Ростовской области. Создание туристической инфраструктуры Ростовской области. Строительство Развитие ипотечного кредитования. Развитие рынка жилищного строительства в гг. Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске и Новочеркасске. Строительства бизнес-инфраструктуры. Строительство развлекательной инфраструктуры. Поскольку объемы доступных инвестиционных ресурсов не в состоянииудовлетворить потребности всех отраслей Ростовской области, необходимовыбрать сферы инвестирования, требующие первоочередного внимания. 5.2. Критерии выбора инвестиционных приоритетов Система оценки для определения приоритетных отраслей и объектовдля инвестирования, включает следующие показатели: - инвестиционная эффективность отрасли; - бюджетная эффективность; - инвестиционный престиж отрасли; - потребительский потенциал; - ресурсный потенциал. Показатель инвестиционной эффективности оценивает приростдобавленной стоимости или объема производства в отрасли на единицукапиталовложений. Бюджетная эффективность определяется величинойбюджетных отчислений по предприятиям и отраслям. Инвестиционныйпрестиж отрасли определяется существующими в Российской Федерации иРостовской области тенденциями инвестирования. Потребительский потенциал определяется уровнем спроса напродукцию предприятий отрасли. Ресурсный потенциал учитывает состояниепроизводственной базы отрасли (уровень износа основных средств,степень загрузки производственных мощностей), научно-технический иэкспортный потенциал, степень доступности сырья и обеспеченностикадровыми ресурсами. На основе обозначенного набора факторов формируется своднаяоценка инвестиционной привлекательности отраслей. 5.3. Приоритетные отрасли и сферы инвестирования В результате проведенного анализа в качестве приоритетных дляинвестирования определены следующие отрасли и направления развития(схема 3). Схема 3 Приоритетные отрасли и сферы инвестирования Ростовской области------------------------------T-------------------------------------------------------¬¦ Отрасль/сектор ¦ временной период ¦¦ +------T------T------T------T------T------T------T------+¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦L-----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------- Развитие зернового кластера * * * * Развитие мясного кластера * * * * * Развитие молочного кластера * * * * * Развитие плодоовощного * * * * * * кластера Развитие кластера по * * * * * * * производству пива и безалкогольных напитков Развитие кластера в легкой * * * * * * * промышленности Бизнес-инфраструктура * * Строительство жилья * * * * * * * Транспортно-логистическая * * * * * инфраструктура Производство стройматериалов * Производство комплектующих * для сельскохозяйственного машиностроения Производство комплектующих * * для международных автомобильных компаний Дистрибьюторский и сервисный * * центр автомобильных концернов на юге РФ Сборочное производство для * * международных автомобильных компаний Туризм * * * 124 Формирование кластеров на территории Ростовской областиявляется важным фактором повышения её конкурентоспособности.Предприятия внутри кластеров являются гарантированными рынками другдля друга, что позволяет им оптимизировать вертикальную цепочкуценностей, обмениваться технологиями и информацией и приобретатьконкурентные преимущества по сравнению с другими участниками рынка. Становление определенных в качестве инвестиционных приоритетовбазовых отраслей ("точек роста") послужит толчком к развитию отраслейпоставщиков и отраслей потребителей, а также сегментов услуг, 125принадлежащих кластеру ._______________________________ 124 Кластер - это группа взаимосвязанных отраслей, формирующихцепочку ценностей: производство сырья, производство компонентов(полуфабрикатов) и специального оборудования, производство конечногопродукта, система доставки товара до конечного покупателя/потребителя. 125 По экспертным оценкам при условии начала процесса в 2004-2005году к 2010-2015 году в Ростовской области могут быть сформированыкластеры вокруг обозначенных базовых отраслей. В соответствии с изменениями тенденций развития внешней ивнутренней среды региона необходимо вносить соответствующиекорректировки в инвестиционные приоритеты Ростовской области. На основе сформированной в стратегии системы инвестиционныхприоритетов в соответствии с утвержденным регламентом ежегодносоставляется Реестр приоритетных инвестиционных проектов Ростовскойобласти. Проекты, включенные в реестр, являются приоритетными и должныбыть обеспечены всеми возможными льготами, предусмотреннымидействующим законодательством. Обязательным требованием для включения в Реестр проектов являетсяпрохождение инвестиционным проектом экспертизы. Экспертиза проектовпроводится Агентством инвестиций и развития Ростовской области.Регламент проведения экспертизы разрабатывается Агентством инвестицийи развития Ростовской области и утверждается Администрацией области. 1.4. Перспективные для привлечения прямых инвестиций отрасли Ростовской области Привлечение в экономику Ростовской области прямых инвестицийявляется одним из ключевых направлений стратегии. Прямые инвестиции должны стать важным катализатором ростаэкономики, поскольку они являются не только источником новыхкапиталовложений, но и, что особенно важно, открывают доступ к новымтехнологиям, эффективным способам управления и маркетинга. Скорость экономического развития зависит от оперативногозаимствования и эффективного внедрения передового опыта. Прямыеинвестиции наилучшим образом отвечают этой цели и обеспечивают общийэкономический рост, а также в значительной степени способствуютповышению уровня квалификации рабочей силы. Для определения перспективных для привлечения прямых инвестицийотраслей была использована матрица "конкурентная позиция отрасли -возможность привлечения прямых инвестиций". Положение отрасли в матрице зависит: - от конкурентной позиции предприятий отрасли; - подготовленности отрасли к привлечению прямых инвестиций; - степени соответствия отрасли приоритетам развития Ростовскойобласти. Подготовленность отрасли к привлечению прямых инвестицийопределялась на основании следующих показателей: - размер и темпы роста рынка; - прибыльность отрасли; - острота конкуренции в отрасли; - формирующиеся в отрасли угрозы и возможности; - инвестиционный престиж отрасли; - барьеры на пути входа в отрасль; - потребность в капитале; - степень регулирования отрасли. Конкурентоспособность предприятий отрасли определяется наличием упредприятий Ростовской области конкурентных преимуществ иливозможности создать такие преимущества и зависит от следующихпоказателей: - доля предприятия на рынке; - способность конкурировать с ведущими предприятиями отрасли покачеству продукции и сервису; - норма прибыли в сопоставлении с конкурентами; - знание покупателей и рынков; - наличие компетентности в ключевых областях; - технологические возможности; - качество управления. Приоритеты развития Ростовской области фокусируются на созданииновых рабочих мест. Область заинтересована в развитии инновационныхкомпаний, освоении наукоемкой продукции. Область заинтересована впривлечении инвесторов, которые ориентированы на развитие потенциаламестной промышленности, создание кластеров и технологических цепочек. 126 Отрасли , инвестиционные цели которых в наибольшей степенисоответствуют приоритетам развития региона, получают больший приоритетинвестирования. Совокупность полученных значений служит основой для отнесенияотрасли к одной из девяти ячеек матрицы._______________________________ 126 Данные отрасли в матрицы выделены подчеркиванием. Матрица "Конкурентная позиция отрасли - подготовленность отрасли к привлечению прямых инвестиций" Подготовленность отрасли к привлечению прямых инвестиций Высокая Средняя Низкая -------------------T----------------T---------------¬ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ Легкая ¦ Зерновой ¦ Строительство ¦ Высокая ¦ промышленность ¦ кластер ¦ жилья ¦ ¦ Торговые сети ¦ ¦ ¦ ¦ Кластер по ¦ ¦ ¦ ¦ производству ¦ ¦ ¦ ¦ пива и ¦ ¦ ¦ Конкуренто- ¦ безалкогольных ¦ ¦ ¦ способность ¦ напитков ¦ ¦ ¦ предприятий +------------------+----------------+---------------+ отрасли ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ ¦ Плодоовощной ¦ Транспортно- ¦ ¦ Средняя ¦ кластер ¦ логистическая ¦ ¦ ¦ Бизнес ¦ инфраструктура ¦ ¦ ¦ инфраструктура ¦ Производство ¦ ¦ ¦ ¦ строительных ¦ ¦ ¦ Дистрибьюторский ¦ материалов ¦ ¦ ¦ и сервисный ¦ Производство ¦ ¦ ¦ центр ¦ комплектующих ¦ ¦ ¦ автомобильных ¦ для ¦ ¦ ¦ концернов на ¦ сельскохозяй- ¦ ¦ ¦ юге России ¦ ственного ¦ ¦ ¦ Организация ¦ машиностроения ¦ ¦ ¦ сборочного ¦ Производство ¦ ¦ ¦ производства ¦ комплектующих ¦ ¦ ¦ международных ¦ для ¦ ¦ ¦ автомобильных ¦ международных ¦ ¦ ¦ компаний ¦ автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ компаний ¦ ¦ +------------------+----------------+---------------+ ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ Низкая ¦ Мясной кластер ¦ Молочный ¦ Туризм ¦ ¦ ¦ кластер ¦ ¦ L------------------+----------------+---------------- Группы 1 и 4 Предприятия, относящиеся к этим группам, обладают высокойконкурентоспособностью и работают в отраслях высокой и умереннойпривлекательности. С точки зрения инвестора, данные предприятия имеют наивысшийпотенциал развития из рассматриваемых групп и наименьшийинвестиционный риск. Анализ показал, что наиболее подготовленными для приема прямыхинвестиций являются: - предприятия легкой промышленности; - торговые сети; - предприятия, входящие в кластер, основывающийся на производствепива и безалкогольных напитков; - предприятия, входящие в кластер, основывающийся на производствеплодоовощной продукции; - строительство бизнес-инфраструктуры; - организация дистрибьюторского и сервисного центра автомобильныхконцернов на юге России; - организация сборочного производства международных автомобильныхкомпаний. Группа 2 Предприятия данной группы принадлежат к одним из наиболееинвестиционно-привлекательных отраслей. Однако уровень конкуренции и степень государственногорегулирования данных отраслей ограничивает интерес инвесторов. Среди предприятий Ростовской области, входящих в данную группу,находятся компании, входящие в кластер, основывающийся на выращиваниии переработке зерна. Группа 3 Предприятия данной группы характеризуются высокой потребностью взначительных объемах инвестиций для развития деятельности инезначительными возможностями самофинансирования. Недостаточные знания инвесторов о потенциале соответствующихрынков и отсутствие подготовленных в соответствии со стандартамипотенциального инвестора маркетинговых обоснований перспективностиразвития данных отраслей ограничивают их инвестиционный престиж. В Ростовской области к данной группе отраслей в настоящее времяпринадлежит строительство жилья. Группа 5 Предприятия, относящиеся к этой группе, имеют среднююконкурентоспособность и находятся на рынках умереннойпривлекательности. Предприятия данных отраслей могут представлять интерес дляхолдинговых компаний, осуществляющих вертикальную и горизонтальнуюинтеграцию. В данную группу отраслей входят: - транспортно-логистическая инфраструктура; - производство строительных материалов; - производство комплектующих для сельскохозяйственногомашиностроения; - производство комплектующих для международных автомобильныхкомпаний. Группы 7, 8 Высокая привлекательность данных отраслей для привлечения прямыхинвестиций при пониженной конкурентоспособности предприятий регионадемонстрирует необходимость активных действий по повышениюконкурентоспособности отрасли Ростовской области по сравнению ссоседними регионами. В настоящее время к данной группе отраслей относятся предприятия,входящие в мясной и молочный кластер. Группы 9 Инвестирование в развитие данных отраслей связано с наибольшимирисками из рассматриваемых групп.Поддержка Администрации области,тщательно разработанная стратегия развития, квалифицированныйменеджмент и четкий план действий могут изменить инвестиционныйпрестиж данных отраслей Ростовской области. Анализ показал, что в настоящее время к данной группе относится -развитие туризма в Ростовской области. Для поддержания актуальности выделенных приоритетов необходимопроведение постоянного мониторинга текущего состояния и тенденцийразвития отраслей и предприятий области. В соответствии с изменениямитенденций и предпочтений инвесторов необходимо вносить соответствующиекорректировки в перечень перспективных для получения прямых инвестицийсекторов экономики. ГЛАВА 6. Определение целевых инвесторов и маркетинговая программа Активной деятельности по привлечению инвестиций должнапредшествовать кампания по формированию имиджа и благоприятных условийинвестиционной деятельности на территории Ростовской области(глава 4). Формирование и реализация маркетинговой программыРостовской области включает в себя следующие этапы: - Определение целевых стран - потенциальных источниковинвестиционных ресурсов. - Формирование базы данных потенциальных инвесторов в Ростовскуюобласть. - Выбор целевых инвесторов для приоритетных отраслей. - Формирование "профиля ожиданий" целевых инвесторов в разрезеприоритетных отраслей. - Разработка "уникального предложения" и определение конкурентныхпреимуществ Ростовской области в разрезе целевых отраслей. - Определение основных направлений и инструментов ведениямаркетинговой кампании. Разработка необходимых информационныхматериалов для обеспечения маркетинговых усилий. - Запуск проектного цикла целевого маркетинга инвесторов. - Постпроектное обслуживание инвесторов. Определение целевых стран Выбор потенциальных источников инвестиционных ресурсов дляотраслей и предприятий Ростовской области осуществлялся всоответствии: - с существующими тенденциями инвестиционной деятельности вРостовской области; - тенденциями распределения инвестиционных потоков в РоссийскойФедерации; - глобальными инвестиционными тенденциями; - структурой экспорта, промышленным и технологическим потенциаломведущих стран мировой экономики. Кроме того, при формировании перечня стран - потенциальныхисточников инвестиционных ресурсов в целях исключения зависимости отодного "поставщика" в разрезе различных отраслей учитывалсямультинациональный подход. Перечень целевых стран для приоритетных секторов Ростовскойобласти представлен в таблице 29. Таблица 29 Матрица целевых стран - источников инвестиционных ресурсов для приоритетных отраслей Ростовской области------------------------T--------T--------T---------T------------T------T-------T-------T-----T--------¬¦ ¦ Герма- ¦ Италия ¦ Франция ¦ Великобри- ¦ Япо- ¦ Испа- ¦ Дания ¦ США ¦ Россия ¦¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ тания ¦ ния ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦L-----------------------+--------+--------+---------+------------+------+-------+-------+-----+--------- По отраслям Пищевая * * * * * * * Сельское хозяйство * * * * * Строительство * * Строительные материалы * * * Транспортная логистика * * * * * * Машиностроение * * * * * * Легкая * * * Туризм * * Торговые сети * * * * * По секторам ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Молочные продукты * * Мясные продукты * * Хлебопродукты * * * * Кондитерские товары * * * * Замороженные продукты * * * Производство пива и * * напитков СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Зерно * * * Производство мяса * * * * * Производство молока * * * Плодоовощная * * * СТРОИТЕЛЬСТВО Строительство жилья * * Строительство бизнес- * * инфраструктуры МАШИНОСТРОЕНИЕ Производство * * * * * комплектующих для сельскохозяйственного машиностроения Производство * * * * автомобилей и автокомплектующих Ориентация Ростовской области на продвижение в целевых странах неисключает рассмотрения конкретных предложений, исходящих отпотенциальных инвесторов других стран. Кроме того, в отраслях свысоким уровнем концентрации, таких как производствосельскохозяйственного оборудования, основное внимание следуетконцентрировать на ведущих мировых игроках отрасли вне зависимости отих национального происхождения. Формирование базы данных потенциальных инвесторов в Ростовскуюобласть Наличие актуальной базы данных потенциальных инвесторов (МакетБазы данных см в Приложении 1) является ключевым фактором успешнойреализации маркетинговой программы региона. Составление базы данных потенциальных инвесторов включает в себяследующие этапы: - формирование первичного списка возможных инвесторов; - выбор приоритетных целевых инвесторов из первичного списка; - формирование детальной базы данных по выбранным целевыминвесторам; - постоянное пополнение и обновление базы данных. Формирование первичного списка возможных инвесторов подразумеваетсоставление перечня: - крупнейших ТНК из целевых стран независимо от их отраслевойпринадлежности; - средних ТНК из целевых стран в разрезе ключевых отраслей; - компаний, в последнее время осуществлявших крупные инвестиции вРоссию; - прочих перспективных компаний из целевых стран в разрезеключевых отраслей. В качестве крупнейших ТНК рассматривались компании, обороткоторых превышает USD 1 млрд., имеющие известные бренды иразветвленную сеть представительств во всем мире. При формировании первичного списка средних ТНК для приоритетныхотраслей Ростовской области выбирались компании, с количествомсотрудников более 500 человек, годовым оборотом, превышающим, USD 200млн., имеющие зарубежные представительства/производственные филиалы. Первичный список потенциальных инвесторов для приоритетныхотраслей Ростовской областей в разрезе целевых стран представлен втаблице 30. Таблица 30 Пример первичного списка потенциальных инвесторов для приоритетных отраслей Ростовской области------------------T------------T-----------------------T------------------------T--------------------------------¬¦ Отрасль ¦ Страна ¦ ТОP ТНК ¦ Средние ТНК ¦ Прочие перспективные Компании ¦L-----------------+------------+-----------------------+------------------------+--------------------------------- ПИЩЕВАЯ Германия HOLSTEN-BRAUEREI AG, HOCHLAND, HOFMEISTER, BRENNECKE HARZER, WURSTWAREN DR. OETKER, TCHIBO, ZOTT, ONKEN, BAUER, GMBH, KALTENBERG SCHWARTAU, BAHLSEN, RITTER SPORT INTERNATIONAL / KONIG LUDWIG ECKES, BAYWA, INTERNATIONAL GMBH & CO.KG, SUDZUCKER A. MOKSEL AG Италия COMPART, BARILLA FRANCESCANO NATURA, AGNESI 1824 S.P.A., HOLDING SPA, FERRERO PERUGINA, PASTIFICIO RANA S.P.A., CIRIO,PLASMON, PETRINI 1822 SRL LAVAZZA,PERFETTI Франция DANONE, PERNOD DOUX, ANDROS, SPANGHERO (S.A.), SALAISONS RICARD BEGHIN SAY, BONDOUELLE, CANTALOU, PYRENEENNES, GROUPE LACTALIS, BESNIER, BONGRAIN POULAIN, SODIAL TEYSSIER SALAISONS, GROUP, HEIMBURGER SODIRESTAURATION, CEDILAC- S.A., SAINT JEAN SAS, СANDIA, FROMAGERIES RICHES VEROLAC, PROTIAL, MONTS YOPLAIT, ERIDANIA BEGHIN-SAY, SAINT LOUIS Дания DANISCO, CARLSBERG, ARLA FOODS AMBA, A ESPERSEN A/S, AARHUS TULIP FOOD COMPANY EMBORG FOODS A/S, BHJ OLIEFABRIK A/S P/S NOWACO A/S A/S, STRYHN'S A/S, ROYAL DANISH SEAFOOD A/S, DANISH CROWN AMBA США ALTRIA GROUP, COCA- DEL MONTE FOODS СО, MCCAIN FOODS, ADOLPH COORS COLA, ANHEUSER-BUSCH INTERNATIONAL COMPANIES , PEPSICO, MULTIFOODS CORP., MARS INCORPORATED, CHIQUITA BRAND, WRIGLEY, HERSHEY CONTIGROUP COMPANIES FOODS CORPORATION, (CGC), KEYSTONE FOODS KRAFT FOODS INC., MILLER BREWING COMPANY, H. J. HEINZ, KELLOG COMPANY, TYSON FOODS INC., SARA LEE , GENERAL MILLS, CONAGRA FOODS , ARCHER DANIELS, SMITHFIELD FOODS Россия РАЗГУЛЯЙ-УКРРОС, РУСАГРО, ОГО, АГРОС (ИНТЕРРОС), ЮГ РУСИ, ЭФКО, ОПК, ГК "АГРОХОЛДИНГ", АСТОН, АПК "ЧЕРКИЗОВСКИЙ", "ПЛАНЕТА "МЕНЕДЖМЕНТ", ФПГ "РОСПРОМ" СЕЛЬСКОЕ Франция DOUX SNC (GROUPE L.D.C. SOCIETE BEVICOR (BETAIL VIANDE ХОЗЯЙСТВО DOUX S.A.) ANONYME CORREZE), AGRI SUD-EST SA, DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB AMBA AXELBORG (DLG), CAP SEINE Дания KFK F?LLESDRIFT A/S, PALSGAARD A/S, DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB AMBA AXELBORG (DLG) США CARGILL, CONAGRA DOLE FOOD INC, DUDA & FOODS INC., IBP SONS, INC., GROUPE INC., TYSON FOODS, LOUIS DREYFUS, AG INC. SMITHFIELD PROCESSING INC, FOODS, SARA LEE MONSANTO COMPANY, CHS FOODS CORP, FARMLAND INC., FOSTER POULTRY FOODS (MEAT GROUP) FARMS, SEABOARD PRODUCTION GROUP, CORP., HOUSE OF HORMEL FOODS CORP., RAEFORD FARMS, KEYSTONE FOODS, COLORADO BOXED BEEF PERDUE FARMS INC., CO., EMPIRE BEEF CO., OSCAR MAYER FOODS, ROSEN'S DIVERSIFIED GOLD KIST INC, PILGRIM'S PRIDE CORP. CONTIGROUP COMPANIES INC Россия РАЗГУЛЯЙ-УКРРОС, РУСАГРО, ОГО, АГРОС (ИНТЕРРОС), ЮГ РУСИ, ЭФКО, ОПК, ГК "АГРОХОЛДИНГ", АСТОН, АПК "ЧЕРКИЗОВСКИЙ", "ПЛАНЕТА "МЕНЕДЖМЕНТ" СТРОИТЕЛЬСТВО США DELTA CAPITAL COLLIERS STILES & RIABOKOBYLKO LTD. MANAGEMENT, HOLIDAY INTERNATIONAL INN, HILTON PROPERTY CONSULTANTS INTERNATIONAL INC., JONES LANG LASALLE, NOBLE GIBBONS / CB RICHARD ELLIS, CUSHMAN & WAKEFIELD, INC., PROLOGIS AMB PROPERTY CORPORATION Россия АФК "СИСТЕМА", "ИНТЕРРОС", "МЕНАТЕП", "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", "АЛЬФА-ЭКО", БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Германия HENKEL BAUTECHNIK DEITERMANN GMBH, CHEMNITZER BETONWAREN GMBH, МАТЕРИАЛЫ GMBH, FRIATEC AG, ALPHACAN DEUTSCHE ROCKWOOL MINERALWOLL- HEIDELBERGCEMENT, OMNIPLAST GMBH, GMBH & CO OHG, ETERNIT AG, HOCHTIEF, BILFINGER HEIDELBERGCEMENT HEBEL HAUS GMBH & BERGER GROUP Франция SAINT-GOBAIN, CIMENT CALCIA GSM UNIBETON, BOUYGUES GROUP, DIRICKX SAS, ETERNIT SA, ETS LAFARGE, VINCI CIFFREO ET BONA, IMERYS GROUP, EIFFAGE, IMERYS, BUDERUS США MASCO, CENTEX, DR HORTON, PULTE HOMES, KB HOME, LENNAR FLUOR NVR, TOLL BROTHERS, HOVNANIAN ENTERPRISES, RYLAND GROUP, OWENS CORNING, JACOBS ENGINEERING, USG, BEAZER HOMES USA ТРАНСПОРТНАЯ Германия DEUTSCHE BAHN AG SCHENKER DEUTSCHLAND VOLKSWERFT STRALSUND GMBH, ЛОГИСТИКА AG, HOYER GMBH AUTOBAHNDIREKTION NORDBAYERN, INTERNATIONALE GOTTWALD PORT-TECHNOLOGY- FACHSPEDITION, FAM GMBH, KLAESER INTERNATIONALE F_RDERANLAGEN FACH- SPEDITON U. FAHRZEUGBAU MAGDEBURG, W. GMBH MARKGRAF GMBH & CO KG BAUUNTERNEHMUNG, STRABAG BETEILIGUNGS AG Франция SNCF AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE (STE DES), BRINKS EVOLUTION, TCGM Великобри- PARCELFORCE J & H HINCHLIFFE, ROSYTH тания WORLDWIDE, EUROPA ROYAL DOCKYARD LTD WORLDWIDE LOGISTICS, MERSEY DOCKS & HARBOUR CO Испания GRUPO CAT - GEODIS TEISA, GRUPO DANZAS, S.A. PENINSULA IBERICA CARRERAS. LOGISTICA INTEGRAL Россия АВТОМОБИЛЬНОЕ Германия DAIMLER BENZ AG, VOSS AUTOMOTIVE GMBH, МАШИНО- VOLKSWAGEN AG, 3M DEUTSCHLAND GMBH, СТРОЕНИЕ MERCEDES-BENZ AG, MAHLE BROCKHAUS GMBH, SIEMENS AG, BPW BERGISCHE ACHSEN, BAYERISCHE MOTOREN JOHANN BORGERS GMBH & WERKE AG (BMW), ADAM CO. KG, CONTINENTAL OPEL AG, FORD-WERKE AG AG, Франция RENAULT, PSA PEUGEOT- VALEO, COMPAGNIE CITROEN, MICHELIN, GENERALE DES THOMSON ETABLISSEMENTS MICHELIN США GENERAL MOTORS, FORD THE GOODYEAR TIRE & MOTOR COMPANY, RUBBER COMPANY CRYSLER CORPORATION, JOHNSON CONTROLS Япония TOYOTA MOTOR AISIN SEIKI CO, LTD. COMPANY, MITSUBISHI , DENSO CORPORATION, CORP., NISSAN MOTOR BRIDGESTONE CO, HONDA MOTOR CO, CORPORATION SONY, BRIDGESTONE, MATSUSHITA ELECTRIC INDL, YAMAHA MOTOR С/Х Германия CLAAS KGAA MBH GEA FINNAH GMBH, AMAZONEN-WERKE H. DREYER GMBH МАШИНОСТРО- HELLMAN POULTRY GMBH & CO. KG, ATOTECH DEUTSCHLAND ЕНИЕ & CO KG, HAKO-WERKE GMBH, GRIMME GMBH LANDMASCHINENFABRIK GMBH + CO KG, LEMKEN GMBH & CO KG, NIEMEYER AGRARTECHNIK GMBH & CO. KG Италия FIAT S.P.A. BERCO (S.P.A.), CARRARO ANTONIO S.P.A., EMAK SPA, MEC- TRACK S.R.L., TECNIMONT SPA Франция RENAULT AGRICULTURE ETABLISSEMENTS GAUVAIN США CATERPILLAR INC., CTB INTERNATIONAL JOHN DEERE, AGCO CORP., VALMONT CORPORATION, KUBOTA INDUSTRIES, INC. CORPORATION LINDSAY MANUFACTURING ЛЕГКАЯ Германия HUGO BOSS AG, PUMA, HUCKE DRAGER SAFTY AG & CO KG AA, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ GESAMTVERBAND DER AKTIENGESELLSCHAFT, ETERNA MODE GMBH, FALKE DEUTSCHEN TEXTIL ROY ROBSON GMBH & CO FASHION ZN DER FALKE KG, MARC CAIN GMBH Италия ASSOCIAZIONE TESSILE AEFFE (S.P.A.), BASSETTI S.P.A., COMMERCIALE ITALIANA - ATI, CANALI (S.P.A.), D&G ABBIGLIAMENTO SRL. FORALL SISTEMA MODA ITALIA CONFEZIONI S.P.A., FRATELLI CLAUDIO & CARLALBERTO CORNELIANI (S.P.A.), GROTTO S.P.A., LUISA SPAGNOLI SPA, PIAVE MAITEX SPA Франция UNION DES INDUSTRIES CHRISTIAN LACROIX, ALBANY SARL, COMITE TEXTILES - UIT, DIM SA. TATI SA, DENTREPRISE DE LA SOCIETE UNION FRANCAISE DES CHANTELLE, TRIUMPH PETIT BATEAU, CWF SA, EVA INDUSTRIES DE INTERNATIONAL SA COUTURE SARL, FORCE 13 SA, L'HABILLEMENT - UFIH GROUPE FREMAUX SA, LE BOURGET SA, LEJABY SA ТОРГОВЫЕ СЕТИ Германия METRO AG, REWE KARDSTADT AG, ALDI- GRUPPE, RWEDEA AG, GRUPPE SPAR HANDELS- AKTIENGESELLSCHAFT Франция AUCHAN GROUP CARREFOUR GROUP, PINAULT-PRINTEMPS- REDOUTE, ITM ENTREPRISES SA, SAINT- GOBAIN Великобри- TESCO, SAINSBURY, тания MARKS&SPENCER, SAFEWAY США WAL-MART STORES, DAYTON HUDSON KMART CORPORATION CORPORATION, FANNIE MAE, SEARS, ROEBUCK &COMPANY, THE KROGER COMPANY Россия "ПЯТЕРОЧКА", ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК", СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ", "КОПЕЙКА", "ДИКСИ", "М.ВИДЕО", ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИР", МИЛЛИОН МЕЛОЧЕЙ Информацию для формирования базы данных можно получить из 127 128коммерческих баз данных , платных интернет-источников ,презентационных материалов компаний, различных источников в целевыхстранах, в профильных министерствах и ведомствах, торговых палатах иассоциациях. Информация должна собираться и обновляться систематически вразрезе целевая страна/отрасль/компания. Кабинетные исследованиянеобходимо подкреплять интервью с отраслевыми экспертами ипредставителями инвестиционного сообщества._______________________________ 127 Bloomberg и т.д. 128 Отраслевая информация: http://strategis.ic.gc.ca/engdoc/main.html, http://www.europages.com, Информация о компаниях: Companies Online http://companies.lycos.com, Hoovers http://www.hoovers.com, http://www2.tradecompass.com,EDGAR http://www.sec.gov/edgarhp.htm, Dun & Bradstreet - http://www.dnb.com; STAT-USA - http://www.stat-usa.gov, http://www.securities.co.uk. Выбор целевых инвесторов для приоритетных отраслей Выбор целевых инвесторов для приоритетных отраслей осуществляетсяв результате анализа первичного списка потенциальных инвесторов.Основным критерием выбора служит наличие стратегических плановразвития в Российской Федерации/Восточной Европе в ближайшие 18месяцев. Формирование "профиля ожиданий" целевых инвесторов Формирование "профиля ожиданий" целевых инвесторов подразумевает: - Формирование профиля компаний, определенных в качестве целевыхдля приоритетных отраслей Ростовской области. Определение лицпринимающих решение. - Определение требований целевых инвесторов к месту размещенияинвестиций ("профиля ожиданий"). Определение "уникального предложения" и конкурентных преимуществРостовской области На основании анализа сильных и слабых сторон Ростовской области 129для каждой группы целевых инвесторов необходимо сформулировать 130конкурентные преимущества и "уникальное предложение" Ростовскойобласти._______________________________ 129 Целевые инвесторы объединяются в группы на основании сходныхтребований к месту размещения инвестиций. 130 В случае если Ростовская область обладает уникальнымипреимуществами в соответствующих отраслях. "Уникальное предложение" Ростовской области должнопродемонстрировать уникальные особенности Ростовской области посравнению с регионами-конкурентами. Описание конкурентных преимуществдолжно включать все параметры, которые значимы для потенциальныхинвесторов/партнеров в рамках предполагаемого проекта. Определение основных направлений и инструментов ведениямаркетинговой кампании Набор требований целевого инвестора к потенциальному местуразмещения инвестиций служит основой для определения основныхнаправлений и инструментов ведения кампании целевого маркетинга. Данная работа включает разработку концепции и подготовкунеобходимых рекламно-информационных материалов для обеспечениямаркетинговых усилий. При разработке кампании необходимо учитывать страновую специфику 131целевого инвестора ._______________________________ 131 Так, в Германии важную роль в консультировании и поддержкеэкспансии на зарубежные рынки играют Правительства земель,промышленные ассоциации. Таким образом, в кампании необходимопланировать установление связей на региональном и местном уровняхмежду промышленными союзами, местными торговыми палатами иполитическими властями. Во Франции необходимо учитывать наличиесильного государственного сектора и контроль Правительства заважнейшими секторами. Таким образом, переговоры о сотрудничестве исоздании крупных стратегических альянсов необходимо обеспечиватьподдержкой на государственном уровне. В Италии большая часть известныхитальянских брендов в последнее время была приобретена иностраннымикомпаниями. При планировании кампании необходимо выяснить, способна лиитальянская компания самостоятельно решать вопросы относительно ПИИ. Запуск проектного цикла целевого маркетинга инвесторов После завершения подготовительных работ запускается проектныйцикл. Цель - убедить инвестора рассмотреть вариант размещенияинвестиций на территории Ростовской области и осуществитьинвестирование. После первой презентации Ростовской области целевому инвесторуинструменты и концепция маркетинговой программы уточняется идетализируется в зависимости от полученной информации. Базовые этапы проекта представлены в таблице 31. Таблица 31 Этапы проектного цикла---------------------------------------T---------------------¬¦ Этап ¦ Место реализации ¦L--------------------------------------+---------------------- Инициирование контакта Ростовская область Представление первичной информации об области Презентация целевому инвестору Целевая страна бизнес-потенциала Ростовской области Уточнение концепции маркетинговой Ростовская область программы и формирование плана работы Подготовка визита Ростовская область Сопровождение визита и Ростовская область предварительные переговоры Информационного обеспечение Ростовская область инвестора Переговоры Целевая страна, Ростовская область Принятие решение Целевая страна Организационное сопровождение Ростовская область вхождения инвестора в регион Постпроектное обслуживание Ростовская область инвестора Реализация проекта должна осуществляться профессиональнойкомандой, которая способна обеспечить необходимый уровень "сервиса"для инвестора. Постпроектное обслуживание инвесторов В рамках организации программы постпроектного обслуживанияинвесторов необходимо: - Анализ существующих направлений привлечения инвестиций вРоссию/регионы в разрезе стран, отраслей, типов проекта. - Составление базы данных реализованных инвестиционных проектов(инвестор - объект инвестиций / описание проекта / сумма инвестиций /текущий статус / направления необходимой поддержки). - Разработка типовой программы постпроектного обслуживанияинвесторов. Кроме понимания направлений инвестиционных потоков в регионе иоценки будущих перспектив данная информация имеет большое значение какгенератор новых инвестиций. Согласно статистике, источником 60% прямыхинвестиций являются уже присутствующие в регионе инвесторы. Важнопредставлять и обеспечивать их потребности в информации,административном содействии и т.д. Даже если компания не планируетрасширения в ближайшем будущем, она является одним из наиболееэффективных источников привлечения новых инвесторов (практикапоказывает, что особенно это справедливо в отношении иностранныхинвестиций). Заключение Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области являетсяпрограммным документом, который определяет базовые принципы инаправления инвестиционного развития региона. Одновременно с этим Стратегия является инструментом реализацииПрограммы социально-экономического развития Ростовской области всреднесрочной перспективе. Принципы и условия, сформулированные в Стратегии, согласуются сидеологией реформ, в настоящее время осуществляемых Президентом иПравительством Российской Федерации. Прежде всего, это создание на территории Ростовской областиусловий, позволяющих предприятиям региона приобрести конкурентныепреимущества в различных отраслях и сферах экономики, а жителямобласти повысить качество и уровень жизни. Реализация Стратегии позволит привлечь средства для созданиясовременных производств и увеличить количество эффективных рабочихмест, что положительно скажется на денежных доходах населения и егоплатежеспособном спросе. Немаловажным результатом реализации Стратегии станет новая рольАдминистрации Ростовской области в экономической и хозяйственнойдеятельности: более четкая и целенаправленная работа по определениюусловий и правил ведения бизнеса, создание благоприятного налогового иделового климата, развитие инфраструктуры, обеспечение финансовой иполитической стабильности. Привлечение инвестиций - трудоемкий и длительный процесс,требующий объединенных усилий административных и деловых ресурсоврегиона, планомерной, целенаправленной работы по реализации Стратегии. Актуальность Стратегии должна обеспечивается проведениемпостоянного мониторинга изменений внешней среды и внутреннегопотенциала Ростовской области. На основе определенных в Стратегии принципов и направленийежегодно проводится разработка программы реализации Стратегии(мастер-плана), включающей в себя детальное описание структуры работ,критерии эффективности, ответственных исполнителей, сроков,необходимых ресурсов и источников финансирования.